إقبال كبير على الاكتتاب في الطرح الأولي لـ "ظفار للكهرباء"

تشهد عملية الاكتتاب للأسهم المطروحة من قبل شركة ظفار لتوليد الكهرباء (قيدالتحويل) والبالغ عددها 88 مليونا و 896 ألف سهم وهو ما يمثل 40 %من أسهم رأس مال الشركة إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين.

أعلن ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم بفندق جراند حياة مسقط لتقديم عرض خاص عن الاكتتاب العام الأولي للشركة بحضور عدد من مسؤولي الشركة.

وقال جون كلارك، رئيس مجلس إدارة شركة ظفار لتوليد الكهرباء إن الشركة عقدت عدداً من الاجتماعات مع كبار المستثمرين والمحللين والوسطاء الماليين والتي تواصل خلالها كبار المسؤولين الممثلون للمساهمين والمؤسسين وممثلي الإدارة العليا في الشركة مع المحللين والمستثمرين وقدموا لهم كافة المعلومات التي تتعلق بالاكتتاب.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أن "شركة ظفار لتوليد الكهرباء تتكون من محطتين بسعة إجمالية تصل إلى 718 ميجاواط، وهو ما يجعلها أكبر منتج للكهرباء في محافظة ظفار، حيث تقوم الشركة بتوليد الكهرباء، والتي تعتبر أحد المتطلبات الأساسية للنمو بمختلف القطاعات والصناعات في المنطقة، مشيرا أن الشركة تتمتع في الوقت الحالي بسمعة جيدة، وقد حققت إنجازات ملموسة وكبيرة منذ تشغيل المحطة والتي تبلغ الطاقة الانتاجية 445 ميجاواط، وتسجيل نسبة اعتمادية تبلغ 99 بالمائة منذ عملية الاستحواذ للمحطة الحالية في يونيو 2015 وبدء عمليات المحطة الجديدة في عام 2018".

وأشار إلى أن الشركة تعتبر أكبر محطة لتوليد الكهرباء في محافظة ظفار والتي تمثل 61.74 بالمائة من إجمالي القدرة الكهربائية المُتعاقد عليها في قطاع إنتاج الطاقة في محافظة ظفار، كما تتمتع بنسبة صفر من الإصابات المضيعة للوقت منذ بدء تنفيذ العمليات فيها والتي تميزت بتطورٍ ثابت وفعال، إضافة لتحقيق نسبة تعمين بلغت 69.2 بالمائة .

من جانبه أكد المهندس نايف العوائد الرئيس التنفيذي للشركة أن الاكتتاب استطاع جذب اهتمام كبير من أوساط المستثمرين الأفراد والمؤسسات في السلطنة وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في هذا العرض والتفاؤل بمستقبل النمو في القطاع وكذلك الاسم الكبير للمؤسسين والتدفقات النقدية الثابتة والقوية والقدرة على تلبية احتياجات الكهرباء وكذلك التوزيعات التي تعتبر جيدة مقارنة بالشركات الأخرى في ذات القطاع.

وأضاف أن شركة ظفار لتوليد الكهرباء تحظى بدعم من مؤسسي المشروع الذين لهم سجل حافل بالنجاح في الأسواق العالمية والإقليمية في قطاع الطاقة، كما سيبقى المؤسسون للمشروع، وهم ميتسوي وشركاه المحدودة وأكوا باور وشركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة مساهمين في الشركة بعد عملية الطرح، حيث ستبلغ نسبة الأسهم التي يملكونها في الشركة 60 بالمائة.

وكانت شركة ظفار لتوليد الكهرباء قامت بطرح 88 مليونا و896 ألف سهم من أسهمها الحالية للاكتتاب بسعر عرض 259 بيسة لكل سهم عرض (تبلغ القيمة الإسمية 100 بيسة لكل سهم، وعلاوة وقدرها 157 بيسة لكل سهم و2 بيسة مصاريف إصدار لكل سهم).

ويمثل الطرح الأولي 40 بالمائة من أسهم رأسمال الاكتتاب العام للشركة، حيث سينتهي الطرح العام الأولي في 30 يوليوالجاري، كما يتوفر للمستثمرين العمانيين وغير العمانيين، سواءً من الأفراد أو المؤسسات. سيتم تحديد نسبة 65 بالمائة من الأسهم المقدمة في الطرح للمستثمرين الراغبين باستثمار أسهم تتراوح بين 1000 سهم كحد أدنى و 100 الف سهم كحدٍ أعلى، أما النسبة المتبقية وهي 35 بالمائة ستخصص للمستثمرين الذين يرغبون في شراء أسهم تتراوح بين 100001 سهم كحد أدنى و 8889600 سهم كحد أعلى.

وتعرض الشركة في الطرح الأولي متوسط عوائد متوقع يبلغ 7 بالمائة لأول خمس سنوات (باستثناء مصاريف الإصدار)، كما يُتوقع دفع العائد الربحي الأول (9 بيسات لكل سهم) في شهر فبراير من عام 2019 ودفع 9 بيسات لكل سهم في أغسطس 2019، مع الإعلان مرتين سنوياً عن توزيع الأرباح السنوية بعد ذلك. وبسعر هذا الطرح، ستوفر الشركة معدل عائدٍ داخلي تبلغ نسبته 11 بالمائة ـ 13 بالمائة للمستثمرين.