شعار شركة بيور هيلث القابضة
أعلنت شركة بيور هيلث القابضة، المتخصصة بقطاع الرعاية الصحية ومقرها أبوظبي، نشرة الإصدار الخاصة بطرح نحو 1.11 مليار سهم للاكتتاب العام في السوق الأولي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بقصد زيادة رأس مالها، ما يمثل 10% من إجمالي رأس مالها بعد الإدراج.
وحددت الشركة سعر الطرح عند 3.26 درهم للسهم الواحد، حيث تتوقع أن تجمع نحو 3.62 مليار درهم كرأس مال إضافي عند اكتمال الاكتتاب في الطرح العام.
وتبدأ فترة الاكتتاب يوم الأربعاء الموافق لـ 6 ديسمبر 2023 ، وتستمر حتى تاريخ 11 ديسمبر 2023.
وقالت الشركة في نشرتها، إن تحديد سعر الطرح (3.26 درهم للسهم) تم بواسطة المؤسسين، أخذاً في الاعتبار ضمن عناصر أخرى، تقرير التقييم الذي أعده مقيّم مستقل وبالتشاور مع المستشارين الآخرين، وتم تقييم المجموعة باستخدام منهج (مجموع الأجزاء – SOTP) وتعديله ليتناسب مع تأثير النفقات العامة للشركات، وكذلك منهجية التدفق النقدي المخصوم/ المنخفض (DCF).
وتمثل الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد (الشريحة الأولى) نحو 4.5 % من أسهم الطرح، حيث تبلغ 50 مليون سهم، بينما تمثل أسهم شريحة المستثمرين المتمرسين (الشريحة الثانية) نحو 95.5% من أسهم الطرح، ما يعادل 1.06 مليار سهم.
ومن المتوقع إدراج الأسهم وتداولها في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 20 ديسمبر 2023.
وتعمل الشركة في قطاع الرعاية الصحية بمختلف أنشطته، بما فيها الطبية والصيدلانية والتأمين الصحي والأجهزة الطبية، وتملك نحو 69 شركة تابعة، تشمل أكثر من 25 مستشفى و100 عيادة ومراكز تشخيص متعددة.
ومن أبرز شركاتها التابعة، شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، والتي تملكها بالكامل، وتُعد من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات، وكذلك الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان" المملوكة بالكامل لبيورهيلث أيضًا.
|
معلومات الشركة |
|
|
الشركة |
بيور هيلث القابضة |
|
السوق |
السوق الأولي لسوق أبوظبي للأوراق المالية |
|
مجال عمل الشركة |
تقدم بيورهيلث خدمات الرعاية الصحية المستقبلية من الإمارات العربية المتحدة إلى بقية العالم. تعد الشركة أكبر منصة رعاية صحية متكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع أكثر من 28 مستشفى و100 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول التأمين، والصيدليات، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وخدمات المشتريات، والاستثمارات وغيرها. |
|
رأس مال الشركة |
10.0 مليارات درهم |
|
عدد أسهم الشركة |
10.0 مليارات سهم |
|
القيمة الاسمية للسهم |
1 درهم |
|
المساهمون الحاليون (المؤسسون) |
كيو الصحية: تملك 4.5 مليار سهم من رأس مال الشركة ما يعادل 45.01% ألفاظبي هيلث القابضة: 3.89 مليار سهم من رأس مال الشركة ما يعادل 38.95%. آي إتش سي هيلث كير القابضة: 717 مليون سهم من رأس مال الشركة ما يعادل 7.17% إيه إتش كابيتال: 618.3 مليون سهم مليار سهم من رأس مال الشركة ما يعادل 6.18% العطاء للاستثمار: 268.9 مليون سهم من رأس مال الشركة ما يعادل 2.69% |
|
سياسة توزيع الأرباح |
يستحق مالكو الأسهم تلقي أرباح موزعة في السنة المالية الأولى إن وجدت وكذلك السنوات المالية اللاحقة إن وجدت بموجب توصية مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية. |
|
معلومات الاكتتاب |
|
|
نسبة الطرح |
10 % |
|
عدد الأسهم المطروحة |
1111.1 مليون سهم |
|
سعر الطرح |
3.26 درهم |
|
المؤهلون للاكتتاب |
يتكون الطرح من:
الشريحة الأولى: تمثل المستثمرين الأفراد وخصص لهم نحو 4.5% من أسهم الطرح، ما يمثل 50 مليون سهم. الشريحة الثانية: تمثل شريحة المستثمرين المحترفين، خصص لهم نحو 95.5% من أسهم الطرح، ما يعادل 1061.1 مليون سهم. |
|
الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحتين الأولى |
الحد الأدنى للمكتتبين هو 5000 درهم مع إجراء أي استثمار إضافي بزيادة قدرها 1000 درهم |
|
الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الثانية |
5 ملايين درهم |
|
الحد الأعلى لجميع الشرائح |
لم يتم تعيين حد أقصى |
|
سياسة التخصيص |
|
|
فترة الاكتتاب |
تبدأ يوم 6 ديسمبر وتنتهي في 11 ديسمبر 2023 |
|
تاريخ تخصيص الشريحة الأولى |
14 ديسمبر 2023 |
|
تاريخ تخصيص الشريحة الثانية |
13 ديسمبر 2023 |
|
استخدام حصيلة عوائد الطرح |
ستستخدم الشركة صافي عوائد الطرح لتمويل أعمالها بصفة عامة وكذلك لتمويل أي فرص نمو جديدة بما في ذلك عمليات الاستحواذ المحتملة على مجموعات المستشفيات وأصول الرعاية الصحية الإضافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأمريكتين وأوروبا والشرق الأقصى. بالإضافة إلى التوسع الدولي، فإن جزءا من العائدات سيدعم أيضا نمو الشركات التابعة المختلفة للشركة داخل أبوظبي إلى جانب المزيد من التوسع في الإمارات الرئيسية الأخرى من خلال الاستحواذ على الشركات التي تمارس أنشطة طبية أو مشغلي خدمات الرعاية الصحية |
|
تاريخ انعقاد اجتماع الجميعة العمومية |
ينعقد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للتحول إلى شركة مساهمة عامة يوم 15 ديسمبر 2023. |
|
تاريخ الإدراج المتوقع بسوق أبوظبي للأوراق المالية |
20 ديسمبر 2023 |
|
معلومات إضافية |
|
|
بنك الاستلام الرئيسي |
بنك أبوظبي الأول |
|
بنوك تلقي الاكتتاب |
وايو بنك ش. م. ع، وبنك المارية المحلي ذ.م.م |
|
مديرو الاكتتاب |
بنك أبوظبي الأول |
|
وكيل الطرح الرئيسي |
الدولية للأوراق المالية |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}