"كيوتل" تسعر صفقة سندات ناجحة قيمتها مليار دولار أمريكي.. أول إصدار سندات لكيوتل مدتها 30 عاماً

أعلنت اتصالات قطر (كيوتل) ش. م. ق. ("كيوتل") اليوم بأنها نجحت في تسعير أذونات قيمتها 1 مليار دولار أمريكي غير مضمونة بالدرجة الأولى بموجب المعيار الأمريكي ( Rule 144A/Reg S) (الأذونات) والتي ستصدرها شركة كيوتل إنترناشيونال فايننس المحدودة، وهي شركة مملوكة بالكامل لاتصالات قطر، بموجب برنامج الدين العالمي متوسط الأجل GMTN وتبلغ قيمته 3 مليارات دولار أمريكي والتي تم طرحها في سوق الأسهم الأيرلندية بتاريخ 7 ديسمبر 2012.

وستضمن كيوتل هذه الأذونات بشكل غير مشروط ولا رجعة فيه.

وقد تم تسعير وتخصيص أحدث إصدار على النحو التالي:

(1) 500 مليون دولار أمريكي لمدة 15 سنه بفائدة وقدرها %3.875 استحقاق 31 يناير 2028

(2) 500 مليون دولار أمريكي لمدة 30 سنه بفائدة وقدرها %4.5 استحقاق 31 يناير 2043

وقد تم تسعير هذه الصفقة بهامش 2.15% فوق عائد سندات الخزينة الأمريكية لمدة 10 سنوات وذلك للأذونات لمدة 15 سنة, وهامش 1.625% فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 30 سنة بالنسبة للأذونات لمدة 30 سنة.

وسيستخدم صافي حصيلة بيع الأذونات للأغراض العامة لكيوتل، بما في ذلك إعادة تمويل المديونية الحالية.

وقد فوضت كيوتل رويال بنك أوف سكوتلند ليكون منسقاً عالمياً لقرض، وفوضت رويال بنك أوف سكتلند للعمل بشكل مشترك مع بانك أوف أميريكا، وميريل لينش، وسيتي بانك، وجيه بي مورجان، وبنك قطر الوطني كابيتال QNB Capital كمديرين مشاركين للقرض.

ومن المتوقع أن تتم تسوية هذا العرض بتاريخ 31 يناير 2013، وفقاً للشروط العادية للتسويات.