الجزيرة كابيتال: التقرير الربعي لقطاع البنوك السعودي - الربع الثالث 2025

حقق قطاع البنوك السعودي صافي ربح بقيمة 23.6 مليار ريال سعودي في الربع الثالث 2025، بارتفاع عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 15.1% و 2.8% عن الربع السابق. وحققت 9 بنوك من أصل 10 بنوك مدرجة أرباحاً أعلى من متوسط التوقعات، بحسب تقرير صادر عن الجزيرة كابيتال.

ارتفع الربح قبل المخصصات للقطاع في الربع الثالث 2025 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 12.6%. جاء نمو الأرباح نتيجة ارتفاع صافي الدخل من غير التمويل في الربع الثالث عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 18.8% إلى 10.2 مليار ريال سعودي وانخفاض المخصصات ونمو صافي الدخل من الفوائد بنسبة 5.7% عن الربع المماثل من العام السابق إلى 29.9 مليار ريال سعودي.

انخفض هامش صافي الفوائد للقطاع خلال الربع الثالث 2025 عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 24 نقطة أساس إلى 2.88%. وتراجع نمو صافي الدخل من العمليات الخاصة بشكل كبير خلال الربع الثالث 2025 حيث انخفض في الربع الثالث 2025 إلى 5.7% مقابل 9.4% في الربع الثاني 2025 و 1.1% في الربع الأول 2025 وذلك عن الربع المماثل من العام السابق.

توسّع فارق سعر الفائدة على الودائع لأجل 12 شهراً بالريال السعودي مقارنة بمعدل SOFR ليصل إلى أعلى مستوى له منذ سنوات عديدة عند 1.36% (المتوسط منذ بداية 2022 حتى تاريخه هو 74 نقطة أساس)، وذلك بسبب نقص السيولة في النظام المصرفي.

ارتفع صافي القروض والتسهيلات بنسبة 14.4% عن الربع المماثل من العام السابق فيما انخفض المعدل الشهري لقروض الرهن العقاري خلال الربع الثالث 2025 بنسبة 11.7% عن الربع المماثل من العام السابق إلى 6.0 مليار ريال سعودي مقابل 6.8 مليار ريال سعودي في الربع الثالث 2025.

ارتفع إجمالي الودائع للقطاع خلال الربع عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 7.8% و 2.3% عن الربع السابق إلى 293.1 مليار ريال سعودي. تراجعت حصة الودائع تحت الطلب خلال الربع بمقدار 271 نقطة أساس عن الربع المماثل من العام السابق و 164 نقطة أساس عن الربع السابق إلى 50.4%.

تحسن معدل القروض المتعثرة في القطاع خلال الربع الثالث 2025 عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 20 نقطة أساس و 8 نقاط أساس عن الربع السابق إلى 1.12%، فيما بلغ معدل التغطية 143.2% (انخفاض  485 نقطة أساس من الربع المماثل من العام السابق وارتفاع 139 نقطة أساس عن الربع السابق).

تراجعت تكلفة المخاطر في الربع الثالث 2025 عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 10 نقطة أساس و 1 نقطة أساس واحدة عن الربع السابق إلى 24 نقطة أساس. ارتفعت معدل التكلفة إلى الدخل للقطاع خلال الربع بمقدار 241 نقطة أساس عن الربع المماثل من العام السابق و 89 نقطة أساس عن الربع السابق إلى 28.6%.