بدء الاكتتاب في 625 مليون سهم من أسهم "تيكوم" في سوق دبي المالي

معلومات الشركة

الشركة

تيكوم

رأس مال الشركة

500 مليون درهم

عدد أسهم الشركة

5000 مليون سهم

القيمة الاسمية للسهم

0.10 درهم

السوق

سوق دبي المالي

مجال عمل الشركة

تعمل المجموعة على تطوير مجمعات أعمال متخصصة في جميع أنحاء إمارة دبي.

الاستثمار وتأسيس وإدارة المشاريع التجارية والصناعية والتقنية والإعلامية والترفيهية والأكاديمية والزراعية.

وتدير "تيكوم" المملوكة لدبي القابضة، 10 مجمعات أعمال متنوعة، من أشهرها مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام.

المساهمون

تعتبر "دي إتش أي إم" مساهم الأغلبية في مجموعة تيكوم، بينما تعد دبي القابضة الشركة الأم.

سياسة توزيع الأرباح

تعتزم مجموعة تيكوم اعتماد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية حيث ستقوم بدفع توزيعات أرباح نقدية بعد الطرح العالمي وذلك في شهريْ أكتوبر وأبريل من كل عام، بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

تتوقّع المجموعة توزيع أرباح نقدية إجمالية تبلغ 800 مليون درهم سنوياً على مدار السنوات الثلاث المقبلة (حتى أكتوبر 2025).

الأرباح المتوقع توزيعها:

- أكتوبر 2022: مبلغ 200 مليون درهم.

- أبريل 2023: مبلغ 200 مليون درهم.

- أكتوبر 2023: مبلغ 400 مليون درهم.

- أبريل 2024: مبلغ 400 مليون درهم.

- أكتوبر 2024: مبلغ 400 مليون درهم.

- أبريل 2025: مبلغ 400 مليون درهم.

- أكتوبر 2025: مبلغ 400 مليون درهم.

تعتمد قدرة الشركة على توزع الأرباح النقدية على عدد من العوامل، بما فيها توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع وخطط النفقات الرأسمالية، وظروف السوق.

معلومات الاكتتاب

نسبة الطرح

12.5 %

عدد الأسهم المطروحة

625 مليون سهم

المؤهلون للاكتتاب

الشريحة الأولى: الأفراد (والمؤسسات التي لم تشارك في الشريحتين الثانية والثالثة) وخصص لها 9% من أسهم الطرح والتي تمثل  56.25 مليون سهم، وسيتم تخصيص حد أدنى مضمون يساوي 1000 سهم.

الشريحة الثانية: المستثمرون المحترفون، وخصص لها  90% من أسهم الطرح والتي تمثل 562.5 مليون سهم.

الشريحة الثالثة: موظفو مجموعة دبي القابضة المؤهلون وخصص لها 1% من أسهم الطرح والتي تمثل 6.25 مليون سهم، وسيتم تخصيص حد أدنى مضمون يساوي 1000 سهم.

جهاز الإمارات للاستثمار: خصص له 5% من أسهم الطرح والتي تمثل 31.25 مليون سهم، وسيتم خصم أسهم الطرح المخصص له من الشريحة الثانية، وفي حال لم يمارس الجهاز حقه في الاكتتاب ستكون هذه الأسهم متاحة للاكتتاب فيها من قبل المكتتبين من المستثمرين المحترفين.

الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الأولى

5000 درهم مع تقديم أي طلبات زيادة بقيمة 1000 درهم على الأقل أو مضاعفات ذلك.

الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الثانية

5 ملايين درهم.

الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الثالثة

5000 درهم على أن يكون طلبا إضافيا بزيادات قدرها 1000 درهم على الأقل أو مضاعفات ذلك.

الحد الأعلى لجميع الشرائح

لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات المكتتبين في الشريحة الأولى.

فترة الاكتتاب

تبدأ فترة الاكتتاب من 16 يونيو للشريحة الأولى والثانية والثالثة (الأفراد وموظفو دبي القابضة المؤهلون).

تنتهي فترة الاكتتاب في 23 يونيو للشريحة الأولى والثالثة وتنتهي في 24 يونيو للشريحة الثانية (المستثمرون المحترفون).

النطاق السعري للطرح

سيتم نشر النطاق السعري للطرح قبل بدء الاكتتاب في 16 يونيو 2022.

السعر النهائي

الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 27 يونيو الجاري

تحديد سعر الطرح النهائي من خلال اتباع آلية البناء السعري للسهم، حيث يتم إنشاء سجل أوامر الاكتتاب من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة فقط من المستثمرين المحترفين (على النحو المحدد).

التخصيص

تخصيص الشريحة الأولى والثالثة في 29 يونيو 2022.

حجم الطرح النهائي

يتم تحديده عقب إغلاق اكتتاب الشريحة الثانية.

رد الفائض

في موعد أقصاه 1 يوليو 2022 أي خلال 5 أيام من تاريخ غلق الاكتتاب للشريحة الثانية.

تاريخ الإدراج المتوقع

5 يوليو 2022.

فترة الحظر

ستخضع الأسهم التي يملكها المساهم البائع بعد انتهاء عملية الطرح إلى فترة حظر تمتد ابتداءً من تاريخ إدراج الأسهم وانتهاءً بمرور 180 يوماً على الإدراج، وذلك مع مراعاة شروطٍ وأحكام محددة.

استخدام حصيلة عوائد الطرح

لن تتلقى الشركة أي عائدات من هذا الطرح ويكمن الهدف الرئيسي من الطرح - من بين أمور أخرى- في السماح للمساهم البائع ببيع جزء من حصته مع توفير سيولة تداول متزايدة على الأسهم إضافة إلى تعزيز مكانة سوق دبي المالي والإمارة بشكل عام على المستوى العالمي.

توافق الاكتتاب مع أحكام الشريعة الإسلامية

لجنـــــــتا الرقابـــــــة الشـــــــرعية الداخليـــــــة لبنك الإمـــــــارات دبي الـــــــوطني وبنـــــــك أبوظبي الأول أصدرتا تصـــــــريحات تؤكــِّـــــد، بحســــب رأيهمــــا، توافـــق الطــــرح العالمي مــــع أحكــــام الشــــريعة الإســــلامية.

معلومات إضافية

منسقون عالميون مشتركون ومديرو السجل المشتركون

الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وجولدمان ساكس إنترناشونال، ومورجان ستانلي وشركاه إنترناشيونال بي ال سي، ويو بي إس إيه جي فرع لندن.

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي

بنك الإمارات دبي الوطني.

مديرو الاكتتاب المشتركون

الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول.

بنوك تلقي الاكتتاب

مصرف أبوظبي الإسلامي، مصرف عجمان، بنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، مصرف الإمارات الإسلامي، بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، مصرف الشارقة الإسلامي.

مدققو حسابات طرح الأسهم

ديلويت آند توش (الشرق الأوسط).