الدخول
×اندماج شركتي "سبكيم" و"الصحراء" للبتروكيماويات
أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" فى 21 مايو 2019م، عن إتمام صفقة الاتحاد التجاري المتكافئ بينها وبين شركة الصحراء للبتروكيماويات والتي قامت بموجبها "سبكيم" بالاستحواذ على جميع أسهم مساهمي "الصحراء" مقابل إصدار 366.67 مليون سهم جديد في "سبكيم" عن طريق عرض مبادلة أوراق مالية، وتم تغيير اسم الشركة إلى شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم".
القيمة | طريقه تمويل الصفقه | النوع | الحالة |
- | تبادل أسهم | إندماج | اكتمل |
الطرف الأول
شركة الصحراء للبتروكيماويات - الصحراء للبتروكيماويات | |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الحالة | غير مدرج |
قطاع أرقام | البتروكيماويات |
*القيمه السوقية (مليون ريال) | 7,661.36 |
*سعر السهم (ريال) | 17.46 |
الطرف الثاني
شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات - سبكيم العالمية | |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الحالة | مدرج |
قطاع أرقام | البتروكيماويات |
*القيمه السوقية (مليون ريال) | 22,879.90 |
*سعر السهم (ريال) | 31.20 |
- *بناء على اخر معلومات مالية متوفرة
المستشارون
مستشار الصفقة | مورغان ستانلي السعودية |
المستشار القانوني | أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني |
تواريخ هامه
تاريخ الإعلان | 2013-12-04 |
التاريخ المتوقع للاكتمال | 2019-02-28 |
أخبار ذات صلة
البيانات الإضافية
في ديسمبر 2013، وقعت الشركتان مذكرة تفاهم لبدء دراسة الاندماج المقترح بينهما، واتفقتا على أنه في حال إتمام الصفقة سيتم تبادل الأسهم لتصبح شركة الصحراء تابعة لشركة سبكيم، وستصدر بموجب ذلك ما يعادل 0.685 سهم جديد في "سبكيم" مقابل كل سهم مصدر لمساهمي شركة الصحراء ويقدر ذلك بـ300.5مليون سهم جديد.
وفي يونيو 2014، قررت الشركتان تأجيل المفاوضات التجارية وتأجيل الدخول في عملية الاندماج المقترح، نظرا لصعوبة تحقيق هيكلة مقبولة لهما ومتاحة نظاميا من الجهات المختصة.
في مارس 2018، استأنفت الشركتين المفاوضات بينهما لإتمام عملية الاندماج.
في 6 ديسمبر 2018م، وقعت الشركتان مذكرة تفاهم ملزمة "اتفاقية التنفيذ" والتي بموجبها يتم تنفيذ الصفقة باستحواذ "سبكيم" على جميع أسهم "الصحراء" بناء على معامل مبادلة الأسهم (مقابل كل سهم واحد من أسهم الصحراء: 0.8356 سهم من أسهم مجموعة سبكيم الجديدة).
وبناء على معامل مبادلة الأسهم سيكون المقابل الإجمالي واجب الدفع من جانب سبكيم إلى مساهمي الصحراء هو إصدار 366.67 مليون سهم جديد في "سبكيم".
وسينتج عن الصفقة زيادة رأس مال "سبكيم" إلى 733.33 مليون سهم، حيث يمتلك مساهمو "الصحراء" 366.67 مليون سهم أي ما يعادل 50% من زيادة رأسمال سبكيم.
ملخص عملية الاندماج بين "سبكيم "والصحراء" |
|
اسم الشركة الجديدة |
الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" |
معامل مبادلة الأسهم |
مقابل كل سهم واحد من أسهم الصحراء: 0.8356 سهم من أسهم مجموعة سبكيم الجديدة |
عدد أسهم سبكيم بعد الصفقة |
733.33 مليون سهم |
عدد الأسهم التي سيمتلكها مساهمو الصحراء |
366.66 مليون سهم (50 %) |
عدد الأسهم التي سيمتلكها مساهمو سبكيم |
366.66 مليون سهم (50 %) |
ملاحظات
* عند إتمام الصفقة سيلغى إدراج جميع أسهم شركة الصحراء من تداول وستصبح الصحراء شركة تابعة مملوكة بالكامل لسبكيم، وسيكون اسم المجموعة المشتركة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم".
*سيكون الرئيس التنفيذي للمجموعة المشتركة هو المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، الرئيس التفنيذي الحالي لـ"سبكيم"، فيما سيكون رئيس العمليات للمجموعة هو المهندس صالح بن محمد باحمدان، الرئيس التنفيذي الحالي للصحراء.
* أعلنت الشركة ستكمال أهداف الاندماج قبل الموعد المحدد وتحقق زيادة قيمة مضافة قدرها 298 مليون ريال في 2021.