شعار مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"
أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" اليوم، أنها قد مارست حقها في زيادة عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب في طرحها العام الأولي من مليار سهم إلى 1.5 مليار سهم، ما يشكل 15% من رأس مالها، وذلك بعد حصولها على الموافقات اللازمة.
ووفقا لبيان الشركة، احتفظت كل من "هيئة كهرباء ومياه دبي" و"الإمارات باور" بنسبة 59.5% و25.5% من رأس مال الشركة الحالي على التوالي، بعد الطرح.
قالت الشركة إنها حصلت على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لزيادة حجم الطرح المخصص لشريحة المستثمرين المؤهلين (الشريحة الثانية) من 9% (900 مليون سهم) إلى 14% (1.4 مليار سهم)، مشيرة إلى بقاء حصة الشريحة الأولى دون تغيير عند 100 مليون سهم.
ونوهت الشركة إلى أن المساهمين البائعين سيحتفظون بحق تعديل حجم شرائح الطرح وحجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقا لتقديرهم الخاص، شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
وأكدت بقاء فترة الاكتتاب في الطرح دون تغيير، حيث تنتهي فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد يوم 7 نوفمبر الجاري، بينما تستمر ليوم 8 نوفمبر بالنسبة للمستثمرين المؤهلين.
يشار إلى أن فترة الاكتتاب على أسهم شركة "إمباور" بدأت أمس، من خلال طرح 10% من رأسمالها، ما يعادل مليار سهم من أسهمها، موزعة على ثلاث شرائح، إحداها للأفراد وخصص لها 10% من الأسهم المطروحة، مقابل 90% للمستثمرين المحترفين.
وتم تحديد النطاق السعري الخاص بالطرح العام بين 1.31 إلى 1.33 درهم للسهم الواحد، ليتراوح إجمالي قيمة الطرح وفقا لذلك بين 1.96 مليار درهم و1.99 مليار درهم.
ومن المتوقع اكتمال إدراج أسهم الشركة وبدء تداولها في سوق دبي المالي يوم الثلاثاء الموافق لـ 15 نوفمبر 2022، تحت الرمز "EMPOWER".
|
معلومات الشركة |
|
|
الشركة |
مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي |
|
السوق |
سوق دبي المالي |
|
مجال عمل الشركة |
تعمل الشركة في إنتاج المياه المبردة لتكييف الهواء والقيام بأي أعمال أخرى متصلة بذلك لتزويد المنشآت التجارية والسكنية والصناعية وأي مرافق أخرى بمقابل مادي، وامتلاك وإدارة وتشغيل وصيانة وتأجير معدات أنظمة التبريد المركزي المستقلة وشبكات النقل والتوزيع الخاصة بذلك وغيرها من المعدات. الشركات التابعة: إمباور للهندسة والاستشارات، إمباور إف إم، إمباور سنو، بالم ديستريكت للتبريد، إمباور لوجستر. |
|
رأس مال الشركة |
مليار درهم |
|
عدد أسهم الشركة |
10 مليارات سهم |
|
القيمة الاسمية للسهم |
0.10 درهم |
|
المساهم الرئيسي |
قبل الطرح: هيئة كهرباء ومياه دبي: تمتلك 70% من أسهم إمباور ما يعادل 7 مليارات سهم. الإمارات باور: تمتلك 30% من أسهم إمباور ما يعادل 3 مليارات سهم. بعد الطرح: هيئة كهرباء ومياه دبي: تمتلك 59.5% من أسهم إمباور ما يعادل 5.95 مليار سهم. الإمارات باور: تمتلك 25% من أسهم إمباور ما يعادل 2.5 مليار سهم. المكتتبون الناجحون في تاريخ الإدراج: يمتلكون 15% من أسهم إمباور ما يعادل 1.5 مليار سهم. |
|
معلومات الاكتتاب |
|
|
نسبة الطرح |
15 % |
|
عدد الأسهم المطروحة |
1.5 مليار سهم |
|
المؤهلون للاكتتاب |
الشريحة الأولى: سيُخصص لهذه الشريحة 7 % من أسهم الطرح، وتمثّل 100 مليون سهم، وتقتصر هذه الشريحة على المكتتبين الأفراد (الذين لا يُشاركون في الشريحة الثانية)، والشركات والمؤسسات غير المؤهلين كمستثمرين محترفين.
الشريحة الثانية: سيتم تخصيص 93 % لها من أسهم الطرح لهذه الشريحة، وتبلغ 1.4 مليار سهم، وتقتصر على المستثمرين المحترفين من شركات ومؤسسات مؤهلة، أو حكومات ومنظمات.. إلخ، والشخص الطبيعي المعتمد من هيئة الأوراق المالية والسلع، أو الذي تتوافر فيه شروط مالية محددة. |
|
الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الأولى |
5000 درهم مع أي طلبات إضافية بزيادات قدرها 1000 درهم |
|
الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الثانية |
5 ملايين درهم |
|
الحد الأعلى لجميع الشرائح |
لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب |
|
سياسة التخصيص |
الشريحة الأولى: - سيخصص لكل مكتتب حد أدنى مضمون يساوي 1000 سهم. - في حال زيادة حجم الاكتتاب في أسهم الشريحة الأولى عن عدد الأسهم المخصص لها، سيتم تخصيص أسهم الطرح إلى المكتتبين فيها بالتناسب مع مبلغ الاكتتاب المحدد في الطلب المقدم من كل مكتتب وبناء على سعر الطرح النهائي، وسيتم تقليص الطلبات بناء على هذا الأساس في حال زيادة حجم الاكتتاب في الشريحة الأولى وسيتم تقريب أي مستحقات جزئية ناتجة عن التوزيع التناسبي لأسهم الطرح إلى أقرب رقم صحيح. الشريحة الثانية: سيتم تخصيص الأسهم الخاصة بالشريحة الثانية من قبل الشركة والمساهمين البائعين وذلك بالتشاور مع مديري الاكتتاب المشتركين ولذلك فإنه من الممكن عدم تخصيص أي أسهم للمكتتبين الذين يقدمون طلبات اكتتاب في الشريحة الثانية أو أن يخصص لهم عدد من أسهم الطرح أقل من العدد المذكور في طلب الاكتتاب الخاص بهم. أسهم الطرح غير المكتتب فيها: إذا لم يتم الاكتتاب في جميع أسهم الطرح للشريحة الثانية سيتم سحب عملية الطرح. جهاز الإمارات للاستثمار: يخصص له 5% من إجمالي أسهم الطرح والتي يتم خصمها من الشريحة الثانية. صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين: يخصص له 5% من إجمالي الطرح يتم خصمها من الشريحة الثانية. |
|
فترة الاكتتاب |
تبدأ فترة الاكتتاب في 31 أكتوبر 2022 وتنتهي في 7 نوفمبر 2022 للشريحة الأولى بينما تستمر حتى 8 نوفمبر في الشريحة الثانية. |
|
تاريخ إعلان سعر الطرح النهائي |
9 نوفمبر 2022 |
|
تاريخ تخصيص الشريحة الأولى |
في موعد أقصاه 14 نوفمبر 2022 |
|
الإخطار من خلال الرسائل النصية بالتخصيص النهائي للشريحة الأولى |
في موعد أقصاه 14 نوفمبر 2022 |
|
استخدام حصيلة عوائد الطرح |
لن تتلقى الشركة أي عائدات من الطرح، ويكمن الهدف الرئيسي من الطرح من بين أمور أخرى في السماح للمساهمين البائعين ببيع جزء من حصتهم مع توفير سيولة تداول متزايدة على الأسهم إضافة إلى رفع مكانة الشركة لدى مجتمع الاستثمار الدولي. |
|
البدء في رد فائض الاستثمار للمكتتبين |
في موعد أقصاه 14 نوفمبر 2022 |
|
تاريخ الإدراج المتوقع بسوق دبي المالي |
15 نوفمبر 2022 |
|
معلومات إضافية |
|
|
بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي |
بنك الإمارات دبي الوطني |
|
بنوك تلقي الاكتتاب |
بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الإمارات الإسلامي، بنك أبوظبي الأول، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك المشرق، بنك دبي الإسلامي، بنك عجمان، بنك الماريا المحلي، بنك دبي التجاري، بنك الشارقة الإسلامي. |
|
مديرو الاكتتاب المشتركون |
الإمارات دبي الوطني كابيتال، مجموعة المالية هيرميس الإمارات |
|
المستشارون القانونيون لعملية الطرح |
إبراهيم ومشاركوه، وايت آند كيس |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}