شعار شركة أمانات القابضة
أفصحت شركة أمانات القابضة، المدرجة في سوق دبي المالي والعاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، أن رصيدها النقدي المركزي بلغ 568 مليون درهم حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، مع عائدات إجمالية بلغت 599 مليون ريال (ما يعادل 592 مليون درهم) تم تحقيقها من الطرح العام الأولي لشركتها التابعة "المسار الشامل للتعليم" المدرجة أمس في السوق السعودي.
وأشارت الشركة في بيان لها، إلى أن هذا الإدراج يأتي عقب بيع الأصول العقارية لمدرسة نورث لندن كوليجات سكول في أغسطس الماضي، مقابل 453 مليون درهم، وبعائد نقدي مضاعف 1.7 مرة.
ونوهت إلى أن هذا الإدراج يعد المرحلة الختامية لدورة التسييل الحالية التي تجاوز إجمالي عائداتها مليار درهم خلال عام 2025، وذلك عقب ثلاث عمليات تسييل ناجحة سابقة بلغت قيمة عائداتها الإجمالية –بما في ذلك الدورة الحالية- 2.1 مليار درهم.
وأوضحت أن مجلس إدارتها سيقوم في الوقت المناسب، بتقييم خطة لتخصيص أرباح بيع العقارات وعائدات الطرح العام الأولي والتوصية بها للمساهمين، مع ضمان تحقيق التوازن الأمثل بين العائدات النقدية التي ستمنح للمساهمين والتي ستخصص للاستثمار في فرص التحول.
وأفادت أن إدراج شركة المسار الشامل للتعليم يتماشى مع استراتيجيتها القائمة على الاستثمار بشركات رائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، ودفع عجلة النمو عبر التنفيذ المنضبط، وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين من خلال عملية تسييل ناجحة.
وأضافت أن هذا الطرح جاء بعد فترة من الزخم المستمر لمحفظة أعمالها، ومرحلة من النمو المطرد للربحية، إذ ارتفعت الإيرادات والأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك من العمليات المستمرة بنسبة 15% و49% على التوالي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015.
|
أهم المعلومات عن صفقة التخارج |
||
|
اسم الشركة المدرجة |
|
أمانات القابضة |
|
تحديد نوع الصفقة |
|
تخارج جزئي عن طريق طرح عام. |
|
تحديد نوع الأصل المراد بيعه |
|
التصرف في حصة 30% من شركة المسار الشامل للتعليم وهي شركة تابعة لـ أمانات عن طريق طرح عام أولي في السوق المالية السعودية "تداول". |
|
تحديد قيمة تكلفة شراء هذه الأصول ونسبتها إلى رأسمال الشركة المدرجة في حالة التخارج |
|
بلغت القيمة الدفترية لـ 30% من الأصول كما في آخر فترة مالية (30 سبتمبر 2025) ما مقداره 364 مليون درهم وهو ما يمثل 14.6% من رأس مال الشركة. |
|
القيمة الإجمالية لصفقة الاستحواذ |
|
إجمالي العوائد 599 مليون ريال سعودي (ما يعادل 592 مليون درهم). |
|
أسباب تنفيذ الصفقة وآثارها المتوقعة على الشركة وعملياتها وحقوق المساهمين فيها |
|
إن البيع يتماشى مع الهدف الاستراتيجي للشركة "الاستثمار والنمو وتحقيق العوائد" لخلق القيمة وإعادتها للمساهمين. |
|
تحديد أطراف الصفقة |
|
تم تخصيص 30% من أسهم الشركة التابعة للمساهمين من الجمهور. |
|
تحديد فيما إذا كانت الصفقة ترتبط بأطراف ذات علاقة |
|
لا توجد أطراف ذات علاقة في هذه المعاملة. |
|
تاريخ إبرام وتنفيذ الصفقة |
|
تم إدراج أسهم الشركة التابعة في السوق المالية السعودية تداول بتاريخ 2 ديسمبر 2025. |
|
إذا كانت الشركة المدرجة هي الطرف المتخارج يجب استيفاء ما يلي: - توضيح أسباب التخارج وتوضيح كيف سيتم استخدام الأموال المتحصلة. - تحديد تاريخ أو تواريخ تحصيل المبالغ المستحقة للشركة المدرجة من صفقة التخارج. |
|
- يعد الطرح العام إنجازاً رئيسياً في استراتيجية أمانات المنضبطة في تحديد الأعمال الرائدة في السوق والاستثمار فيها، ودفع النمو من خلال التنفيذ المنضبط، وخلق القيمة للمساهمين من خلال التحقيق الناجح للعوائد. يأتي هذا بعد التخارج الناجح من الأصول العقارية لمدرسة نورت لندن كوليجيت في أغسطس 2025، والتي حققت عوائد بقيمة 453 مليون درهم، والمحتفظ بها حالياً في الميزانية العمومية للشركة. يتوقع مجلس الإدارة في الوقت المناسب التقييم ورفع توصية لمساهمي الشركة بشأن خطة شاملة لتخصيص رأس المال لكل من عوائد الطرح العام والعوائد العقارية. - موازنة العوائد النقدية للمساهمين مع إعادة الاستثمار في الفرص التحويلية التي تعزز مهمة الشركة في خلق قيمة مستدامة طويلة الأجل. - 2 ديسمبر 2025. |
|
الأثر المالي المتوقع للصفقة على نتائج الأعمال والمركز المالي للشركة المدرجة |
|
نتيجة للصفقة، بحكم ملكية الشركة المستمر لأغلبية الأسهم في الشركة التابعة والتي تمثل ما نسبته 70% ستستمر الشركة في توحيد البيانات المالية لشركتها التابعة، وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10. وبالتالي لن يكون هناك تأثير على صافي الأصول أو حقوق الملكية الموحدة، إلا أن الشركة ستعترف بحصة غير مسيطرة بنسبة 30% من صافي أصول الشركة التابعة. من تاريخ الإدراج، سيتم تخفيض الربح العائد لمساهمي حقوق الملكية بنسبة 30% وهو الربح العائد للحصة غير المسيطرة. إجمالي العوائد النقدية المستلمة هي 599 مليون ريال/ 592 مليون درهم، والتي من المتوقع أن تولد، بعد خصم تكاليف الإدراج والقيمة الدفترية للأصول المتصرف بها، مسجلة عائداً سيتم تسجيله مباشرة في حساب الأرباح المحتجزة. |
|
تحديد الفترة المالية أو الربع التي سيظهر فيها الأثر المالي للصفقة على الشركة المدرجة |
|
الربع الرابع لسنة 2025 |
|
ملخص شروط الصفقة والحقوق والالتزامات المترتبة على الشركة المدرجة ومساهميها، والإجراءات المترتبة في حال إخفاق أي طرف في الوفاء بالالتزامات التي عليه والمنصوص عليها في التعاقد. |
|
لا ينطبق |
|
كشف بقيمة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة (cash inflows and outflows) التي حققتها هذه الأصول " موضوع الصفقة" خلال آخر سنتين ماليتين وخلال الفترة المرحلية (الربع الأول أو الثاني أو الثالث) التي تسبق عملية التخارج، على أن يكون الكشف معتمداً من قبل مدقق حسابات معتمد لدى الهيئة. |
|
كما هو مذكور أعلاه، حقق الطرح العام الإجمالي عوائد بقيمة 599 مليون ريال/ 592 مليون درهم، سيتم خصم تكاليف الصفقة والقيمة الدفترية للأصول المتصرف بها منها، ومن المتوقع أن ينتج عن ذلك عائداً سيتم تسجيله مباشرة في حساب الأرباح المحتجزة. إن توزيعات الأرباح التي استلمتها أمانات من الشركة التابعة وشركاتها التابعة كما يلي: الربع الثالث 2025: صفر درهم. السنة المالية 2024: 42 مليون درهم. السنة المالية 2023: 39 مليون درهم. تجدر الإشارة إلى أن الشركة دفعت في عامي 2023 و2024 مبلغ 14.1 مليون درهم و32.1 مليون درهم على التوالي كجزء من الاستحواذ على شركة تابعة من قبل الشركة التابعة. |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: