هيكلة «أعيان» وقروضها: خطة جديدة من 10 نقاط

علمت القبس ان اللجنة التنفيذية لشركة اعيان قد تنجح في الحصول على الموافقة المبدئية من البنوك الدائنة على خطة اعادة الهيكلة، ومن بينها اهم محور في الخطة وهو خصم %10 من الدين، على ان يعود الفرق الى الدائنين في نهاية الخطة بطريق الارتفاعات التي يمكن ان يحققها سهم الشركة مستقبلاً.

فقد وضعت اللجنة التنفيذية لشركة اعيان الخطوط العريضة والملامح الاساسية لخطة جديدة لاعادة هيكلة الشركة، استناداً الى التزام الشركة بخدمة ديونها وما تملكه من مجموعة من الاصول التي تمكنها من الوفاء بالخطة وشروطها.

مصادر مالية كشفت لـ القبس عن الملامح الاساسية للخطة التي تعتمد على ما يلي:
1- اجمالي مديونية الشركة تقدر بنحو 360 مليون دينار كويتي، يتم السعي الى خصم %10 من اجمالي المديونية، اي بنحو 36 مليون دينار كويتي.

-2 المضي قدما نحو تسييل محفظة تأجيرية لدى الشركة بعد الحصول على الموافقات اللازمة وابلاغ الدائنين، علماً ان المحفظة يتم التفاوض عليها عند سعر يبلغ نحو 65 مليون دينار كويتي، والتخارج منها عند هذا المستوى سيوفر للشركة ربحا بنحو 15 مليون دينار.

-3 المضي في عملية استدعاء زيادة رأس المال التي تم اقرارها في العمومية الماضية بواقع 10 ملايين دينار، اي تصدير 100 مليون سهم جديدة ستدر على الشركة 10 ملايين دينار.

-4 طرح الزيادة على المساهمين كمرحلة اولى، بعدها يتم اطلاقها الى مساهمين آخرين، اذ يقول مصدر ان هناك مصرفا اسلاميا جاهزا للتغطية.

-5 امكانية التفاوض على تحويل 50 مليون دينار من المديونية الى اسهم تمثل نسبتها نحو %15 من الدين تقريباً.

-6 في حالة تحويل نحو 50 مليون دينار الى اسهم وسداد نحو 50 أخرى من عائد المحفظة سيتراجع الدين بمقدار 100 مليون دينار تقريباً.

-7 تبلغ مدة الخطة الزمنية نحو 5 سنوات، على ان تبدأ عملية احتساب خدمة الدين من السنة الثانية.

-8 تضع الشركة جدولا زمنيا للتخارج من بعض الأصول لديها خلال السنوات الخمس المقبلة بشكل هادئ ومريح يمكنها من التخارج بأسعار عادلة وجيدة.

-9 ثمة تغيرات ستتم على نطاق مجلس الادارة، بما يتناسب مع الهيكل الجديد للملكيات، اضافة الى تغيرات اخرى في الجهاز التنفيذي.

-10 مطالبة بان يتم تقييم سهم الشركة بنحو 100 فلس بدلا من السعر السوقي الحالي.

كشف مصرفي ان شركة استثمارية متعثرة تترقب موقف البنوك بشأن خصم %10 من ديون شركة اعيان حتى تطالب هي الاخرى بعملية شطب مشابهة.

لكن البنوك تشير في تعقيبها على هذا الامر الى ان هناك فرقاً بين مبلغ اعيان التي هي قابلة للتعويض وممكنة ويمكن ان تربح البنوك اكثر من الـ%10، حيث انه بحسبة بسيطة اذا وصل السهم الى 120 فلساً فإن البنوك تكون استفادت %20 وليس %10 فقط.

وتلفت المصادر الى ان ظروف اعيان من ناحية دائنيها مختلفة، اذ ان الشركة ديونها مع مؤسسات وصناديق نقد ولا يوجد افراد وهذا فارق مهني كبير.

وأبلغت مصادر مطلعة القبس ان بعض البنوك الدائنة لـ«اعيان» حاولت التملص من عرض الشركة فكرة شطب %10 من اجمالي الديون لضمان سداد باقي الدين.

وقالت المصادر ان بعض البنوك حاولت ان تستثني نفسها من عملية شطب الديون، وهي البنوك التي لا تمثل ضمانات الشركة بالنسبة لها ما يكفي لاقناعها، مشيرة الى انها رحّلت امر الشطب الى البنوك الاخرى.

ولفتت المصادر الى ان الشركة اعتبرت خيار الشطب شرطا اساسيا لموافقة الجهات المعنية على خطة اعادة الهيكلة، وبالتالي هي بانتظار نتائج مفاوضاتها مع البنوك.