"الراجحي" يعلن عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي وطرحها طرحًا عامًا

بالإشارة إلى موافقة هيئة السوق المالية على طلب مصرف الراجحي ("المصرف") تسجيل وطرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي ("الصكوك") بموجب برنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي ("البرنامج") المؤسس من قبل المصرف في تاريخ 24/03/1444هـ (الموافق 20/10/2022م)، يُعلن المصرف عن عزمه إصدار الصكوك بموجب البرنامج وطرحها طرحًا عامًا.

كما قام المصرف بتعيين شركة الراجحي المالية كمستشار مالي ومدير الترتيب والمتعامل الوحيد، وذلك لأغراض إنشاء البرنامج وإصدار وطرح الصكوك بموجبه.

صدرت موافقة هيئة السوق المالية في تاريخ 24/03/1444هـ (الموافق 20/10/2022م) على طلب المصرف تسجيل وطرح الصكوك بموجب البرنامج.

كما صدرت موافقة شركة تداول السعودية في تاريخ 23/03/1444هـ (الموافق 19/10/2022م) على طلب المصرف لإدراج الصكوك في السوق المالية السعودية.

وحصل المصرف على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي بتاريخ 29/02/1444هـ (الموافق 25/09/2022م) على إصدار الصكوك.

يعلن المصرف عن نشره لنشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك ، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (https://cma.org.sa) والموقع الإلكتروني لتداول السعودية (www.saudiexchange.sa) والموقع الإلكتروني للمصرف (https://www.alrajhibank.com.sa/) والموقع الإلكتروني للمستشار المالي ومدير الترتيب الوحيد والمتعامل (https://www.alrajhi-capital.com/).

ينوّه المصرف على أهمية قراءة نشرة الإصدار بعناية وبشكل كامل قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالاكتتاب في الصكوك.

لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية. وسيقوم المصرف بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

يعتزم المصرف، قبل بدء فترة الطرح، القيام بجولات تسويقية فيما يتعلق بطرح الصكوك لفئات معينة من المستثمرين وذلك لقياس مدى الاهتمام بالطرح وطلب السوق.

كما يمكن الاطلاع على نشرة الإصدار باللغة العربية:

https://cma.org.sa/Market/Prospectuses/Documents/AlrajhiSukukAR.pdf