الدخول
×اندماج ولاء للتأمين و متلايف إيه آي جي العربي
وقعت شركة ولاء للتأمين اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة متلايف إيه آي جي العربي سعياً لشراء كامل أسهم مساهمي شركة متلايف إيه آي جي العربي من خلال تقديم عرض مبادلة أسهم دون تسديد مقابل نقدي، وذلك في 29 سبتمبر 2019م.
القيمة | طريقه تمويل الصفقه | النوع | الحالة |
- | زيادة رأس المال | إندماج | اكتمل |
الطرف الأول
شركة ولاء للتأمين التعاوني - ولاء | |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الحالة | مدرج |
قطاع أرقام | التأمين |
*القيمه السوقية (مليون ريال) | 2,572.763 |
*سعر السهم (ريال) | 30.250 |
الطرف الثاني
شركة متلايف وإيه آي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني - متلايف إيه آي جي العربي | |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الحالة | غير مدرج |
قطاع أرقام | التأمين |
*القيمه السوقية (مليون ريال) | 257.400 |
*سعر السهم (ريال) | 14.300 |
- *بناء على اخر معلومات مالية متوفرة
المستشارون
مستشار الصفقة | الجزيرة كابيتال , بيت التمويل السعودي الكويتي |
المستشار القانوني | - |
تواريخ هامه
تاريخ الإعلان | 2019-06-18 |
التاريخ المتوقع للاكتمال | - |
تحمىيل المر فقات
-
|
أخبار ذات صلة
البيانات الإضافية
اتفقت الشركتان على أنه في حال نجاح مشروع الاندماج سيتم إتمام الاندماج بطريق مبادلة الأسهم، بحيث ستقوم "ولاء للتأمين" عند اكتمال الاندماج بإصدار أسهم جديدة لمساهمي متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني مقابل كافة الأسهم المصدرة في "متلايف إيه آي جي العربي"
وقالت "ولاء للتأمين" إن عملية المبادلة ستتم عبر زيادة رأس مالها عن طريق إصدار أسهم عادية جديدة لمساهمي شركة متلايف إيه آي جي العربي.
وفي حال تمت الموافقة على صفقة الاندماج من قبل كافة الجهات الحكومية ومن قبل الجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين، ستقوم ولاء للتأمين بإصدار عدد (11,839,706) سهم عادي جديد بقيمة إسمية قدرها (10) ريال سعودي للسهم الواحد ("الأسهم الجديدة") مقابل شراء كامل الأسهم المصدرة في شركة متلايف شركة متلايف إيه آي جي العربي بقيمة اسمية اجمالية قدرها(118,397,060) ريال سعودي، أي انه سيتم إصدار (0,657761444444444) سهم في شركة ولاء للتأمين مقابل كل سهم واحد (1) في شركة متلايف إيه آي جي العربي ("معامل المبادلة").
وستصدر الأسهم الجديدة من خلال زيادة رأس مال شركة ولاء للتأمين من (528,000,000) ريال سعودي الى (646,397,060) ريال سعودي وزيادة عدد الأسهم من (52,800,000) سهم الى (64,639,706) سهم عادي ("زيادة رأس المال") بحيث ستبلغ نسبة ما سيملكه مساهمي شركة متلايف إيه آي جي العربي 18.32% من رأس مال شركة ولاء للتأمين بعد الزيادة وستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في شركة ولاء للتأمين من 100% لتصبح 81.68%.
وفيما يلي تفاصيل نتائج التقييم المتفق عليه بين الطرفين:
تفاصيل صفقة الاندماج |
|
معامل المبادلة المتفق عليها |
سهم واحد في شركة ولاء مقابل كل 1.52 سهم مملوك في شركة متلايف |
إجمالي عدد أسهم العوض |
11.84 مليون سهم مدفوع بالكامل |
إجمالي القيمة الاسمية لأسهم العوض |
118.4 مليون ريال |
إجمالي القيمة السوقية لأسهم العوض |
171.2 مليون ريال وذلك بناء على سعر الإغلاق لسهم ولاء في تداول والبالغ 14.46 ريال بتاريخ 26 سبتمبر 2019 |
ملاحظات
* عملية الاندماج المقترحة مشروطة باكتمال عمليات التحقق والفحص على نحو يكون متوافقا مع رغبات كافة الأطراف ذات العلاقة، وبشرط الاتفاق على الشروط والأحكام النهائية لاتفاقية الاندماج، وبشرط الحصول على الموافقات النظامية للجهات المختصة وموافقة الجمعيات العامة لكل من الشركتين.
* وافقت الجمعية العمومية لـ"ولاء للتأمين" بتاريخ 28 يناير 2020م، على دمج شركة متلايف إيه آي جي العربي في شركة ولاء للتأمين من خلال إصدار 11.84 مليون سهم (0.658 سهم في شركة ولاء للتأمين مقابل كل سهم في شركة متلايف إيه آي جي العربي)، كما وافقت على زيادة رأس مال شركة ولاء للتأمين من 528 مليون ريال إلى 646.4 مليون ريال، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، على أن تسري هذه الزيادة عند نفاذ الاندماج وفقاً لأحكام نظام الشركات واتفاقية الاندماج.
* وافقت الجمعية العمومية لشركة "متلايف إيه آي جي العربي" على العرض المقدم من شركة "ولاء للتأمين التعاوني" لدمج "متلايف إيه آي جي العربي" في شركة "ولاء" وفقاً لأحكم المواد (190) إلى (193) من نظام الشركات، وسيتم إصدار 11.84 مليون سهم جديد في شركة "ولاء للتأمين" مقابل أسهم رأس مال "متلايف" وانقضاء متلايف إيه آي جي العربي نتيجة لذلك.
* تنتهي فترة اعتراض الدائنين المتعلقة بصفقة الاندماج بين متلايف إيه آي جي العربي وشركة ولاء للتأمين التعاوني يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2020، وبموجب نظام الشركات، سيكون قرار الاندماج نافذاً بعد انقضاء هذه المدة وذلك في حال عدم وجود أي اعتراض قائم من دائني متلايف إيه آي جي العربي على صفقة الاندماج.