تحديد سعر الطرح في اكتتاب أليك عند 1.4 درهم للسهم وتغطية الاكتتاب أكثر من 21 مرة

شعار شركة أليك القابضة

أعلنت شركة أليك القابضة، اليوم، عن استكمالها بنجاح عملية بناء سجل الأوامر والاكتتاب في طرحها العام الأولي، وتحديد السعر النهائي للطرح عند 1.40 درهم للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى ضمن النطاق السعري المُعلن عنه سابقاً (1.35 إلى 1.40 درهم).

وبحسب بيان للشركة، شهد الطرح إقبالاً واسعاً من شريحة متنوعة من المستثمرين، حيث بلغ إجمالي الطلب نحو 30 مليار درهم (8.1 مليار دولار أمريكي)، بتغطية تجاوزت 21 مرة عبر الشرائح الثلاث كافة، وسجّل الطرح أحد أعلى مستويات مشاركة المستثمرين غير الإماراتيين بين الطروحات الأخيرة لشركات مملوكة للحكومة في سوق دبي المالي.

وكانت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية قد طرحت مليار سهم عادي من أسهم شركة أليك، أي ما يعادل 20% من رأسمالها حيث انتهى الاكتتاب العام يوم أمس 30 سبتمبر.

وبلغ إجمالي متحصلات الطرح، بناءً على السعر النهائي المُحدد، 1.4 مليار درهم (ما يعادل 381 مليون دولار أمريكي)، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند إدراجها في سوق دبي المالي ستبلغ 7.0 مليارات درهم (ما يعادل 1.91 مليار دولار أمريكي).

وتُعد جميع أسهم الطرح أسهماً قائمة مملوكة من قبل المساهم البائع، وبالتالي لن تحصل شركة أليك على أي عائدات من عملية الطرح، حيث تعود المتحصلات بالكامل إلى المساهم البائع، وعقب اكتمال الطرح، ستستمر مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في امتلاك حصة تبلغ 80% من أسهم الشركة.

الإدراج والاستقرار السعري

ومن المتوقع حالياً إتمام الطرح والإدراج بتاريخ 15 أكتوبر 2025 تحت الرمز "ALEC" ورقم التعريف الدولي "AEE01710A255"، وذلك رهناً بأحوال السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي، وفق الشركة.

وبموجب اتفاقية تغطية الاكتتاب التي أُبرمت بين الشركة والمساهم البائع ومديري السجل المشتركين في تاريخ 23 سبتمبر 2025، ستخضع بقية الأسهم العادية التي سيحتفظ بها المساهم البائع عقب الإدراج لفترة حظر تبدأ من تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً، مع مراعاة بعض عمليات نقل الملكية المسموح بها على النحو المنصوص عليه في اتفاقية تغطية الاكتتاب، كما ستخضع الشركة أيضاً لفترة حظر مدتها 180 يوماً تبدأ من تاريخ الإدراج، وذلك بموجب أحكام اتفاقية تغطية الاكتتاب.

وفيما يتعلق بالطرح، سيقوم المساهم البائع بتخصيص عوائد بيع ما يصل إلى 100 مليون سهم من أسهم الطرح، لصالح شركة "إكس كيوب ذ.م.م"، وهي مدير معتمد من سوق دبي المالي لعمليات الاستقرار السعري. ويجوز استخدام هذه العوائد، في حدود ما تسمح به القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها، لتنفيذ معاملات الاستقرار السعري في سوق دبي المالي، ولن يكون مديرو السجل المشتركون ومسؤولوها وموظفوها ووكلاؤها والشركات التابعة لها متورطين في أي من هذه المعاملات أو مسؤولين عنها أو مستفيدين منها، والتي سيتم تنفيذها فقط من قبل شركة "إكس كيوب ذ.م.م"، وفق الشركة.