«بنك وربة الكويتي»: إدارة وترتيب صكوك بمليار دولار لـ«السيادي الماليزي»

أعلن بنك وربة عن نجاحه في إدارة وترتيب صفقتين منفصلتين لإصدار صكوك بقيمة مليار دولار، لصالح صندوق الثروة السيادي الماليزي، حيث تمت الصفقة بقيادة كل من سي آي أم بي، بنك سنغافورة للتطوير، جي بي مورغان، ميتسوبيشي يو أف جيه المالية القابضة والمؤسسة المصرفية الخارجية الصينية المحدودة كمديرين إصدار رئيسيين ومديري سجل اكتتاب المشتركين، بينما قام كل من بيتك كابيتال وبنك وربة بدور مديري الإصدار الرئيسيين.

وقد تم الإصدار الأول بقيمة 400 مليون دولار لمدة 5 سنوات، مع كوبون ثابت بمعدل ربح بنسبة 2.78%، فيما تم الإصدار الثاني بقيمة 600 مليون دولار لمدة 10 سنوات، مع كوبون ثابت بمعدل ربح بنسبة 1.658%، وقد تم تعيين بنك وربة إلى جانب بعض المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وذلك لإدارة الإصدار المدرج في بورصة ماليزيا للأوراق المالية بيرهاد، وبورصة سنغافورة للأوراق المالية المحدودة.

وأوضح رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في بنك وربة ثويني الثويني أن «إصدار الصكوك نجح في إنشاء سجل اكتتاب بأكثر من 6 مليارات دولار، الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد الماليزي، وفى الجهات التي تقود عملية الإصدار، بالإضافة إلى ثقة الأسواق المالية في العالم في منتج الصكوك، مؤكدا على استمرار دعم (وربة) لقطاع الأعمال والشركات في الأسواق الناشئة عبر تزويدها بحلول تمويلية واستثمارية مميزة تتسم بالمرونة والفعالية القصوى».

وأضاف الثويني أن قيام بنك وربة لإدارة عمليات الاصدار، يؤكد ثقة المتعاملين، وجودة المنتجات التمويلية الإسلامية، والإقبال المتزايد عليها في منطقة شرق آسيا.

وأكد أن بنك وربة يتطلع خلال الفترة المقبلة إلى بناء علاقات جيدة والمساهمة في نمو الاقتصاد الإسلامي، وتحسين ظروف المعيشة على المدى البعيد، وهو ما يجسد الوظيفة الأساسية للمؤسسات المالية الإسلامية ودورها في إعمار الأرض.

واختتم الثويني تصريحه بتأكيده على استعداد «وربة» لمساعدة الحكومات الراغبة في إدخال الصكوك التي تعد البديل الشرعي للسندات إلى منظومة العمل الاقتصادي لديها والاستفادة من القدرة التمويلية العالية للصكوك في تعزيز بنية الاقتصاد الوطني وتوفير بدائل تمويلية.