صندوق الأهلي لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة يتصدر قائمة الصناديق الأعلى أداءً خلال العام والـ 3 سنوات الأخيرة

شعار شركة الأهلي المالية

أظهرت دراسة قامت بها "أرقام"، حول أداء الصناديق الاستثمارية والتي تستثمر في الأسواق المالية، تصدّر صندوق الأهلي لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، المُدار من قِبل شركة الأهلي المالية قائمة الصناديق الأعلى أداءً منذ بداية العام مسجلاً 54% حتى 8 نوفمبر 2023.

كما حقق الصندوق أعلى عائد، مقارنة بكل الصناديق الاستثمارية السعودية خلال فترة سنة "آخر 12 شهرا" حيث حقق عائداً قدره 44%.

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام" حقق الصندوق عائداً قدره 154% خلال الـ 3 سنوات الأخيرة كأفضل عائد بين الصناديق الاستثمارية السعودية، مقارنة بباقي الصناديق من فئة الأسهم المحلية، كما يوضح الجدول التالي:

وتفوق صندوق الأهلي لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة على متوسط فئة الأسهم المحلية بحوالي 89% خلال آخر 3 سنوات حتى أكتوبر 2023، وبمقارنة الصندوق بأداء متوسط الصناديق الاستثمارية المحلية تفوق بأكثر من 105%، كما يوضح الرسم البياني التالي:

ويوضح الرسم البياني التالي العائد على استثمار 10,000 ريال سعودي في الصناديق الأعلى أداءً خلال ثلاث سنوات.

وبلغ صافي قيمة أصول صندوق الأهلي لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 340 مليون ريال بنهاية أكتوبر 2023.

وتتركز استثمارات الصندوق بالعادة في الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات النمو والمدرجة في السوق المالية السعودية "تداول"، حيث تركزت استثماراتها حسب بيانات سبتمبر في أسهم ساسكو، شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة وشركة الصناعات الكهربائية بوزن نسبي بلغ 7.84%، و7.33% و7.20% من إجمالي استثمارات الصندوق على التوالي.

وحسب إحصائية خاصة بأدوات أرقام، تفوق صندوق الأهلي لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة على مؤشر سوق الأسهم السعودي (تداول) من حيث العائد السنوي 12 مرة من أصل 16 مرة، مسجلا إجمالي عائد التراكمي 457% منذ تأسيس الصندوق في 2008.

ويهدف صندوق الأهلي لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تحقيق نمو طويل الأجل عبر الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصّصة في قطاعات الصناعة والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة، ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك 5000 ريال. وبلغ الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق 5,000 ريال سعودي.

للاطلاع على تفاصيل أداء الصندوق خلال 15 سنة ماضية