البحرين تمهد لإصدار صكوك وسندات دولية جديدة

كلفت البحرين مجموعة من البنوك العالمية والإقليمية بترتيب سلسلة اجتماعات مع المستثمرين في أدوات الدخل الثابت، تمهيداً لإصدار أدوات دين مقومة بالدولار الأميركي، تشمل صكوكاً لأجل يبلغ 8 سنوات وسندات لأجل 12 عاماً، بحسب "بلومبرغ".

وستطرح الصفقة في الأسواق الدولية، وهي موجهة للمستثمرين المؤهلين داخل الولايات المتحدة وخارجها، على أن تخضع العملية لظروف السوق، بحسب شخص مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته.

ويشارك في ترتيب الصفقة كل من بنوك "بي إن بي باريبا" و"دبي الإسلامي" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"بنك أبوظبي الأول" و"إتش إس بي سي" و"جيه بي مورغان" وبنك "المشرق" و"بنك البحرين الوطني" كمديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين.

وتصنف وكالة "إس أند بي" البحرين عند درجة (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما تمنحها "فيتش" تصنيف عند (B+) مع نظرة مستقبلية سلبية.

زخم سوق الصكوك

يأتي تحرك البحرين في وقت واصلت فيه سوق الصكوك العالمية النمو، حيث ارتفعت الإصدارات بنسبة 12.7% خلال 2025 مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 264.8 مليار دولار، مدفوعة بزخم الطروحات من دول من بينها ماليزيا والسعودية وتركيا والإمارات والبحرين، بحسب تقرير حديث لوكالة "إس أند بي".

وكانت البحرين قد طرقت أسواق الدين الدولية في العام الماضي، لتجمع 2.5 مليار دولار عبر شريحتين من الصكوك والسندات، وسط طلب قوي من المستثمرين، في وقت لا تزال تواجه المالية العامة ضغط ارتفاع الدين واتساع عجز الموازنة.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى نمو اقتصاد البحرين بنحو 2.8% في 2025، مقابل استمرار العجز عند مستويات مرتفعة تتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي.