أظهرت دراسة أجرتها "أرقـام" على شركات التأمين السعودية بنهاية النصف الأول 2016، أن الأرباح المجمعة قبل الزكاة لـ 34 شركة تأمين مدرجة بالسوق السعودي بلغت 839.7 مليون ريال قياساً بأرباح قبل الزكاة قدرها 323.6 مليون ريال سجلتها خلال نفس الفترة من عام 2015.
وساهمت شركة "التعاونية" أكبر شركة تأمين مدرجة في السوق بنحو 36 % من إجمالي الأرباح قبل الزكاة محققة أرباحا قدرها 305.4 مليون ريال خلال النصف الأول 2016، يليها شركة "بوبا" محققة أرباح قبل الزكاة قدرها 176.9 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2016، وبنسبة مساهمة قدرها 21 %.
وتصدرت كل من "التعاونية" و"بوبا" و"الصقر " و"المتحدة للتأمين" و"ولاء" و"وفا" شركات التأمين الأكثر من حيث تحقيق الأرباح خلال النصف الأول 2016.
وبلغ عدد الشركات الرابحة بنهاية النصف الأول 2016، 25 شركة منها 4 شركات سجلت تراجعا في الأرباح خلال الفترة الحالية، وفي المقابل سجلت 9 شركات من الشركات محل الدراسة خسائر، سجلت 5 شركات منها انخفاض في الخسائر خلال النصف الأول 2016، كما يوضح الجدول التالي:
|
أرباح شركات التأمين (مليون ريال)* |
|||
|
الفترة |
النصف الأول |
التغير |
|
|
2015 |
2016 |
||
|
التعاونية |
315.9 |
305.4 |
(%3) |
|
بوبا العربية |
150.0 |
176.9 |
+ 18 % |
|
الصقر للتأمين |
13.5 |
130.6 |
+ 864 % |
|
المتحدة للتامين التعاوني |
24.0 |
62.4 |
+ 160 % |
|
ولاء للتأمين |
(49.4) |
51.0 |
+ 203 % |
|
وفا للتأمين |
5.6 |
40.9 |
+ 631 % |
|
بروج للتأمين التعاوني |
20.2 |
34.6 |
+ 72 % |
|
الراجحي للتامين |
22.2 |
33.2 |
+ 50 % |
|
العالميه للتأمين |
11.8 |
29.2 |
+ 146 % |
|
سايكو |
14.7 |
23.3 |
+ 58 % |
|
اكسا |
18.1 |
22.8 |
+ 25 % |
|
الدرع العربي |
7.1 |
17.5 |
+ 147 % |
|
الأهلي للتكافل |
22.7 |
17.0 |
(%25) |
|
ايس |
7.3 |
14.0 |
+ 92 % |
|
اليانز اس اف |
11.2 |
13.1 |
+ 16 % |
|
سوليدرتي للتأمين |
(56.3) |
12.9 |
%+ 123 |
|
الجزيرة تكافل |
8.0 |
12.0 |
% 49+ |
|
الوطنيه للتامين |
0.2 |
10.6 |
% 5182+ |
|
اسيج |
7.0 |
8.2 |
% 17+ |
|
اتحاد الخليج |
(1.0) |
7.8 |
% 912+ |
|
الخليجية العامه للتامين |
(4.6) |
7.7 |
% 267+ |
|
الاتحاد التجاري للتأمين |
22.9 |
7.5 |
(%67) |
|
ساب تكافل |
7.2 |
6.6 |
(%9) |
|
اياك للتأمين(سلامة) |
4.5 |
5.5 |
% 22+ |
|
التأمين العربية |
2.8 |
5.3 |
% 93+ |
|
سند |
8.4 |
(0.2) |
(%103) |
|
امانه للتامين |
(24.0) |
(0.4) |
% 99+ |
|
ميدغلف |
(187.3) |
(4.4) |
+ 98 % |
|
العربي للتأمين(متلايف) |
(15.8) |
(11.3) |
+ 29 % |
|
الأهلية للتأمين |
(15.5) |
(13.2) |
+ 14 % |
|
عناية للتامين |
(19.9) |
(15.1) |
+ 24 % |
|
الانما طوكيو مارين |
(13.6) |
(18.3) |
(%34) |
|
إعاده للتأمين |
13.3 |
(26.6) |
(%300) |
|
ملاذ |
(7.8) |
(126.8) |
(%1529) |
|
الإجمالي |
323.6 |
839.7 |
+ 160 % |
*باستثناء شركة" وقاية للتأمين" نظرا لعدم الإفصاح عن النتائج المالية حتى الآن.
والجدول التالي يوضح تطور الأرباح لشركات التأمين المدرجة في السوق السعودي منذ بداية عام 2014:
|
تطور الأرباح الفصلية المجمعة لشركات التأمين منذ بداية عام 2014* |
||
|
2014 |
||
|
الربع الأول 2014 |
( 1.5 ) |
( 115 % ) |
|
الربع الثاني 2014 |
202.6 |
+ 321 % |
|
الربع الثالث 2014 |
454.4 |
+ 1042 % |
|
الربع الربع 2014 |
250.3 |
+ 122 % |
|
2015 |
||
|
الربع الأول 2015 |
33.0 |
+ 2300 % |
|
الربع الثاني 2015 |
289.0 |
+ 43 % |
|
الربع الثالث 2015 |
541.2 |
+ 19 % |
|
الربع الرابع 2015 |
176.7 |
( 29 %) |
|
2016 |
||
|
الربع الأول 2016 |
361.4 |
+ 995 % |
|
الربع الثاني 2016 |
476.8 |
+ 65 % |
*باستثناء شركة" وقاية للتأمين" نظرا لعدم الإفصاح عن النتائج المالية إلى الآن.
الأقساط المكتتب ترتفع بنسبة 7 % عند 20.77 مليار ريال
ارتفعت إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنهاية النصف الأول 2016 إلى 20.77 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 7 % قياساً بـ 19.34 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2015.
وحققت 18 شركة من أصل 34 شركة محل الدراسة نمواً في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال النصف الأول 2016، وفى المقابل سجلت 16 شركة تراجعا في إجمالي تلك الأقساط خلال النصف الأول 2016، كما يوضح الجدول التالي:
|
إجمالي أقساط التأمين (مليون ريال)* |
|||
|
الفترة |
النصف الأول |
التغير |
|
|
2015 |
2016 |
||
|
بوبا العربية |
3970.8 |
4273.8 |
% 8+ |
|
التعاونية |
3307.8 |
3836.8 |
% 16+ |
|
ميدغلف |
2664.4 |
2125.0 |
(%20) |
|
ملاذ |
1040.3 |
1439.5 |
% 38+ |
|
الراجحي للتامين |
694.7 |
1039.3 |
% 50+ |
|
إعادة للتأمين |
346.6 |
895.6 |
% 158+ |
|
أكسا |
617.3 |
651.3 |
% 6+ |
|
المتحدة للتامين التعاوني |
607.5 |
608.5 |
-- |
|
الاتحاد التجاري للتأمين |
411.0 |
523.8 |
% 27+ |
|
سايكو |
623.5 |
521.5 |
(%16) |
|
ولاء للتأمين |
369.7 |
484.4 |
% 31+ |
|
الدرع العربي |
388.6 |
445.3 |
% 15+ |
|
إليانز اس اف |
429.8 |
430.4 |
-- |
|
وفا للتأمين |
268.8 |
360.9 |
% 34+ |
|
الوطنية للتامين |
324.0 |
297.9 |
(%8) |
|
أسيج |
330.9 |
294.0 |
(%11) |
|
إياك للتأمين(سلامة) |
226.8 |
283.2 |
% 25+ |
|
الإنماء طوكيو مارين |
122.5 |
233.1 |
% 90+ |
|
بروج للتأمين التعاوني |
213.7 |
227.2 |
% 6+ |
|
التأمين العربية |
288.0 |
218.1 |
(%24) |
|
الأهلي للتكافل |
183.2 |
180.5 |
(%1) |
|
الخليجية العامة للتامين |
244.6 |
178.6 |
(%27) |
|
العالمية للتأمين |
205.7 |
158.8 |
(%23) |
|
سوليدرتي للتأمين |
167.6 |
138.1 |
(%18) |
|
اتحاد الخليج |
150.3 |
135.4 |
(%10) |
|
ايس |
163.6 |
134.2 |
(%18) |
|
أمانه للتامين |
228.7 |
126.3 |
(%45) |
|
الصقر للتأمين |
392.6 |
119.1 |
(%70) |
|
العربي للتأمين(متلايف) |
51.5 |
111.8 |
% 117+ |
|
الأهلية للتأمين |
145.5 |
96.2 |
(%34) |
|
ساب تكافل |
98.9 |
93.5 |
(%5) |
|
عناية للتامين |
36.3 |
67.9 |
% 87+ |
|
الجزيرة تكافل |
20.3 |
39.2 |
% 93+ |
|
سند |
0.6 |
0.005 |
(%99) |
|
الإجمالي |
19335.7 |
20769.1 |
+ 7 % |
متوسط نسب الاحتفاظ بأقساط التأمين للشركات السعودي 82 %
وبلغ متوسط نسب الاحتفاظ لشركات التأمين في السوق السعودي 82 % خلال النصف الأول 2016، وتراوحت تلك النسب عند شركات التأمين محل الدراسة فيما بين 22 % و99 %.
هذا وتلزم مؤسسة النقد السعودي شركات التأمين المرخص لها بحد أدنى من نسبة الاحتفاظ تبلغ 30 % طبقا للمادة رقم 40 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، كما تلزم المادة نفسها الشركات بإعادة تأمين ما نسبته 30 % من مجموع الاشتراكات على الأقل داخل المملكة عند إعادة التأمين.
وتتأثر عادة نسب الاحتفاظ عند شركات التأمين بالنسب العالية للاحتفاظ في قطاعي التأمين على المركبات والتأمين الصحي واللذين يشكلان النسبة الأكبر من إجمالي أقساط التأمين.
وجاءت شركة "بوبا" و"إعادة"، في صدارة الشركات من خلال احتفاظها بجميع أقساط التأمين المكتتبة، حيث احتفظت الأولى بنسبة 99 % والثانية بنسبة 96 %، فيما جاءت شركة "الأهلي للتكافل" كأقل الشركات احتفاظا بأقساط التأمين والتي بلغت 22 % فقط، بينما سجلت شركة "سند للتأمين" خسائر في الأقساط المكتتبة، كما يبين الجدول التالي:
|
نسب الاحتفاظ لأقساط التأمين بنهاية النصف الأول 2016* |
|||
|
الفترة |
النصف الأول 2016 |
نسبة الاحتفاظ |
|
|
إجمالي اقساط التأمين |
صافي أقساط التأمين |
||
|
بوبا العربية |
4273.8 |
4251.2 |
%99 |
|
إعاده للتأمين |
895.6 |
863.4 |
%96 |
|
اياك للتأمين(سلامة) |
283.2 |
269.5 |
%95 |
|
الراجحي للتامين |
1039.3 |
986.6 |
%95 |
|
اكسا |
651.3 |
613.5 |
%94 |
|
الأهلية للتأمين |
96.2 |
87.6 |
%91 |
|
بروج للتأمين التعاوني |
227.2 |
203.3 |
%90 |
|
سوليدرتي للتأمين |
138.1 |
120.1 |
%87 |
|
التعاونية |
3836.8 |
3305.7 |
%86 |
|
وفا للتأمين |
360.9 |
310.3 |
%86 |
|
ميدغلف |
2125.0 |
1819.1 |
%86 |
|
اسيج |
294.0 |
249.2 |
%85 |
|
ولاء للتأمين |
484.4 |
397.3 |
%82 |
|
ساب تكافل |
93.5 |
76.0 |
%81 |
|
الاتحاد التجاري للتأمين |
523.8 |
403.3 |
%77 |
|
امانه للتامين |
126.3 |
95.5 |
%76 |
|
الصقر للتأمين |
119.1 |
83.3 |
%70 |
|
اليانز اس اف |
430.4 |
282.6 |
%66 |
|
العربي للتأمين(متلايف) |
111.8 |
73.3 |
%66 |
|
سايكو |
521.5 |
325.9 |
%62 |
|
الدرع العربي |
445.3 |
275.1 |
%62 |
|
التأمين العربية |
218.1 |
132.1 |
%61 |
|
عناية للتامين |
67.9 |
40.6 |
%60 |
|
ملاذ |
1439.5 |
843.2 |
%59 |
|
ايس |
134.2 |
76.3 |
%57 |
|
العالميه للتأمين |
158.8 |
87.0 |
%55 |
|
الخليجية العامه للتامين |
178.6 |
95.0 |
%53 |
|
اتحاد الخليج |
135.4 |
61.5 |
%45 |
|
الوطنيه للتامين |
297.9 |
134.3 |
%45 |
|
الانما طوكيو مارين |
233.1 |
96.9 |
%42 |
|
المتحده للتامين التعاوني |
608.5 |
243.6 |
%40 |
|
الجزيرة تكافل |
39.2 |
11.1 |
%28 |
|
الأهلي للتكافل |
180.5 |
38.9 |
%22 |
|
سند |
0.005 |
(1.1) |
-- |
|
الإجمالي |
20769.1 |
16951.7 |
82 % |
*بإستثناء شركة" وقاية للتأمين" نظرا لعدم الإفصاح عن النتائج المالية إلى الآن.
المطالبات المتكبدة تصل إلى 12.24 مليار ريال
وتكبدت شركات التأمين خلال النصف الأول 2016 مطالبات بلغ مقدارها 12.24 مليار ريال مقارنة بـ 10.41 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2015.
وتعرف المطالبات في نشاط التأمين، بتلك المبالغ التي تدفعها شركات التأمين للمشتركين أو حاملي الوثائق كتعويض عن تعرضهم للأخطار أو الأضرار حسب الشروط في وثيقة التأمين.
وترتبط المطالبات عادة بحجم الأقساط المكتتبة، حيث شكل إجمالي المطالبات المتكبدة خلال النصف الأول 2016، نحو 59 % من إجمالي الاقساط المكتتب بها.
وزادت المطالبات المتكبدة عند 22 شركة من الشركات محل الدراسة، فيما انخفضت المطالبات لدى 12 شركة، كما يوضح الجدول التالي:
|
المطالبات المتكبدة (مليون ريال)* |
|||
|
الفترة |
النصف الأول |
التغير |
|
|
2015 |
2016 |
||
|
بوبا العربية |
2617.3 |
3115.2 |
%19+ |
|
التعاونية |
2014.6 |
2574.0 |
% 28+ |
|
ميدغلف |
1690.0 |
1331.6 |
(%21) |
|
إعاده للتأمين |
128.1 |
782.9 |
% 511+ |
|
ملاذ |
708.6 |
692.0 |
(%2) |
|
الراجحي للتامين |
372.4 |
574.7 |
% 54+ |
|
اكسا |
411.1 |
426.8 |
% 4+ |
|
الاتحاد التجاري للتأمين |
166.7 |
314.2 |
% 89+ |
|
المتحده للتامين التعاوني |
270.4 |
276.9 |
% 2+ |
|
سايكو |
258.3 |
182.7 |
(%29) |
|
اليانز اس اف |
130.0 |
182.3 |
% 40+ |
|
اسيج |
121.9 |
165.5 |
% 36+ |
|
ولاء للتأمين |
177.4 |
162.1 |
(%9) |
|
اياك للتأمين(سلامة) |
133.6 |
155.6 |
% 16+ |
|
الصقر للتأمين |
102.9 |
154.4 |
% 50+ |
|
وفا للتأمين |
66.9 |
151.9 |
% 127+ |
|
الدرع العربي |
126.9 |
132.5 |
% 4+ |
|
التأمين العربية |
185.5 |
124.4 |
(%33) |
|
بروج للتأمين التعاوني |
116.3 |
120.5 |
% 4+ |
|
امانه للتامين |
133.4 |
115.2 |
(%14) |
|
الوطنيه للتامين |
73.0 |
91.2 |
% 25+ |
|
الأهلية للتأمين |
65.5 |
85.7 |
% 31+ |
|
العربي للتأمين(متلايف) |
5.2 |
55.1 |
% 951+ |
|
العالميه للتأمين |
58.0 |
54.5 |
(%6) |
|
سوليدرتي للتأمين |
102.7 |
53.7 |
(%48) |
|
الخليجية العامه للتامين |
56.6 |
42.5 |
(%25) |
|
الانما طوكيو مارين |
14.0 |
42.1 |
% 200+ |
|
ايس |
32.5 |
26.5 |
(%18) |
|
اتحاد الخليج |
41.8 |
26.1 |
(%37) |
|
عناية للتامين |
6.8 |
18.1 |
% 166+ |
|
الأهلي للتكافل |
6.4 |
7.3 |
% 14+ |
|
ساب تكافل |
3.9 |
7.0 |
% 80+ |
|
الجزيرة تكافل |
1.0 |
1.7 |
% 67+ |
|
سند |
8.7 |
(5.1) |
(%159) |
|
الإجمالي |
10408.3 |
12241.9 |
+ 18 % |
*باستثناء شركة" وقاية للتأمين" نظرا لعدم الإفصاح عن النتائج المالية إلى الآن.
وسجلت الشركات محل الدراسة فائضا من عمليات التأمين بعد خصم عوائد الاستثمار قدره 780 مليون ريال خلال النصف الأول 2016، مقابل فائض قدره 139.3 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2015.
هذا وحققت 25 شركة فائضا في عملياتها التأمينية، بالمقابل سجلت 9 شركات عجزا في عملياتها التأمينية، كما يوضح الجدول التالي:
|
فائض/ عجز عمليات التأمين بعد خصم عائد الاستثمار (مليون ريال)* |
|||
|
الفترة |
النصف الأول |
التغير |
|
|
2015 |
2016 |
||
|
التعاونية |
139.3 |
248.4 |
% 78+ |
|
بوبا العربية |
157.6 |
154.1 |
(%2) |
|
الصقر للتأمين |
7.6 |
139.2 |
% 1720+ |
|
الراجحي للتامين |
81.4 |
89.0 |
% 9+ |
|
المتحده للتامين التعاوني |
20.0 |
60.2 |
% 202+ |
|
ولاء للتأمين |
(50.4) |
53.7 |
% 207+ |
|
وفا للتأمين |
3.6 |
42.9 |
% 1084+ |
|
بروج للتأمين التعاوني |
16.0 |
37.6 |
% 135+ |
|
العالميه للتأمين |
12.8 |
29.5 |
% 130+ |
|
سوليدرتي للتأمين |
(62.7) |
21.3 |
% 134+ |
|
سايكو |
14.4 |
20.5 |
% 42+ |
|
الأهلي للتكافل |
27.5 |
19.3 |
(%30) |
|
اكسا |
11.4 |
15.8 |
% 39+ |
|
ايس |
8.0 |
15.6 |
% 96+ |
|
الدرع العربي |
5.6 |
14.3 |
% 156+ |
|
الوطنيه للتامين |
1.7 |
13.6 |
% 704+ |
|
الجزيرة تكافل |
6.1 |
9.3 |
% 53+ |
|
اسيج |
3.4 |
8.8 |
% 156+ |
|
اليانز اس اف |
3.6 |
8.3 |
% 130+ |
|
اتحاد الخليج |
(0.5) |
8.3 |
% 1731+ |
|
الخليجية العامه للتامين |
(6.5) |
8.0 |
% 223+ |
|
الاتحاد التجاري للتأمين |
18.5 |
4.8 |
(%74) |
|
اياك للتأمين(سلامة) |
1.9 |
3.9 |
% 102+ |
|
ساب تكافل |
5.4 |
3.1 |
(%43) |
|
التأمين العربية |
(0.9) |
1.9 |
% 296+ |
|
سند |
10.6 |
(0.4) |
(%104) |
|
امانه للتامين |
(26.1) |
(2.4) |
% 91+ |
|
الأهلية للتأمين |
(17.5) |
(10.7) |
% 39+ |
|
العربي للتأمين(متلايف) |
(15.8) |
(13.6) |
% 14+ |
|
عناية للتامين |
(24.8) |
(15.5) |
% 38+ |
|
الانما طوكيو مارين |
(12.7) |
(18.7) |
(%47) |
|
ميدغلف |
(178.4) |
(28.3) |
% 84+ |
|
إعاده للتأمين |
(6.6) |
(34.1) |
(%416) |
|
ملاذ |
(13.8) |
(127.8) |
(%823) |
|
الإجمالي |
139.3 |
780.0 |
+ 460 % |
*باستثناء شركة" وقاية للتأمين" نظرا لعدم الإفصاح عن النتائج المالية إلى الآن.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}