الدخول
×اندماج شركتي الدرع العربي والإنماء طوكيو مارين
وقعت شركتا الدرع العربي للتأمين التعاوني والإنماء طوكيو مارين أمس الأربعاء اتفاقية اندماج ملزمة، حيث تم الاتفاق على اندماج الشركتين من خلال تبادل الأوراق المالية.
القيمة | طريقه تمويل الصفقه | النوع | الحالة |
- | تبادل أسهم | إندماج | اكتمل |
الطرف الأول
شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني - الدرع العربي | |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الحالة | مدرج |
قطاع أرقام | التأمين |
*القيمه السوقية (مليون ريال) | 1,837.34 |
*سعر السهم (ريال) | 23.02 |
الطرف الثاني
شركة الإنماء طوكيو مارين - الإنماء طوكيو م | |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الحالة | غير مدرج |
قطاع أرقام | التأمين |
*القيمه السوقية (مليون ريال) | 384.00 |
*سعر السهم (ريال) | 12.80 |
- *بناء على اخر معلومات مالية متوفرة
المستشارون
مستشار الصفقة | الجزيرة كابيتال , يقين كابيتال |
المستشار القانوني | - |
تواريخ هامه
تاريخ الإعلان | 2022-12-13 |
التاريخ المتوقع للاكتمال | 2023-12-14 |
أخبار ذات صلة
البيانات الإضافية
اتفقت الشركتان على أنه في حال تم التوقيع على اتفاقية الاندماج الملزمة والحصول على موافقات الجهات التنظيمية سيتم إتمام الاندماج المقترح بطريقة مبادلة الأسهم بحيث يقوم الكيان القانوني المستمر (الدامج) بإصدار أسهم جديدة لمساهمي الكيان المدمج، وتحمل جميع حقوق والتزامات الكيان المدمج، ويتم تحديد نسبة تبادل الأسهم بين مساهمي الشركة ومساهمي شركة الدرع العربي "Exchange Ratio " بعد إبرام (بما يرضي كل طرف) جميع متطلبات العناية الواجبة اللازمة من قبل الشركة و شركة الدرع العربي.
وستقوم شركة الدرع العربي بزيادة رأسمالها من 638.52 مليون ريال إلى 798.15 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 15.96 مليون سهم عادي، لغرض دمج شركة الإنماء طوكيو مارين في الدرع العربي، ونقل جميع أصول الإنماء طوكيو مارين والتزاماتها إلى شركة الدرع العربي
وتم الاتفاق على اندماج الشركتين من خلال تبادل الأوراق المالية، بحيث تقوم شركة الدرع العربي بإصدار 0.53 سهم عادي مقابل كل سهم واحد مصدر في شركة الإنماء طوكيو مارين.
تفاصيل عملية الاندماج |
|
طريقة الاندماج |
ستتم الصفقة عن طريق دمج شركة الإنماء طوكيو مارين في شركة الدرع العربي ونقل جميع حقوق والتزامات وأصول شركة الإنماء طوكيو مارين إلى شركة الدرع العربي. |
قيمة الاستحواذ |
في حال إقرار صفقة الاندماج من قبل كافة الجهات الحكومية المعنية ومن قبل الجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين وانقضاء فترة اعتراض الدائنين، ستقوم شركة الدرع العربي بزيادة رأسمالها من 638.52 مليون ريال إلى 798.15 مليون ريال عبر إصدار عدد 15.96 مليون سهم عادي جديد |
القيمة الاسمية للسهم |
10 ريالات للسهم |
معامل المبادلة |
إصدار 0.53 سهم في شركة الدرع العربي مقابل كل سهم واحد مصدر في شركة الإنماء طوكيو مارين |
رأس مال الكيان الجديد |
798.15 مليون ريال |
ملكية مساهمي الدرع العربي عند إتمام الصفقة |
80 % |
ملكية مساهمي الإنماء طوكيو بعد إتمام الصفقة |
20 % |
ملاحظات
* تبلغ مدة مذكرة التفاهم 12 شهراً من تاريخ توقيعها، والدخول في مذكرة التفاهم لا يعني أن الشركتين ستوافقان على عملية الاندماج المقترحة.
* بنفاذ صفقة الاندماج، ستنتقل أصول شركة الإنماء طوكيو مارين وحقوقها والتزاماتها إلى شركة الدرع العربي بقوة النظام وستنقضي الشركة.
* أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عدم ممانعتها على إتمام اتفاقية الاندماج الملزمة بين الشركتين.
* أعلنت شركة الدرع العربي نيتها المؤكدة لتقديم عرض لمساهمي شركة الانماء طوكيو والاستمرار بصفقة اندماج الشركتين.
* وافق البنك المركزي السعودي على اندماج الدرع العربي والإنماء طوكيو مارين.
* وافقت هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس مال شركة الدرع العربي لدمجها مع شركة الإنماء طوكيو مارين ونقل جميع أصول الإنماء طوكيو مارين والتزاماتها إلى شركة الدرع العربي من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.
* أعلنت شركة الإنماء طوكيو عن انتهاء فترة اعتراض الدائنين على صفقة الاندماج بنهاية يوم 6 اكتوبر 2023 وعدم وجود أي اعتراضات من قبل دائني شركة الإنماء طوكيو مارين.
* وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي وشركة الإنماء طوكيو على دمج الشركتين.
* أعلنت تداول تعليق تداول أسهم شركة الإنماء طوكيو مارين في السوق للبدء في إجراءات إلغاء إدراج أسهم الشركة من السوق.
* أعلنت شركة الدرع العربي عن نفاذ قرار صفقة الاندماج وذلك بعد أن تم تعديل السجل التجاري لشركة الدرع العربي وقيد بيانات شركة الإنماء طوكيو في السجل التجاري لشركة الدرع العربي.