أعلن الدولي الإسلامي ، الحاصل على تصنيف (A2) من وكالة موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف (A) من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة، عن نجاحه في إصدار صكوك بالدولار الأميركي بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات، وفق لائحة (Regulation S)، وغير مضمونة (senior unsecured)، وذلك ضمن برنامج صكوك البنك القائم والبالغ 2 مليار دولار (US$ 2bn Trust Certificate Issuance Programme).
وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب ما قيمته (2 مليار دولار)، أي ما يزيد على (4 مرات) من حجم الإصدار، ما يعكس الثقة الكبيرة بالدولي الإسلامي وبقوة الاقتصاد القطري الذي يحقق نمواً متواصلاً ويوفر فرصاً استثمارية جاذبة في مختلف القطاعات.
وتم تسعير الصكوك عند هامش ربح (85 نقاط أساس) فوق متوسط سعر الخزينة الأمريكية لخمس سنوات، وبعائد نهائي يبلغ (4.548 %) سنوياً، وهو من بين أفضل مستويات التسعير لإصدارات مشابهة على مستوى المصارف الإسلامية ، كما كانت نسبة التوزيع للمستثمرين من خارج دول الخليج ما يزيد عن 49% من حجم الإصدار .
وقد تم ترتيب وطرح الإصدار من قبل نخبة من البنوك العالمية والإقليمية بصفتهم مديري إصدار رئيسيين مشتركين ومديري سجل الاكتتاب، وهم: الريان للاستثمار ذ.م.م، بنك ABC، سيتي بنك، بنك دبي الإسلامي، بنك دخان، بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك HSBC، بنك المشرق، QNB كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد، ICBC , المستثمر الأول .
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: