وقعت شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو"، اتفاقية شراء حصص ملزمة ومشروطة لشراء 100% من الحصص في شركة جازل للاستثمار "جازل"، وذلك في 6 ديسمبر 2020.
القيمة | طريقه تمويل الصفقه | النوع | الحالة |
109.30 مليون دولار أمريكي | زيادة رأس المال | أستحواذ | مؤكد |
شركة جازان للطاقة والتنمية - جازادكو | |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الحالة | مدرج |
قطاع أرقام | متعددة الانشطة |
*القيمه السوقية (مليون ريال) | 942.00 |
*سعر السهم (ريال) | 18.84 |
شركة جازل للاستثمار - جازل للاستثمار | |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الحالة | غير مدرج |
قطاع أرقام | الخدمات المالية |
*القيمه السوقية (مليون ريال) | - |
*سعر السهم (ريال) | - |
تاريخ الإعلان | 2020-12-06 |
التاريخ المتوقع للاكتمال | - |
تم تقييم شركة جازل للاستثمار بطريقة الجمع، وهي الطريقة التي تستخدم لتحليل و/أو تقييم الشركات الاستثمارية التي لا تقوم بأنشطة تجارية و/أو اقتصادية مباشرة وإنما تمتلك حصصاً في شركات تابعة، حيث يتم تقييم الأصل محل التقييم من خلال إضافة القيم المنفصلة للأجزاء المكونة له. وبناء على ذلك، تم استخدام أكثر من أسلوب لتقييم تلك الشركات التابعة، وتشمل تلك الأساليب التقييم بطريقة التدفقات النقدية المخصومة ومكررات الشركات المماثلة بالإضافة إلى طريقة القيمة الدفترية. وتم اختيار تلك الأساليب لكل شركة تابعة بما يتناسب مع طبيعة أعمالها وأدائها المالي والتشغيلي.
تم تحديد إجمالي قيمة الحصص التي سيتم الاستحواذ عليها من قبل شركة جازادكو في شركة جازل للاستثمار بقيمة 410.03 مليون ريال، والتي سيتم سدادها بإصدار 32.8 مليون سهم جديد لصالح الشركاء البائعين، بدون أي عوض نقدي.
تم احتساب عدد الأسهم الجديدة التي ستصدرها شركة جازادكو للشركاء البائعين بناءً على متوسط سعر الإغلاق اليومي لسعر سهم جازادكو لمدة 170 يوم تداول التي تسبق الاتفاق النهائي على تقييم شركة جازل للاستثمار وهي الفترة الممتدة من تاريخ 27 فبراير 2020، وحتى 5 نوفمبر 2020، ويبلغ سعر سهم جازادكو المتفق عليه لأغراض الصفقة 12.5 ريال
تفاصيل عملية الاستحواذ |
|
الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها |
شركة جازل للاستثمار - ذات مسؤولية محدودة |
نسبة الاستحواذ |
100 % |
قيمة الاستحواذ |
410.03 مليون ريال |
قيمة الشركة المدرجة |
625 مليون ريال |
سعر سهم جازادكو المتفق عليه لأغراض الصفقة |
12.50 ريال |
طريقة الاستحواذ |
زيادة رأس مال جازادكو |
رأس المال قبل الزيادة |
500 مليون ريال |
عدد الأسهم قبل الزيادة |
50 مليون سهم |
حجم الزيادة |
328.03 مليون ريال |
نسبة الزيادة |
65.6 % |
رأس المال بعد الزيادة |
828.03 مليون ريال |
عدد الأسهم بعد الزيادة |
82.80 مليون سهم |
نسبة ملكية الشركاء الذين ستصدر لهم أسهم جديدة |
46.82 % |
* تم الاتفاق بين الأطراف على أن أرباح مجموعة جازل ابتداء من تاريخ 1 يناير 2020، وحتى انتهاء السنة المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2020، هي من حق شركة جازادكو، ولا يحق للشركاء في شركة جازل المطالبة بهذه الأرباح أو أي جزء منها.
* يوجد أطراف ذات علاقة في صفقة الاستحواذ كما يلي:
- أحمد محمد علي الصانع كونه رئيس مجلس إدارة شركة جازادكو ومالكا فيها ما نسبته 4% وكونه رئيس مجلس إدارة شركة جازل للاستثمار ومن كبار ملاكها حيث يتملك في شركة جازل ما نسبته 16% بشكل مباشر وما نسبته 61% بشكل غير مباشر (عن طريق شركة الاستثمار العائلي).
- الجوهرة بنت فهد بن عبد الله بن دخيل كونها من كبار ملاك شركة جازادكو حيث تمتلك ما نسبته 7.89% في شركة جازادكو وكونها إحدى ملاك شركة جازل للاستثمار حيث تمتلك ما نسبته 20% في شركة جازل.
- ماجد بن عبد الله بن سليمان العيسى كونه نائب رئيس مجلس إدارة شركة جازادكو ومالكا فيها ما نسبته 0.04% وكونه أحد ملاك شركة جازل للاستثمار حيث يمتلك ما نسبته 1% في شركة جازل.