أظهرت دراسة قامت بها "أرقـام" أن الأرباح الصافية المجمعة للبنوك الخليجية انخفضت بنسبة 33% لتبلغ 23.85 مليار دولار بنهاية عام 2020، قياساً بـ35.43 مليار دولار خلال العام 2019؛ نتيجة ارتفاع المخصصات لمقابلة القروض المتعثرة؛ بسبب تداعيات جائحة كوفيد -19.
وجاءت البنوك المدرجة في سوق دبي المالي الأكثر انخفاضاً وبنسبة 60% لتصل إلى 2.63 مليار دولار، مقابل 6.58 مليار دولار خلال العام 2019، ويرجع إلى ارتفاع مخصصات الديون بنسبة 94% عن العام 2019.
يليه سوق "الكويت" بنسبة انخفاض قدرها 53 % لتبلغ الأرباح الصافية 1.52 مليار دولار بنهاية عام 2020، ويعود سبب الانخفاض إلى تراجع الأرباح لجميع البنوك المدرجة في السوق وعلى رأسها "بنك وطني" و"بيتك" بنسبة 39%، و41%، بالإضافة إلى تحول "البنك الأهلي الكويتي للخسائر؛ نتيجة ارتفاع المخصصات.
كما انخفضت الأرباح الصافية لكل من "البحرين" و"مسقط" و"السعودية" بنسبة 40%، و33%، و26%، على الترتيب، كما يوضح الجدول التالي:
|
الأرباح الصافية للبنوك الخليجية خلال العام 2020 – مليون دولار |
|||
|
السوق |
2019 |
2020 |
التغير المقارن |
|
دبي* |
6576.8 |
2626.0 |
(% 60) |
|
الكويت* |
3256.0 |
1518.4 |
(% 53) |
|
البحرين |
1162.0 |
702.8 |
(% 40) |
|
مسقط |
1052.5 |
710.3 |
(% 33) |
|
السعودية |
10950.3 |
8150.6 |
(% 26) |
|
أبوظبي |
5749.2 |
4287.5 |
(% 25) |
|
قطر |
6678.5 |
5857.6 |
(% 12) |
|
الإجمالي |
35425.2 |
23853.2 |
(33 %) |
وعاد "بنك "قطر الوطني" الذي يعتبر أكبر بنك في منطقة الخليج والشرق الأوسط من حيث الموجودات، للمرتبة الأولى، بعدما كان في المرتبة الثانية خلال العام السابق، ورغم تسجيله انخفاضاً في الأرباح الصافية بنسبة 16% مقارنة بالعام المقابل.
وصعد "البنك الأهلي السعودي" المملوك بنسبة 44.3% لصندوق الاستثمارات العامة، للمرتبة الثانية بعدما كان فى المرتبة الرابعة خلال العامين السابقين؛ حيث ارتفعت أرباحه بشكل طفيف إلى 3.05 مليار دولار خلال العام 2020.
فيما حافظ "بنك أبوظبي الأول" أكبر بنك إماراتي من حيث الموجودات، على المرتبة الثالثة للعام الثاني على التوالي، على الرغم من انخفاض أرباحه بنسبة 16% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2019.
وتقدم "مصرف الراجحي" للمركز الرابع بدلاً من المركز الخامس الذي سجله العام الماضي؛ حيث ارتفعت أرباحه بنسبة 4 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2019.
بينما انخفض "بنك الإمارات دبي الوطني" للمركز الخامس بدلاً من المركز الأول الذي سجله خلال العام السابق، بعدما انخفضت أرباحه بنسبة 52% مقارنة بالعام 2019، كما يبين الجدول التالي :
|
أكبر 15 بنكاً خليجياً من حيث حجم الأرباح بنهاية عام 2020 – مليون دولار |
|||||
|
البنك |
السوق |
2019 |
2020 |
التغير |
أسباب الارتفاع/الانخفاض |
|
قطر الوطني |
قطر |
3942.5 |
3297.5 |
(% 16) |
ارتفاع المخصصات الائتمانية وتدني قيمة القروض والسلف للعملاء بنسبة 83%، وتسجيل صافي الخسائر الائتمانية المتوقعة من تدني قيمة استثمارات مالية بـ 19مليون دولار مقابل عكس مخصصات بـ 7.4 مليون دولار |
|
الأهلي |
السعودية |
3040.4 |
3050.7 |
% 0.3 + |
ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 4%، وانخفاض مصاريف الزكاة بنسبة 4%. |
|
أبو ظبي الأول |
أبوظبي |
3411.5 |
2876.1 |
(% 16) |
تراجع الإيرادات التشغيلية بنسبة 8%، وارتفاع مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 42%. |
|
الراجحي |
السعودية |
2708.9 |
2825.5 |
% 4 + |
ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 6%؛ نتيجة ارتفاع كل من صافي الدخل من العمولات الخاصة والدخل من رسوم العمليات البنكية. |
|
الإمارات دبي الوطني |
دبي |
3951.7 |
1896.3 |
(% 52) |
تضمن نتائج العام 2019 على أرباح استثنائية نتيجة التخلص من حصة في شركة مسيطرة عليها بشكل مشترك بمقدار 1.2 مليار دولار، وربح غير متكرر على شراء صفقة بيع بـ25.1 مليون دولار، وارتفاع مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 65%، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 9%. |
|
الرياض |
السعودية |
1493.9 |
1257.3 |
(% 16) |
ارتفاع مخصص انخفاض خسائر الائتمان والموجودات المالية بنسبة 104 % |
|
أبوظبي التجاري |
أبوظبي |
1305.1 |
1037.1 |
(% 21) |
ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 70%، وارتفاع مصاريف الضريبة بنسبة 194%، وارتفاع الخسارة من العمليات غير المستمرة بنسبة 11%. |
|
دبي الإسلامي |
دبي |
1366.3 |
897.5 |
(% 34) |
ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 158%، وارتفاع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 16%، رغم تضمن الفترة الحالية أرباحاً غير متكررة بقيمة 276.4 مليون دولار نتيجة الاستحواذ على "نور بنك". |
|
المصرف |
قطر |
839.4 |
842.1 |
% 0.3 + |
ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 3%، وتراجع مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات بنسبة 77%. |
|
وطني |
الكويت |
1332.3 |
817.9 |
(% 39) |
ارتفاع مخصص خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة بنسبة 90%، وانخفاض إجمالي إيرادات التشغيل بنسبة 6%. |
|
الريان |
قطر |
598.5 |
597.6 |
(0.2 %) |
تراجع الإيرادات التشغيلية بنسبة 3%، وارتفاع مخصص خسائر تدني قيمة موجودات التمويل بمقدار 67 مليون دولار. |
|
العربي الوطني |
السعودية |
806.2 |
552.6 |
(% 31) |
انخفاض دخل العمليات بنسبة 13.5%، وارتفاع مخصص خسائر انخفاض الائتمان ومخصصات أخرى بنسبة 32% |
|
الإنماء |
السعودية |
675.9 |
524.3 |
(% 22) |
ارتفاع مخصص الانخفاض في قيمة التمويل بنسبة 103%. |
|
بيتك |
الكويت |
833.4 |
492.7 |
(% 41) |
ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 44%، وانخفاض إيرادات التشغيل بنسبة 2%. |
|
الأهلي المتحد |
البحرين |
730.5 |
452.2 |
(% 38) |
انخفاض الدخل التشغيلي بنسبة 10%، وارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية ومخصصات أخرى بمقدار 200.5 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق. |
وتصدر "بنك الكويت الدولي" البنوك الخليجية الأكثر انخفاضاً خلال العام 2020 بنسبة 100%؛ نتيجة ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 158%، وانخفاض الإيرادات التشغيلية بنسبة 7%.
تبعه "بنك "الجزيرة" المدرج في السوق السعودي بنسبة 97 %، ويعود ذلك إلى ارتفاع المخصصات بمقدار 378.3 مليون دولار.
كما انخفضت أرباح "بنك وربة" بنسبة 66%؛ نتيجة ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة وخسائر الائتمان بأكثر من 134%.
ويوضح الجدول التالي البنوك الخليجية التي شهدت تراجعاً في الأرباح الصافية المحققة خلال العام 2020:
|
البنوك الخليجية الأكثر تراجعاً في أرباحها خلال عام 2020 – مليون دولار |
||||
|
البنك |
السوق |
2019 |
2020 |
التغير |
|
بنك الكويت الدولي |
الكويت |
56.9 |
0.003 |
(% 100) |
|
الجزيرة |
السعودية |
264.3 |
9.0 |
(% 97) |
|
بنك وربة |
الكويت |
54.9 |
18.7 |
(% 66) |
|
البنك الوطني |
مسقط |
133.8 |
47.2 |
(% 65) |
|
برقان |
الكويت |
281.1 |
111.8 |
(% 60) |
|
مصرف السلام |
البحرين |
56.1 |
24.3 |
(% 57) |
|
بنك عمان العربي |
مسقط |
84.7 |
36.9 |
(% 56) |
|
خليج ب |
الكويت |
211.3 |
95.6 |
(% 55) |
|
رأس الخيمة الوطني |
أبوظبي |
298.4 |
137.3 |
(% 54) |
|
الإمارات دبي الوطني |
دبي |
3951.7 |
1896.3 |
(% 52) |
|
السعودي الفرنسي |
السعودية |
830.7 |
412.3 |
(% 50) |
|
بنك أم القيوين |
أبوظبي |
115.6 |
57.7 |
(% 50) |
|
المتحد |
الكويت |
182.7 |
98.7 |
(% 46) |
|
بنك بوبيان |
الكويت |
208.0 |
114.3 |
(% 45) |
|
بنك صحار |
مسقط |
89.5 |
52.0 |
(% 42) |
كما شهد العام 2020 تحول 10 بنوك خليجية للخسائر خلال العام الحالي بعد أن كانت تحقق أرباحاً خلال العام 2019، وفي مقدمتها "بنك ساب" المدرجة في السوق السعودي؛ نتيجة تسجيل مخصص انخفاض في الشهرة بمقدار 1.98 مليار دولار.
فيما تحول "بنك المشرق" المدرج في سوق دبي المالي لتسجيل الخسائر؛ بسبب ارتفاع المخصصات بنسبة 177%، وارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 12%، بالإضافة إلى تراجع الإيرادات التشغيلية بنسبة 14%.
كما تحول البنك الأهلي الكويتي لخسائر بلغت 231.4 مليون دولار قياساً بتحقيق أرباح قدرها 95.2 مليون دولار خلال العام 2019؛ نتيجة ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 91%، وتراجع الإيرادات التشغيلية بنسبة 18%.
وشهدت الفترة الحالية ارتفاع الخسائر لـ"البنك العربي المتحد" المدرج في سوق دبي المالي بنسبة 42% عن نفس الفترة من العام السابق؛ نتيجة تراجع الإيرادات التشغيلية بنسبة 26%، وارتفاع مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 15%.
بينما انخفضت خسائر كل من "بنك الاستثمار أبوظبي" و "قطر الأول" بنسبة 38%، و24% على الترتيب.
في حين تحول كل من "بنك الشارقة أبوظبي" و "المصرف الخليجي البحريني" للربحية خلال العام الحالي مقارنة بتسجيل خسائر خلال العام الماضي، كما يوضح الجدول التالي:
|
البنوك التي تحولت للخسائر خلال العام 2020 |
||||
|
البنك |
السوق |
2019 |
2020 |
التغير |
|
ساب |
السعودية |
734.5 |
(1101.9) |
(% 250) |
|
المشرق |
دبي |
562.7 |
(348.2) |
(% 162) |
|
أهلي |
الكويت |
95.2 |
(231.4) |
(% 343) |
|
مصرف الإمارات الإسلامي |
دبي |
289.1 |
(131.4) |
(% 145) |
|
بنك الفجيرة |
أبوظبي |
150.5 |
(129.5) |
(% 186) |
|
الإثمار القابضة |
البحرين |
0.7 |
(41.7) |
(% 6336) |
|
البحرين الإسلامي |
البحرين |
16.5 |
(33.4) |
(% 302) |
|
بنك HSBC عمان |
مسقط |
76.2 |
(21.4) |
(% 128) |
|
بنك الإمارات للاستثمار |
دبي |
2.4 |
(8.0) |
(% 431) |
|
التجاري الدولي |
أبوظبي |
31.8 |
(7.4) |
(% 123) |
|
|
||||
|
العربي المتحد |
أبوظبي |
(128.3) |
(181.8) |
(% 42) |
|
|
||||
|
بنك الاستثمار |
أبوظبي |
(157.9) |
(97.1) |
% 38 + |
|
قطر الأول |
قطر |
(82.0) |
(62.3) |
% 24 + |
|
|
||||
|
بنك الشارقة |
أبوظبي |
(134.7) |
47.9 |
% 136 + |
|
المصرف الخليجي التجاري |
البحرين |
(39.7) |
21.2 |
% 153 + |
وتصدرت قائمة البنوك الخليجية الأكثر نمواً خلال العام 2020 بنوك السوق السعودي، وعلى رأسها "بنك الاستثمار السعودي" بنسبة 309%، بدعم من انخفاض مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى بنحو 67%.
تبعه "بنك نزوي" المدرج في سوق مسقط بنسبة 9%؛ نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 19%.
كما ارتفعت أرباح بنك "البلاد السعودي" بنسبة 8%، ويرجع إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 8%.
ويوضح الجدول التالي أكبر 10 بنوك خليجية نمواً في الأرباح الصافية المحققة خلال العام 2020:
|
البنوك الخليجية الأكثر نموا في الأرباح الصافية خلال عام 2020 – مليون دولار |
||||
|
البنك |
السوق |
2019 |
2020 |
التغير |
|
الاستثمار |
السعودية |
63.9 |
261.2 |
% 309 + |
|
بنك نزوى |
مسقط |
26.5 |
28.8 |
% 9 + |
|
البلاد |
السعودية |
331.7 |
359.6 |
% 8 + |
|
الخليجي |
قطر |
177.5 |
187.6 |
% 6 + |
|
الراجحي |
السعودية |
2708.9 |
2825.5 |
% 4 + |
|
الدولي |
قطر |
254.7 |
257.6 |
% 1 + |
|
بنك ظفار |
مسقط |
78.7 |
79.5 |
% 1 + |
|
الأهلي |
قطر |
185.5 |
186.8 |
% 1 + |
|
الأهلي |
السعودية |
3040.4 |
3050.7 |
% 0.3 + |
|
المصرف |
قطر |
839.4 |
842.1 |
% 0.3 + |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}