ملخص بالذكاء الاصطناعي
شعار مجموعة دوبيزل القابضة بي إل سي
أعلنت اليوم مجموعة دوبيزل القابضة بي إل سي، وهي المجموعة العاملة في مجال الأسواق الرقمية للإعلانات المبوبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن عزمها طرح 30.34% من أسهمها طرحاً عاماً أولياً وإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي.
وتتيح مجموعة دوبيزل، من خلال منصتيها الرئيسيتين "دوبيزل" و"بيوت"، عبر منظومتها الرقمية الربط بين الأفراد والشركات من البائعين والمعلنين من جهة، والمشترين المحتملين من جهة أخرى، وذلك ضمن عدة قطاعات، ولا سيما العقارات والسيارات.
تفاصيل الطرح:
تعتزم مجموعة دوبيزل طرح ما نسبته 30.34% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مالها، بما يعادل 1249.5 مليون سهم تتكون من 196.1 مليون سهم جديد تصدرها الشركة وتبيعها، إضافةً إلى 1053.4 مليون سهم يبيعه المساهمون البائعون في الشركة.
ويحتفظ كل من الشركة والمساهمين البائعين بالحق في تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهم الخاص، ووفقًا للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وإخطار هيئة الأوراق المالية والسلع.
سيتضمن الطرح ما يلي:
- الشريحة الأولى: الأفراد في دولة الإمارات، وهي للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وغيرهم من المستثمرين الذين يحملون رقم مستثمر وطني لدى سوق دبي المالي ويمثل ما نسبته 3% من إجمالي الطرح، أي ما يعادل 37.49 مليون سهم.
- الشريحة الثانية: المستثمرون المؤهلون من المؤسسات والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما فيها دولة الإمارات، ويمثل ما نسبته 97 % من إجمالي الطرح، أي ما يعادل 1212.04 مليون سهم.
تلتزم شركة "بروسوس إن في"، أحد أكبر المساهمين (من خلال شركتها التابعة "أو إل أكس بي في")، باستثمار 100 مليون دولار في الطرح العام الأولي كجزء من عملية الطرح.
ومن المقرر أن تمتد فترة الاكتتاب لشريحتي الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمستثمرين المؤهلين من 23 أكتوبر 2025 حتى 29 أكتوبر 2025.
وسيُحدد سعر الطرح النهائي للسهم خلال عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب، ليكتتب المستثمرون المشاركون في الطرح العام الأولي للأسهم في دولة الإمارات بسعر الطرح النهائي المحدد.
ومن المتوقع إتمام الطرح وقبول الإدراج في قرابة 6 نوفمبر 2025، وذلك رهناً بأوضاع السوق والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة في دولة الإمارات، بما في ذلك موافقة القبول الخاصة بالاكتتاب والتداول في سوق دبي المالي.
وفقاً لشروط اتفاقيات بيع الأسهم الفردية واتفاقية التعهد بالتغطية التي سيتم إبرامها بين الشركة ومديري السجل المشتركين قبل تاريخ الإدراج، وتخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهمين البائعين، مع مراعاة الاستثناءات المعتادة، لفترة حظر لمدة تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً فيما يتعلق بالشركة و365 يوماً فيما يتعلق بالمساهمين البائعين.
علاوة على ذلك، فإن المساهمين الحاليين في مجموعة دوبيزل الذين لا يشاركون في الطرح ("أي المساهمين غير البائعين") سيوقعون اتفاقيات حظر بيع مع مديري سجل الاكتتاب المشتركين قبل تاريخ الإدراج ("اتفاقيات حظر بيع الأسهم") تخضع بموجبها الأسهم التي يملكونها لفترة حظر بيع تبدأ من تاريخ الإدراج وحتى انقضاء 365 يوماً بعده.
سيكون الاستخدام الرئيسي لصافي عائدات الطرح الذي تتلقاه الشركة هو:
1- تسوية خطة ملكية أسهم الموظفين.
2- تمويل فرص الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية.
3- الحفاظ على المرونة الاستراتيجية لتحقيق النمو في المستقبل.
وفيما يتعلق بالطرح العام، ستقوم الشركة والمساهمون البائعون بتعيين شركة إكس كيوب ذ.م.م (X-Cube LLC) وهي مدير استقرار سعري مرخص حسب الأصول من قبل سوق دبي المالي للعمل كمدير استقرار سعري والذي يجوز له، وفقا للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات، بما في ذلك قواعد التداول لسوق دبي المالي، ولأغراض الاستقرار السعري، الدخول في صفقات الاستقرار السعري بهدف دعم سعر السهم في سوق دبي المالي.
وقد تم تعيين روتشيلد آند كو كمستشار مالي مستقل، وتعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ كمستشار إدراج.
وتم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، ومورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال كمنسقين دوليين مشتركين ومديري سجل مشتركين.
وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وبنك باركليز بي إل سي، وإي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة (بالاشتراك مع إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م)، والإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ، وبنك جولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، ومورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال كمديري سجل مشتركين.
كما تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، وكل من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ومصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك المارية المحلي ذ.م.م، وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع، ومصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وبنك المشرق ش.م.ع، وبنك ويو ش.م.ع كبنوك تلقي الاكتتاب.
ووفق بيان للمجموعة، فقد أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. بيانات تؤكد أن الطرح يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية من وجهة نظرها. مع تأكيد وجوب قيام المستثمرين بإجراء التحريات اللازمة للتأكد من أن الطرح يتوافق مع الشريعة الإسلامية لأغراضهم الخاصة.
وبعد الطرح، ستُعيّن الشركة شركة xCube LLC كمزوّد سيولة لإدراج أسهمها في سوق دبي المالي. ومن شأن هذا التعيين أن يُسهم في تعزيز قابلية تداول أسهم مجموعة دوبيزل من خلال تعزيز استقرار الأسعار وضمان توافر أحجام تداول كافية عند مختلف المستويات السعرية. كما أن تحسين السيولة سيعزز جاذبية أسهم مجموعة دوبيزل لدى قاعدة أوسع من المستثمرين، بما يتيح مرونة أوسع في التداول للمساهمين، وفق الشركة.
وفيما يلي أهم المعلومات عن الشركة:
|
معلومات الشركة |
|
|
الشركة |
مجموعة دوبيزل القابضة بي إل سي (شركة منطقة حرة) |
|
السوق |
سوق دبي المالي |
|
مجال عمل الشركة |
تعمل في مجال الأسواق الرقمية للإعلانات المبوبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتيح من خلال منصتيها الرئيسيتين "دوبيزل" و"بيوت" الربط بين الأفراد والشركات من البائعين والمعلنين من جهة، والمشترين المحتملين من جهة أخرى، وذلك ضمن عدة قطاعات، لا سيما العقارات والسيارات. |
|
رأس مال الشركة |
78.44 مليون درهم (عند إتمام عملية الطرح سيكون رأس مال الشركة المدفوع 82.37 درهم) |
|
عدد أسهم الشركة |
3922.29 مليون سهم (عند إتمام عملية الطرح سيكون عدد الأسهم 4118.41 مليون سهم). |
|
القيمة الاسمية للسهم |
0.02 درهم |
|
المساهمون البائعون |
- كينجز واي فرونتير كونسيومر إنترنت فاند إل بي - كينجز واي إف سي آي كو إنفستمنت إس بي سي - المحفظة المنفصلة الأولى - كينجز واي إف سي آي كو إنفستمنت إس بي سي - المحفظة المنفصلة الثالثة - كيه سي كيه ليمتد - مؤسسة ها ميم - زيشان علي خان - أكاسيا كونسيرفيشن ماستر فاند (أوفشور) إل بي - جوناي إل بي - جوناي الثالث إل بي - زامزامة - صندوق بيرمونت ماستر فاند (سي آي) إل بي - إكسور سييدز إل بي - بيلفر إنفستمنت بارتنرز - إيفربلو إم بي جي 2018 ذ.م.م. - منصور أحسان - لايم بارتنرز ذ.م.م. - علي شهيد رنا. - سكوت كابنيك. - نزهات شهيد. - روزندال وشركاه القابضة ليمتد. - صندوق استراتيجيات الشراكة في الأسواق الناشئة التابع لشركة باين كابيتال إل بي. - جيك86 ذ.م.م. |
|
سياسة توزيع الأرباح |
تعتمد قدرة الشركة على توزيع الأرباح على عدد من العوامل، من بينها توفر احتياطيات قابلة للتوزيع وخططها للنفقات الرأسمالية وغيرها من المتطلبات النقدية في الفترات المستقبلية، ولا يوجد ما يضمن أن الشركة ستوزع أرباحاً من الأساس، أو مقدار تلك الأرباح في حالة توزيعها. سوف يعتمد أي مستوى لتوزيعات الأرباح أو سدادها على عدة أمور من بينها الأرباح المستقبلية وخطة عمل الشركة وطرق النمو الإضافية، وسيستند ذلك إلى تقدير مجلس الإدارة ورهناً بموافقة المساهمين في الجمعية العمومية. تتوقع الشركة على المدى القريب إعادة استثمار التدفقات النقدية في تنمية أعمالها، مع التركيز على ابتكار المنتجات والتوسع في الأسواق، سواء كان ذلك نمواً عضوياً (بصفة خاصة في المملكة العربية السعودية) أو غير عضوي من خلال أنشطة الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية. أما على المدى المتوسط، فإن الشركة تهدف إلى وضع سياسة توزيع أرباح جذابة للمساهمين، بما يتماشى مع توقعاتها القوية لتوليد التدفقات النقدية. |
|
معلومات الاكتتاب |
|
|
نسبة الطرح |
30.34 % |
|
عدد الأسهم المطروحة |
1249.53 مليون سهم (196.11 مليون سهم جديد تصدرها الشركة و1053.41 سهم يبيعه المساهمون البائعون). |
|
المؤهلون للاكتتاب |
الشريحة الأولى: سيتم تخصيص نسبة 3% من أسهم الطرح، والتي تبلغ 37.49 مليون سهم، للمكتتبين الأفراد في دولة الإمارات المتحدة وغيرهم من المستثمرين الذين يحملون رقم مستثمر وطني لدى سوق دبي المالي. سيتم ضمان حد أدنى يبلغ 2000 سهم لكل مكتتب، ويكون الحد الأدنى للتخصيص المضمون خاضعا لإجمالي عدد الأسهم المصدرة ضمن هذه الشريحة، بحيث لا يتجاوز حجم الشريحة المحدد. الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب: 5000 درهم على أن يتم تقديم أي طلبات إضافية بقيمة 1000 درهم ومضاعفتها. لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب من المكتتبين في الشريحة الأولى. الشريحة الثانية: سيتم تخصيص نسبة 97% من أسهم الطرح، والتي تصل إلى 1212.04 مليون سهم للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول بما فيها دولة الإمارات. الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب: 5 ملايين درهم. لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب من المكتتبين في الشريحة الثانية. أو إل إكس بي في: تلتزم شركة "بروسوس إن في"، أحد أكبر المساهمين (من خلال شركتها التابعة "أو إل أكس بي في")، باستثمار 100 مليون دولار في الطرح العام الأولي كجزء من عملية الطرح. |
|
فترة الاكتتاب |
تبدأ فترة الاكتتاب يوم 23 أكتوبر 2025 وتنتهي يوم 29 أكتوبر 2025 للمستثمرين الأفراد والمستثمرين المحترفين |
|
إعلان النطاق السعري للطرح |
في نفس يوم وقبل بدء فترة الاكتتاب الموافق لـ 23 أكتوبر 2025. |
|
تخصيص للشريحة الأولى (المستثمرين الأفراد) |
4 نوفمبر 2025 |
|
تسعير وتخصيص للشريحة الثانية (المستثمرين المحترفين) |
30 أكتوبر 2025 |
|
بداية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة مع الأرباح المترتبة عليها إلى المكتتبين من الشريحتين الأولى |
4 نوفمبر 2025 |
|
إعلان سعر الطرح النهائي |
30 أكتوبر 2025 |
|
تاريخ الإدراج المتوقع بسوق دبي المالي |
في أو حوالي 6 نوفمبر 2025 |
|
أسباب الطرح واستخدام متحصلاته |
سيكون الاستخدام الرئيسي لصافي عائدات الطرح الذي تتلقاه الشركة هو: - تسوية خطة ملكية أسهم الموظفين. - تمويل فرص الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية. - الحفاظ على المرونة الاستراتيجية لتحقيق النمو في المستقبل. |
|
فترة حظر على أسهم المملوكة للمساهمين البائعين |
وفقاً لشروط اتفاقيات بيع الأسهم الفردية واتفاقية التعهد بالتغطية التي سيتم إبرامها بين الشركة ومديري السجل المشتركين قبل تاريخ الإدراج، تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهمين البائعين، مع مراعاة الاستثناءات المعتادة، لفترة حظر لمدة تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً فيما يتعلق بالشركة و365 يوماً فيما يتعلق بالمساهمين البائعين. علاوة على ذلك، فإن المساهمين الحاليين في مجموعة دوبيزل الذين لا يشاركون في الطرح ("المساهمون غير البائعين") سيوقعون اتفاقيات حظر بيع مع مديري سجل الاكتتاب المشتركين قبل تاريخ الإدراج ("اتفاقيات حظر بيع الأسهم") تخضع بموجبها الأسهم التي يملكونها لفترة حظر بيع تبدأ من تاريخ الإدراج وحتى انقضاء 365 يوماً بعده. |
|
آلية استقرار الأسعار |
وفيما يتعلق بالطرح العام، ستقوم الشركة والمساهمون البائعون بتعيين شركة إكس كيوب ذ.م.م (X-Cube LLC) وهي مدير استقرار سعري مرخص حسب الأصول من قبل سوق دبي المالي للعمل كمدير استقرار سعري والذي يجوز له، وفقا للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات، بما في ذلك قواعد التداول لسوق دبي المالي، ولأغراض الاستقرار السعري، الدخول في صفقات الاستقرار السعري بهدف دعم سعر السهم في سوق دبي المالي. وبعد الطرح، ستُعيّن الشركة شركة xCube LLC كمزوّد سيولة لإدراج أسهمها في سوق دبي المالي، ومن شأن هذا التعيين أن يُسهم في تعزيز قابلية تداول أسهم مجموعة دوبيزل من خلال تعزيز استقرار الأسعار وضمان توافر أحجام تداول كافية عند مختلف المستويات السعرية. |
|
معلومات إضافية |
|
|
منسقون دوليون مشتركون ومديرو سجل مشتركون. |
الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود، ومورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال |
|
مدير سجل مشترك |
بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وبنك باركليز بي إل سي، وإي اف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة (بالاشتراك مع إي اف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م)، والإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ، وبنك جولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود، ومورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال. |
|
بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي |
بنك الإمارات دبي الوطني |
|
بنوك تلقي الاكتتاب |
بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ومصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك المارية المحلي ذ.م.م، وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع، ومصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وبنك المشرق ش.م.ع، وبنك ويو ش.م.ع. |
|
مستشار مالي مستقل |
روتشيلد آند كو |
|
مستشار إدراج |
الإمارات دبي الوطني كابيتال |
|
التوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية |
أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. بيانات تؤكد أن الطرح يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية من وجهة نظرها. مع تأكيد وجوب قيام المستثمرين بإجراء التحريات اللازمة للتأكد من أن الطرح يتوافق مع الشريعة الإسلامية لأغراضهم الخاصة. |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: