«بيتك» يفوز بجائزة أفضل صفقة

اعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) المؤسسة المالية الاسلامية الرائدة عن فوزه بجائزة افضل صفقة لعام 2013 من ذي بانكر العالمية عن منطقة اوروبا لصفقة ترتيب صكوك سيادية للحكومة التركية بقيمة 1.5 مليار دولار اميركي، مما يؤكد الدور المهم والمحوري الذي يلعبه «بيتك» في سوق الصكوك العالمية بالإضافة إلى قدرته الكبيرة على ترتيب وتمويل صفقات الصكوك بكافة انواعها سواء للشركات او الحكومات وبمختلف انواع الصيغ الشرعية.

وقد فتحت الصفقة الاولى من نوعها في تركيا الباب لاصدار صكوك اخرى مقومة بالليرة التركية والدولار الاميركي، وشجعت العديد من الشركات التركية للبحث عن منتج الصكوك واعتباره اداة تمويلية مبتكرة ومهمة تساهم في توفير احتياجات الشركات والمؤسسات الراغبة في التوسع وتنمية اعمالها، حيث تتميز الصكوك التي تعد البديل الشرعي للسندات بانها كمنتج مالي لا تحمل مصدريها اعباء على الميزانية.

ونجح «بيتك» من خلال شركة بيت إدارة السيولة المملوكة لبيتك في ترتيب إصدار صكوك إجارة لمصلحة الخزانة التركية بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي، مدتها خمس سنوات ونصف السنة، بالتعاون مع Citigroup وHSBC، في إصدار لقي إقبالا كبيرا فاق التوقعات، اذ تقدم 250 مستثمرا بطلبات للمشاركة بلغت قيمتها 7.1 مليارات دولار أميركي، أي بنسبة تغطية لقيمة الصكوك تقارب 5 مرات عن مبلغ الإصدار.

ويعد الاصدار النموذجي هذا ثمرة تعاون جهات عديدة مع «بيتك»، خاصة الخزانة التركية التي بذلت جهودا كبيرة لوضع الأطر التشريعية والتنظيمية لإصدار هذه الصكوك وغيرها، إذا ما رغبت حكومة أنقرة في اي إصدارات تالية، كما عبر الاصدار عن حركة سوق الصكوك، فمن خلال التوزيع الجغرافي للمشاركين في الصفقة، كان النصيب الأكبر للشرق الأوسط بنسبة %58، أما أوروبا فـ %13 وآسيا %12 و%9 من تركيا و%8 من الولايات المتحدة الأميركية.

أما في ما يتعلق بالتوزيع حسب نوع المستثمرين، فقد كان النصيب الأكبر للبنوك بنسبة %59 و%22 لمديري الأصول، فيما شغلت المؤسسات الدولية والبنوك المركزية نسبة %10 ومديرو الثروات بنسبة %5 وأخيرا صناديق التحوط بنسبة %4.