طرحت المجموعة المصرفية السويسرية "يو بي إس" أول سندات لها منذ صدور حكم قضائي أثار تساؤلات حول احتمال تعرضها لمخاطر تتعلق بديون "كريدي سويس" من فئة (AT1) التي أُلغيت سابقاً.
قال مصدر مطلع لوكالة "بلومبرج" في تصريح، إن المجموعة تسوّق سندين مرجعيين مقوّمين بالدولار الأمريكي.
وأوضح أن السندات الأقصر أجلاً تُعرض بعائد يبلغ نحو 120 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما تُباع السندات الأطول أجلاً بعلاوة تقارب 115 نقطة أساس، ومن المتوقع أن تُمنح تصنيفاً ائتمانياً مرتفعاً من وكالات التصنيف الثلاث الكبرى.
وتعدّ هذه أول مرة تلجأ فيها "يو بي إس" إلى الأسواق العامة منذ أن قضت المحكمة الإدارية الفيدرالية السويسرية بعدم مشروعية قرار السلطات في مطلع عام 2023 بإلغاء ما قيمته 16.5 مليار فرنك سويسري (20.5 مليار دولار) من ديون "كريدي سويس" من فئة (AT1).
وتُعدّ سندات Additional Tier 1 (AT1) من أكثر أنواع الديون المصرفية مخاطرة، إذ تكون أول من يتحمّل الخسائر في حال تعرّض البنك لأزمة مالية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: