ملخص بالذكاء الاصطناعي
صالة تداول سوق أبوظبي للأوراق المالية
أنهى مؤشر سوق دبي المالي عام 2023 على ارتفاع بنسبة 22%، ما يعادل 724 نقطة، مغلقًا عند 4060 نقطة مقارنة بإغلاقه عند 3336 نقطة بنهاية عام 2022، وقد سجل خلال جلسة 3 أكتوبر أعلى إغلاق منذ أغسطس 2015.
أما سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أنهى مؤشره عام 2023 على انخفاض بنسبة 6%، ما يعادل 610 نقاط، مغلقًا عند 9578 نقطة مقارنة بإغلاقه عند 10188 نقطة بنهاية عام 2022.
|
المؤشرات المالية لأسواق الإمارات بنهاية عام 2023 |
||||
|
السوق |
القيمة السوقية |
مكرر الربح |
مضاعف القيمة الدفترية |
|
|
ديسمبر 2022 |
ديسمبر 2023 |
ديسمبر2023 |
ديسمبر 2023 |
|
|
دبي |
582.0 |
674.6 |
8.87 |
1.40 |
|
أبوظبي |
2624.7 |
2952.8 |
25.04 |
4.19 |
سوق أبوظبي للأوراق المالية:
انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنحو 6% لعام 2023، أما ربعياً فقد انخفض بنسبة 7%، ما يعادل 758 نقطة خلال الربع الأول، فيما سجل ارتفاعا خلال الربعين الثاني والثالث بنسبة 1% و2% على التوالي، وانخفض خلال الربع الرابع بنحو 2%.
|
تفاصيل أداء المؤشر خلال عام 2023 |
|||
|
الفترة |
الأداء |
التاريخ |
ملاحظات |
|
أعلى مستوى (نقطة) |
10316 |
5 يناير |
-- |
|
أدنى مستوى (نقطة) |
9221 |
27 أكتوبر |
-- |
|
أعلى إغلاق (نقطة) |
10288 |
3 يناير |
أعلى إغلاق منذ ديسمبر 2022 |
|
أدنى إغلاق (نقطة) |
9237 |
27 أكتوبر |
أدنى إغلاق منذ يوليو 2022 |
وشهد عام 2023 عدة أحداث مهمة أبرزها ما يلي:
- سادت حالة من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي خلال الربع الأول وسط الأزمات التي عانى منها النظام المصرفي العالمي تزامناً مع تعثر بنك سيليكون فالي وأزمة كريدي سويس.
- الأوراق المالية الإماراتية تبرم مذكرة تفاهم مع صندوق أبوظبي للاكتتابات لتطوير إطار عام للاكتتابات العامة الأولية.
- بدء تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 9% على الأرباح في الإمارات.
- رفع المصرف المركزي الإماراتي خلال العام الماضي سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة أربع مرات، وذلك تزامنا مع رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة، في حين تم تثبيتها خلال 3 اجتماعات وتوقع خفضها 3 مرات في عام 2024.
- تراوحت أسعار النفط خلال عام 2023 ما بين 70 دولارا و97 دولارا للبرميل.
- سوق أبوظبي للأوراق المالية يبرم شراكة مع بي إن واي ميلون لدعم الإدراج المزدوج في السوق من قبل الشركات العالمية.
- بلغت الإيرادات في الميزانية الاتحادية لعام 2024، نحو 65.7 مليار درهم، بينما بلغت المصروفات نحو 64.1 مليار درهم، بفائض يقارب 1.6 مليار درهم.
- انضمام بورصة آسيا الوسطى إلى منصة تبادل الرقمية، إضافة إلى الأعضاء الآخرين وهم: بورصة البحرين وسوق مسقط للأوراق المالية وبورصة أستانا الدولية.
- إدراج 7 شركات في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2023.
- شهد القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2023 نموا مطردًا، سجل خلاله أرقاما قياسية خالفت الاتجاهات العالمية.
وفيما يلي أداء مؤشر السوق سنوياً خلال عشر سنوات:
|
أداء مؤشر سوق أبوظبي السنوي منذ عام 2013 |
|||
|
إغلاق العام |
المؤشر العام (نقطة) |
التغير(نقاط) |
التغير (%) |
|
2013 |
4290 |
+ 1659 |
+ 63 % |
|
2014 |
4529 |
+ 239 |
+ 6 % |
|
2015 |
4307 |
(222) |
(5 %) |
|
2016 |
4546 |
+ 239 |
+ 6 % |
|
2017 |
4398 |
(148) |
(3 %) |
|
2018 |
4915 |
+ 517 |
+ 12 % |
|
2019 |
5076 |
+ 161 |
+ 3 % |
|
2020 |
5045 |
(31) |
(1 %) |
|
2021 |
8488 |
+ 3443 |
+ 68 % |
|
2022 |
10188 |
+ 1700 |
+ 20 % |
|
2023 |
9578 |
(610) |
(6 %) |
وفيما يلي أداء مؤشر السوق ربعيا في السنوات الثلاث الأخيرة:
|
الأداء الربعي لمؤشر السوق منذ 2020 |
||
|
الفترة |
الإغلاق (نقطة) |
التغير |
|
2020 |
||
|
الربع الأول |
3735 |
(26.4 %) |
|
الربع الثاني |
4286 |
+ 14.8 % |
|
الربع الثالث |
4518 |
+ 5.4 % |
|
الربع الرابع |
5045 |
+ 11.7 % |
|
2021 |
||
|
الربع الأول |
5912 |
+ 17.2 % |
|
الربع الثاني |
6835 |
+ 15.6 % |
|
الربع الثالث |
7699 |
+ 12.6 % |
|
الربع الرابع |
8488 |
+ 10.2 % |
|
2022 |
||
|
الربع الأول |
9952 |
+ 17.2 % |
|
الربع الثاني |
9313 |
(6.4 %) |
|
الربع الثالث |
9711 |
+ 4.3 % |
|
الربع الرابع |
10188 |
+ 4.9 % |
|
2023 |
||
|
الربع الأول |
9430 |
(7.4%) |
|
الربع الثاني* |
9550 |
+ 1.3 % |
|
الربع الثالث ** |
9785 |
+ 2.4 % |
|
الربع الرابع |
9578 |
(2.1 %) |
** إجازة المولد النبوي الشريف 29 سبتمبر.
الأداء الشهري لسوق أبوظبي للأوراق المالية:
سجل مؤشر السوق ارتفاعا في 7 أشهر تصدرها شهر أبريل بنسبة 3.8% ثم شهر يوليو بـ 2.5%، بينما تراجع مؤشر السوق في 5 أشهر، تصدرها أكتوبر ومارس بأكثر من 4%، وفيما يلي الأداء الشهري للسوق:
|
الأداء الشهري خلال عام 2023 |
|||
|
الشهر |
الإغلاق (نقطة) |
التغير (نقاط) |
التغير (%) |
|
يناير |
9811 |
(377) |
(3.7 %) |
|
فبراير |
9845 |
+ 34 |
+ 0.3 % |
|
مارس |
9430 |
(415) |
(4.2 %) |
|
أبريل |
9789 |
+ 359 |
+ 3.8 % |
|
مايو |
9406 |
(383) |
(3.9 %) |
|
يونيو* |
9550 |
+ 144 |
+ 1.5 % |
|
يوليو |
9787 |
+ 237 |
+ 2.5 % |
|
أغسطس |
9810 |
+ 23 |
+ 0.2 % |
|
سبتمبر** |
9785 |
(25) |
(0.2 %) |
|
أكتوبر |
9344 |
(441) |
(4.5 %) |
|
نوفمبر |
9559 |
+ 215 |
+ 2.3 % |
|
ديسمبر |
9578 |
+ 19 |
+ 0.2 % |
** إجازة المولد النبوي الشريف 29 سبتمبر
أداء الأسهم:
سجلت أسعار أسهم 41 شركة مدرجة خلال عام 2023 ارتفاعا مقابل انخفاض 38 شركة، مقارنة بإغلاقها نهاية عام 2022.
الأسهم الأكثر ارتفاعًا:
تصدر سهم شركة الوطنية للفنادق قائمة الأسهم المرتفعة خلال هذه الفترة بنسبة 184%، تلاه سهم الخليج الاستثمارية بـ83%، ثم بنك أم القيوين الوطني بـ 75%.
|
الشركات الأكثر ارتفاعًا |
|||
|
الشركة |
2022 (درهم) |
2023 (درهم) |
التغير |
|
الوطنية للفنادق |
0.32 |
0.94 |
% 183.8 + |
|
الخليج الاستثمارية |
1.13 |
2.07 |
% 83.2 + |
|
بنك أم القيوين الوطني |
1.00 |
1.75 |
% 75.0 + |
|
رأس الخيمة العقارية |
0.68 |
1.17 |
% 72.1 + |
|
قيادة السيارات |
26.60 |
40.00 |
% 50.4 + |
|
مجموعة أرام |
2.23 |
3.10 |
% 39.0 + |
|
برجيل القابضة |
2.27 |
3.11 |
% 37.0 + |
|
بنك الشارقة |
0.48 |
0.65 |
% 35.4 + |
|
بنك رأس الخيمة الوطني |
3.92 |
5.30 |
% 35.2 + |
|
بلدكو |
0.18 |
0.24 |
% 33.3 + |
|
دار التأمين |
0.67 |
0.89 |
% 32.8 + |
|
بالمز الرياضية |
9.80 |
13.00 |
% 32.7 + |
|
الواحة كابيتال |
1.36 |
1.78 |
% 30.9 + |
|
مصرف الشارقة الإسلامي |
1.86 |
2.43 |
% 30.6 + |
|
أدنوك للحفر |
2.98 |
3.78 |
% 26.8 + |
الأسهم الأكثر انخفاضا
تصدر سهم شركة أيبكس للاستثمار قائمة الأسهم المنخفضة خلال هذه الفترة بنسبة 44%.
|
الشركات الأكثر انخفاضا |
|||
|
الشركة |
2022 (درهم) |
2023 (درهم) |
التغير |
|
إيبكس للاستثمار |
3.50 |
1.97 |
)%43.7( |
|
غذاء القابضة |
73.00 |
42.38 |
)%41.9( |
|
رأس الخيمة للأسمنت الأبيض |
1.79 |
1.14 |
)%36.3( |
|
جلفار |
1.16 |
0.77 |
)%33.6( |
|
يريسايت* |
3.25** |
2.17 |
)%33.2( |
|
سوداتل |
0.46 |
0.31 |
)%32.6( |
|
إنفكتوس للاستثمار |
3.82 |
2.59 |
)%32.2( |
|
بيناتات |
4.90 |
3.33 |
)%32.0( |
|
ملتيبلاي |
4.64 |
3.18 |
)%31.5( |
|
ألفا ظبي |
27.08 |
18.80 |
)%30.6( |
|
فيرتيغلوب |
4.23 |
2.97 |
)%29.8( |
|
ريسونس بلس القابضة |
6.19 |
4.58 |
)%26.0( |
|
كيو القابضة |
4.00 |
3.13 |
)%21.8( |
|
الوثبة للتأمين |
4.46 |
3.50 |
)%21.5( |
|
الصير للتوريدات والمعدات البحرية |
9.42 |
7.51 |
)%20.3( |
|
بنك أبوظبي الأول |
17.10 |
13.96 |
)%18.4( |
**إقفال أول يوم إدراج
سوق دبي المالي:
أنهى مؤشر سوق دبي المالي عام 2023على ارتفاع بنسبة 22%، ما يعادل 724 نقطة، مغلقًا عند 4060 نقطة، مقارنة بإغلاقه عند 3336 نقطة بنهاية عام 2022.
وكان مؤشر السوق قد ارتفع بنسبة 2% و11% و10% خلال الأرباع الأول والثاني والثالث على التوالي، بينما انخفض بنسبة 2.5% خلال الربع الرابع.
وسجل مؤشر السوق أعلى مستوياته خلال عام 2023 في جلسة 4 أكتوبر عند 4210 نقاط، وأعلى إغلاق في جلسة 3 أكتوبر عند 4201 نقطة، وهو الأعلى منذ 2015، وسجل أدنى مستوى في جلسة 16 مارس عند 3273 نقطة، وأدنى إغلاق خلال جلسة 11 يناير عند 3298 نقطة، وفيما يلي أهم تفاصيل أداء المؤشر بنهاية عام 2022:
|
تفاصيل أداء المؤشر خلال عام 2023 |
|||
|
الفترة |
الأداء |
التاريخ |
ملاحظات |
|
أعلى مستوى (نقطة) |
4210 |
4 أكتوبر |
-- |
|
أدنى مستوى (نقطة) |
3273 |
16 مارس |
-- |
|
أعلى إغلاق (نقطة) |
4201 |
3 أكتوبر |
أعلى إغلاق منذ يوليو 2015 |
|
أدنى إغلاق (نقطة) |
3298 |
11 يناير |
أدنى إغلاق منذ نوفمبر 2022 |
وشهد العام المنتهي عدة أحداث مهمة أبرزها ما يلي:
- سادت حالة من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي خلال الربع الأول وسط الأزمات التي عانى منها النظام المصرفي العالمي تزامناً مع تعثر بنك سيليكون فالي وأزمة كريدي سويس.
- سوق دبي المالي وغرفة تجارة دبي يُطلقان برنامج مُسرعات الاكتتابات العامة.
- بدء تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 9% على الأرباح في الإمارات.
- سوق دبي المالي يُطلق خدمة حسابات التداول المُجمعة.
- رفع المصرف المركزي الإماراتي خلال العام الماضي سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة أربع مرات، وذلك تزامنا مع رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة، في حين تم تثبيتها خلال 3 اجتماعات وتوقع خفضها 3 مرات في عام 2024.
- إلغاء إدراج 6 شركات في سوق دبي المالي خلال عام 2023.
- إدراج وتداول العقود المستقبلية والآجلة على المؤشر العام للسوق .
- تراوحت أسعار النفط خلال عام 2023 ما بين 70 دولارا و97 دولارا للبرميل.
- بلغت الإيرادات في الميزانية الاتحادية لعام 2024، نحو 65.7 مليار درهم، بينما بلغت المصروفات نحو 64.1 مليار درهم، أي بفائض يقارب 1.6 مليار درهم.
- اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، موازنة دبي لعام 2024 بنفقات تقدر بـ 79.1 مليار درهم وإيرادات بـ 90.6 مليار درهم.
- محمد بن راشد يُصدر قانوناً بإنشاء صندوق دبي للاستثمارات.
- إدراج شركتين في سوق دبي المالي خلال عام 2023.
- شعاع كابيتال تعلن بدء المرحلة التالية من خطتها لتحسين رأس مالها.
- محكمة الاستئناف تُصدر حكماً بالموافقة على خطة إعادة هيكلة دريك آند سكل.
-الاتحاد العقارية تعلن خطتها للتعافي وتوقيع اتفاقية التسوية مع مسؤولين سابقين فيها.
- شهد القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2023 نموا مطردا، سجل خلاله أرقاما قياسية خالفت الاتجاهات العالمية.
وفيما يلي أداء مؤشر السوق سنوياً خلال عشر سنوات:
|
أداء مؤشر سوق دبي المالي السنوي منذ عام 2013 |
|||
|
إغلاق العام |
المؤشر العام (نقطة) |
التغير(نقاط) |
التغير (%) |
|
2013 |
3370 |
+ 1748 |
+ 108 % |
|
2014 |
3774 |
+ 404 |
+ 12 % |
|
2015 |
3151 |
(623) |
(17 %) |
|
2016 |
3531 |
+ 380 |
+ 12 % |
|
2017 |
3370 |
(161) |
(5 %) |
|
2018 |
2530 |
(840) |
(25 %) |
|
2019 |
2765 |
+ 235 |
+ 9 % |
|
2020 |
2492 |
(273) |
(10 %) |
|
2021 |
3196 |
+ 704 |
+ 28 % |
|
2022 |
3336 |
+ 140 |
+ 4 % |
|
2023 |
4060 |
+ 724 |
+ 22 % |
وفيما يلي أداء مؤشر السوق ربعياً في السنوات الثلاث الأخيرة:
|
الأداء الربعي لمؤشر السوق منذ 2020 |
||
|
الفترة |
الإغلاق (نقطة) |
التغير على أساس ربعي |
|
2020 |
||
|
الربع الأول |
1771 |
(35.9 %) |
|
الربع الثاني |
2065 |
+ 16.6 % |
|
الربع الثالث |
2273 |
+ 10.1 % |
|
الربع الرابع |
2492 |
+ 9.6 % |
|
2021 |
||
|
الربع الأول |
2550 |
+ 2.3 % |
|
الربع الثاني |
2810 |
+ 10.2 % |
|
الربع الثالث |
2845 |
+ 1.2 % |
|
الربع الرابع |
3196 |
+ 12.3 % |
|
2022 |
||
|
الربع الأول |
3527 |
+ 10.4 % |
|
الربع الثاني |
3223 |
(8.6 %) |
|
الربع الثالث |
3339 |
+ 3.6 % |
|
الربع الرابع |
3336 |
(0.1 %) |
|
2023 |
||
|
الربع الأول |
3407 |
+ 2.1 % |
|
الربع الثاني * |
3792 |
+ 11.3 % |
|
الربع الثالث ** |
4163 |
+ 9.8 % |
|
الربع الرابع |
4060 |
(2.5 %) |
** إجازة المولد النبوي الشريف 29 سبتمبر
|
أداء المؤشر الشهري خلال عام 2023 |
|||
|
الشهر |
الإغلاق (نقطة) |
التغير (نقاط) |
التغير (%) |
|
يناير |
3303 |
(33) |
(1.0 %) |
|
فبراير |
3438 |
+ 135 |
+ 4.1 % |
|
مارس* |
3407 |
(31) |
(0.9 %) |
|
أبريل |
3545 |
+ 138 |
+ 4.0 % |
|
مايو |
3577 |
+ 32 |
+ 0.9 % |
|
يونيو** |
3792 |
+ 215 |
+ 6.0 % |
|
يوليو |
4059 |
+ 267 |
+ 7.0 % |
|
أغسطس |
4083 |
+ 24 |
+ 0.6 % |
|
سبتمبر |
4163 |
+ 80 |
+ 2.0 % |
|
أكتوبر |
3877 |
(286) |
(6.9 %) |
|
نوفمبر |
3992 |
+ 115 |
+ 3.0 % |
|
ديسمبر |
4060 |
+ 68 |
+ 1.7 % |
أداء الأسهم:
سجلت أسعار أسهم 32 شركة مدرجة خلال عام 2023 ارتفاعا مقابل انخفاض 19 شركة، مقارنة بإغلاقها نهاية عام 2022.
الأسهم الأكثر ارتفاعًا:
تصدر سهم شركة الخليج للملاحة قائمة الأسهم المرتفعة خلال هذه الفترة بنسبة 431%، تلاه سهم الفردوس القابضة بـ223%.
|
الشركات الأكثر ارتفاعًا |
|||
|
الشركة |
2022 (درهم) |
2023 (درهم) |
التغير |
|
الخليج للملاحة1 |
1.38 |
7.33 |
%431.2+ |
|
الفردوس القابضة |
0.13 |
0.42 |
%223.1+ |
|
بنك السلام البحرين |
0.94 |
1.95 |
%107.4+ |
|
مصرف عجمان |
1.01 |
2.08 |
%105.9+ |
|
اكتتاب |
0.12 |
0.21 |
%75.0+ |
|
إعمار للتطوير |
4.41 |
7.15 |
%62.1+ |
|
المشرق |
97.50 |
152.00 |
%55.9+ |
|
أمانات القابضة |
0.85 |
1.20 |
%41.2+ |
|
ديار للتطوير |
0.51 |
0.69 |
%35.3+ |
|
إعمار العقارية |
5.86 |
7.92 |
%35.2+ |
|
الإمارات دبي الوطني |
13.00 |
17.30 |
%33.1+ |
|
العربية للطيران |
2.15 |
2.82 |
%31.2+ |
|
أملاك للتمويل |
0.62 |
0.81 |
%30.6+ |
|
سالك |
2.48 |
3.11 |
%25.4+ |
|
تيكوم |
2.25 |
2.75 |
%22.2+ |
الأسهم الأكثر انخفاضا
تصدر سهم شركة أمان قائمة الأسهم المنخفضة خلال هذه الفترة بنسبة 51%، تلاه سهم شعاع كابيتال بنسبة 50%.
|
الشركات الأكثر انخفاضا |
|||
|
الشركة |
2022 (درهم) |
2023 (درهم) |
التغير |
|
أمان |
0.88 |
0.43 |
)%51.1( |
|
شعاع كابيتال |
0.42 |
0.21 |
)%50.0( |
|
أرامكس |
3.52 |
2.29 |
)%34.9( |
|
تكافل الإمارات |
0.59 |
0.39 |
)%33.9( |
|
الإمارات ريم للاستثمار |
4.31 |
3.00 |
)%30.4( |
|
سلامة |
0.68 |
0.55 |
)%19.1( |
|
وطنية إنترناشيونال |
0.70 |
0.60 |
)%14.3( |
|
إسكانا للتأمين |
1.85 |
1.59 |
)%14.1( |
|
مصرف الإمارات الإسلامي |
7.49 |
6.44 |
)%14.0( |
|
وطنية الدولية القابضة |
1.54 |
1.35 |
)%12.3( |
|
الأنصاري للخدمات المالية* |
1.20** |
1.06 |
)%11.7( |
|
الاتصالات المتكاملة - دو |
5.80 |
5.19 |
)%10.5( |
|
الإسمنت الوطنية |
2.64 |
2.40 |
)%9.1( |
|
سوق دبي المالي |
1.51 |
1.39 |
)%7.9( |
|
دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين |
5.50 |
5.10 |
)%7.3( |
**إقفال أول يوم إدراج
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: