شعار الشركة الوطنية للتبريد المركزي - تبريد
أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي -تبريد، المدرجة في سوق دبي المالي، اليوم، عن نجاحها في جمع 700 مليون دولار من خلال إصدارها الأول من الصكوك الخضراء لمدة استحقاق خمس سنوات.
ووفقا لبيان الشركة، يُعدّ هذا الإصدار خطوة استراتيجية ضمن برنامج جديد لإصدار الشهادات الائتمانية بقيمة 1.5 مليار دولار، وسيتم إدراج الصكوك الجديدة وتداولها في السوق الدولية للأوراق المالية في بورصة لندن.
وأكدت الشركة أن الإصدار الجديد للصكوك الخضراء حظي بطلب استثنائي من المؤسسات الاستثمارية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، حيث أدى ذلك إلى وصول سجلّ الطلبات إلى 4.6 ضعفًا، بينما تجاوزت طلبات الاكتتاب النهائية حجم المعروض بواقع 2.6 ضعفًا.
وأشارت إلى أنه تم تسعير الصكوك بمعدل أرباح نسبته 5.279%، لتحقق أدنى هامش ائتماني لأي إصدار صكوك إقليمية بدرجة استثمارية هذا العام، ولأي أداة دَين مدتها خمس سنوات أصدرتها، وكذلك لصكوك أي شركات إماراتية ذات تصنيف ائتماني مماثل.
ونوهت إلى انها ستُخصص عائدات الصكوك الخضراء بما يتماشى مع إطار عمل التمويل الأخضر، الذي تم إطلاقه لأول مرة في مارس 2022 وتم تحديثه لاحقًا في فبراير 2025.
وذكرت أن بنكا سيتي وستاندرد تشارترد توليا دور المنسقَين العالميَين المشتركَين، بينما تولّى كل من بنك سيتي، بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، بنك إتش إس بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد دور المديرِين الرئيسيين المشتركِين ومديرِي الدفاتر المشتركِين، في حين تولّى بنك أبوظبي التجاري دور المدير المشارك.
تبريد - ايضاح بشأن الإصدار الأول من الصكوك الخضراء بقيمة 700 مليون دولار
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: