الدخول
×اندماج بنكي ساب والأول
وقع "بنك ساب" و"البنك الأول" اتفاقية اندماج ملزمة بتاريخ 3 أكتوبر 2018 تقتضي اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما، وبموجب أحكام الاتفاقية فإن صفقة الاندماج ستتم عن طريق دمج البنك الأول مع بنك ساب ونقل جميع أصول البنك الأول والتزاماته إلى بنك ساب، بناء على ذلك ستلغى جميع أسهم البنك الأول وسيقوم بنك ساب بإصدار أسهم جديدة لمساهمي البنك الأول.
القيمة | طريقه تمويل الصفقه | النوع | الحالة |
- | زيادة رأس المال , تبادل أسهم | إندماج | اكتمل |
الطرف الأول
البنك السعودي الأول - الأول | |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الحالة | مدرج |
قطاع أرقام | البنوك التقليدية |
*القيمه السوقية (مليون ريال) | 81,575.56 |
*سعر السهم (ريال) | 39.70 |
الطرف الثاني
البنك الأول - الأول | |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الحالة | غير مدرج |
قطاع أرقام | البنوك التقليدية |
*القيمه السوقية (مليون ريال) | 22,381.90 |
*سعر السهم (ريال) | 19.58 |
- *بناء على اخر معلومات مالية متوفرة
المستشارون
مستشار الصفقة | غولدمان ساكس |
المستشار القانوني | - |
تواريخ هامه
تاريخ الإعلان | 2018-10-31 |
التاريخ المتوقع للاكتمال | - |
تحمىيل المر فقات
-
|
أخبار ذات صلة
البيانات الإضافية
توصل البنكان لاتفاق مبدئي غير ملزم بخصوص معامل مبادلة الأسهم عند الاندماج، يحصل فيه مساهمو البنك الأول على عدد 0.485 سهم في بنك ساب مقابل كل سهم يملكونه في البنك الأول "معامل المبادلة"، وستصدر هذه الأسهم من خلال زيادة رأس مال بنك ساب بنسبة 37 % من 15 مليار ريال إلى 20.55 مليار ريال وزيادة عدد الأسهم المصدرة لبنك ساب من 1500 مليون سهم إلى 2055 مليون سهم.
ووفقا لمعامل المبادلة هذا وعلى سعر الإغلاق لسهم بنك ساب البالغ 33.5 ريال كما في تاريخ 14 مايو 2018م (وهو آخر يوم تداول يسبق تاريخ هذا الإعلان)، فإنه تم تقييم سعر سهم البنك الأول لأغراض صفقة الاندماج بقيمة 16.3 ريال وتقييم إجمالي أسهم البنك الأول المصدرة بنحو 18.6 مليار ريال.
وفيما يلي جدول يبين المعلومات الافتراضية للبنك الدامج:
المعلومات الافتراضية للبنك الدامج |
|
|
البنك الدامج |
القيمة السوقية |
64.6 مليار ريال |
إجمالي الأصول |
268 مليار ريال |
نسبة القروض إلى الودائع |
86.6 % |
نسبة قروض الشركات* |
77 % |
نسية قروض الافراد* |
23 % |
وسيتم زيادة رأس مال بنك ساب من خلال إصدار أسهم جديدة لصالح مساهمي البنك الأول وذلك لغرض دمج البنك الأول في بنك ساب وفقاَ لما يلي:
تفاصيل زيادة رأس المال |
|
رأس المال الحالي |
15000 مليون ريال |
عدد الأسهم |
1500 مليون سهم |
نسبة الزيادة |
37% (0.48535396 سهم جديد في بنك ساب مقابل كل سهم من أسهم البنك الأول) |
رأس المال بعد الزيادة |
20547.95 مليون ريال |
عدد الأسهم بعد الزيادة |
2054.8 مليون سهم |
الأحقية |
عند نفاذ قرار الاندماج |
ملاحظات
*عند إتمام صفقة الاندماج، ستمثل نسبة ملكية مساهمي ساب الحاليين 73%، بينما مساهمو الأول فتمثل نسبة تملكهم 27%.
* سيمثل كبار المساهمين بعد الاندماج كلا من:
- شركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي. في. بنسبة ملكية 29.2%
- شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة بنسبة ملكية 18.2%
- شركة نات ويست ماركتس ان. في. بنسبة ملكية 10.8%
- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة ملكية 9.9%