أعلن بنك أبوظبي الأول عن إتمام أول عملية إصدار صكوك بعد الاندماج بقيمة 650 مليون دولار بأجل استحقاق مدته 5 سنوات، وذلك كجزء من برنامج شهادات ائتمان الخاص بالبنك بقيمة 2.5 مليار دولار، لافتاً إلى انه تم تغطية الاكتتاب على الصكوك المطروحة بأكثر من ضعفين.
وتم إصدار الصكوك يوم 26 فبراير مسجلة سعراً نهائياً بلغ 95 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة، حيث تم إدراج هذه الصكوك من فئة “s” في سوق لندن للاوراق المالية بعوائد بسعر فائدة ثابت يبلغ 3.625 % سنوياً وتصنيف Aa3 (مستقر) من وكالة موديز و AA- (مستقر) من فيتش، وسيتم استخدام عوائد الصكوك لأغراض عمليات التمويل الإسلامي في بنك أبوظبي الأول.
وأوضح البنك أن الطلب على الإجمالي على الصكوك تجاوز 1.3 دولار أمريكي من المستثمرين، توزعت بين 43% من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، و 57% المستثمرين الأفراد والمؤسسات التقليدية.
واشار أندريه الصايغ نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات والاستثمار للمجموعة إلى أن هذه الصكوك ستساهم في تنويع مصادر التمويل وتعزيز عمليات البنك في مجال خدمات التمويل الإسلامي.
وتولى عملية إصدار الصكوك كل من بنك أبوظبي الأول وبنك سيتي وبيتك كابيتال، والأهلي كابيتال، وستاندرد تشارترد.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}