تقرير أرقام الأسبوعي لقطاع النفط والغاز للأسبوع المنتهي في 13 أبريل

تراجع الأسعار ورسوم ترامب الجمركية يدفعان منتجي النفط الصخري الأمريكي إلى حافة الإفلاس المحتوم

يواجه منتجو النفط الصخري بالولايات المتحدة الأمريكية مخاطر الإفلاس بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط، الناتج عن الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما يتبعه من إيقاف للحفر وتسريح العمال، حسبما أشارت إليه صحيفة فاينانشيال تايمز. وذكر التقرير أن العديد من شركات النفط الصخري الأمريكي تحتاج إلى سعر لا يقل عن 62 دولارًا للبرميل لتغطية التكاليف، بما في ذلك خدمة الديون وتوزيع الأرباح، ما يضع القطاع بأكمله في دائرة الخطر إذا استمر انخفاض الأسعار، خاصة في ظل الضغط الناتج عن الرسوم الجمركية، وهو ما يتناقض مع وعود ترامب. وأشارت الصحيفة إلى أن القطاع يواجه ضغوطًا إضافية نتيجة الرسوم الجمركية، حيث ارتفعت تكلفة شراء أنابيب الحفر بنسبة 25%، مما يزيد من الأعباء المالية على الشركات. وتوقعت وكالة "إس آند بي غلوبال" أن يفقد السوق الأمريكي أكثر من مليون برميل من الإنتاج في حال استمرار هذه التحديات لفترة أطول.

وقال كيرك إدواردز، رئيس شركة Latigo Petroleum: "نواجه ضربة مزدوجة مجددًا، وإذا لم تتعافَ الأسعار خلال الشهرين المقبلين، فقد نشهد كوارث في حوض البرميان، أهم حقول النفط الأمريكية". من جانبه، وصف بيل سمياد، مدير الاستثمار في Smead Capital Management، الوضع الحالي بأنه "فوضى دامية"، وأضاف: "ترامب يريد أن يصل سعر النفط إلى 50 دولارًا، وإذا حدث ذلك، فسوف تنهار نصف الشركات في القطاع، وسنشهد موجة من الاستحواذات من الشركات الكبرى على الشركات الأضعف".

"أدنوك" تدرس الاستحواذ على أصول غازية بأمريكا بـ9 مليارات دولار

تدرس شركة "أدنوك" الإماراتية تقديم عرض لشراء أصول الغاز الطبيعي التابعة لشركة "إيثون إنرجي" الأمريكية، بقيمة قد تصل إلى 9 مليارات دولار، ضمن توجهها لتوسيع استثماراتها في قطاع الطاقة الأمريكي. تشمل الأصول عمليات إنتاج ونقل وتخزين الغاز الطبيعي، خاصة في ولايتي تكساس ولويزيانا. يأتي هذا التحرك في إطار خطة إماراتية أوسع للاستثمار في الولايات المتحدة، حيث تعهدت الإمارات بضخ 1.4 تريليون دولار خلال العقد المقبل. وسبق أن استحوذت "أدنوك" على حصص في مشاريع لتصدير الغاز والهيدروجين في تكساس، ما يعزز حضورها في السوق الأمريكية للطاقة. المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى، دون اتفاق نهائي حتى الآن.

مبادلة للطاقة تستحوذ على حصة 24% في مشروع للغاز الطبيعي المُسال بالولايات المتحدة

وقّعت شركة "مبادلة للطاقة"، المملوكة لحكومة أبوظبي، اتفاقية مع شركة "كيمريدج" الأمريكية للاستحواذ على حصة 24.1% من شركة "سوتكس القابضة"، في أول استثمار كبير للشركة في قطاع الغاز المسال الأمريكي. وتشمل محفظة "سوتكس" شركتي "كيمريدج تكساس للغاز"، التي تعمل في استكشاف وإنتاج الغاز غير التقليدي في "إيجل فورد" بجنوب تكساس، و"كومنويلث للغاز الطبيعي المُسال"، التي تطور منشأة لتسييل وتصدير الغاز في "كالكاسيو" بولاية لويزيانا بطاقة 9.3 مليون طن سنوياً. وتعمل "كيمريدج" من خلال "سوتكس" على إنشاء أول محطة غاز متكاملة مستقلة في أمريكا لتوفير الغاز منخفض التكلفة من الإنتاج إلى التصدير. ويبلغ إنتاج "كيمريدج تكساس للغاز" حالياً 500 مليون قدم مكعبة يومياً، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.5 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول 2031. وتخطط "كومنويلث" لبدء الإنتاج في 2029 بعد اتخاذ القرار النهائي للاستثمار هذا العام.

فيتنام تخفض الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من الغاز المسال والإيثانول إلى النصف

أعلنت وزارة المالية الفيتنامية عن تخفيض الرسوم الجمركية على واردات من الولايات المتحدة، مثل الإيثانول والغاز الطبيعي المسال، بما لا يقل عن النصف، على أن تُلغى الرسوم تمامًا على مادة الإيثان بحلول نهاية الشهر، وذلك في خطوة لاسترضاء ترامب الذي فرض رسوما عالية على فيتنام. وبحسب الوزارة، سيتم خفض رسوم الإيثانول من 10% إلى 5%، ورسوم الغاز الطبيعي المسال من 5% إلى 2%. كما وقّعت شركة الغاز الوطنية الفيتنامية مذكرات تفاهم لتوريد الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل مع شركتي الطاقة الأمريكيتين كونكوفيليبس وإكسيليريت. من جانب آخر، أبرمت شركة تكرير البترول والبتروكيماويات الفيتنامية "بينه سون" شراكة مع شركة "كيلوغ براون آند روت" الأمريكية لإجراء دراسة جدوى أولية بشأن وقود الطيران المستدام.

شركة النفط الفنزويلية تأمر "شيفرون" بإعادة ناقلتين للميناء لتفريغ مليون برميل

توقفت ناقلتان مستأجرتان من قبل شركة "شيفرون"، تحملان نفطًا خامًا فنزويليًا، في المياه الإقليمية لفنزويلا، وذلك بعد قيام شركة "بتروليوس دي فنزويلا" بإلغاء تصاريح التصدير. وجاء هذا الإجراء عقب فرض الولايات المتحدة تعريفات ثانوية بـ25%؜ على مشتري النفط الفنزويلي، كما تم تعليق تصاريح التحميل لأربع ناقلات أخرى. وتنتظر شركة النفط الأمريكية استكمال إجراءات الجمارك لإعادة الشحنات إلى الموانئ، بعد أن ألغت شركة النفط والغاز الطبيعي المملوكة للدولة تراخيص الإبحار لسفينتين من السفن المستأجرة من قبل "شيفرون"، بعد أن انتهتا من التحميل. وصدرت "شيفرون"، حوالي ربع إنتاج فنزويلا من النفط، أو ما يعادل 250 ألف برميل يوميًا من النفط الخام الفنزويلي إلى الولايات المتحدة، خلال الربع الأول، بموجب ترخيصها الممنوح لها عام 2022.

كازاخستان تتخطى التزاماتها في أوبك+ وسط تزايد تذمّر الأعضاء

ارتفع إنتاج كازاخستان من النفط الخام في مارس إلى 1.79 مليون برميل يوميًا، متجاوزًا حصتها المتفق عليها ضمن تحالف أوبك+ والبالغة 1.468 مليون برميل يوميًا، بفارق قدره 322 ألف برميل. وكان من المفترض أن يبلغ إنتاجها وفق خطة التعويض 1.43 مليون برميل يوميًا. وجاءت الزيادة بشكل رئيسي من حقل تنغيز، الذي صعد إنتاجه من نحو 600–660 ألف برميل يوميًا إلى 901 ألف برميل، مدعومًا بمشروع التوسع المستقبلي الذي استثمرت فيه شركة شيفرون نحو 50 مليار دولار. وفي المقابل، بلغ إنتاج حقل كاشاغان، ثاني أكبر الحقول في البلاد، 387 ألف برميل يوميًا خلال مارس. وتسعى كازاخستان إلى خفض الإنتاج في الحقول الأصغر، مثل تلك التي تديرها كازموناي غاز، إلا أن هذه التخفيضات لن تكون كافية لتعويض الزيادة الكبيرة من حقل تنغيز. ورغم تعهداتها منذ يناير 2024، تبقى كازاخستان من بين أكثر الدول تجاوزًا لحصص الإنتاج في أوبك+، الأمر الذي أسهم في قرار التحالف برفع سقف الإنتاج اعتبارًا من أبريل، وسط تزايد امتعاض بعض الأعضاء من الانحرافات المتكررة.

شركات كورية تسعى لتوقيع عقود طويلة الأمد لاستيراد الغاز المسال بداية من 2028

تسعى شركة GS Energy Trading Singapore التابعة للقطاع الخاص في كوريا الجنوبية إلى شراء شحنات غاز طبيعي مسال اعتبارًا من يناير 2028 ضمن عقود تمتد بين 5 و15 عامًا، بكميات تصل إلى 0.81 مليون طن سنويًا في 2028، و0.97 مليون طن سنويًا بدءًا من 2029، ما يعادل نحو 13-17 شحنة سنويًا. وسيتم تسليم الشحنات إلى محطة بوريونغ التي تبلغ طاقتها 10.8 مليون طن سنويًا، وطلبت الشركة أن تكون الأسعار مرتبطة بخام برنت أو بمزيج من برنت وهنري هب. كما وقعت شركة Korea South-East Power اتفاقية مع توتال إنرجيز لتوريد 500 ألف طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال لمدة خمس سنوات بدءًا من 2027. من جهة أخرى، من المتوقع أن تقلص كوجاس، الشركة الحكومية، اعتمادها على العقود الطويلة بدءًا من 2025 بفضل مرونة أكبر في الاستيراد. ويُشير المتداولون إلى أن العقود طويلة الأجل قد تحمل أسعارًا أعلى، لكنها تضمن أمن الإمدادات.

اليابان تسعى لشراء الغاز الطبيعي المسال من مشروع ألاسكا لاسترضاء ترامب

تسعى طوكيو إلى استخدام إمكانية شراء الغاز الطبيعي المسال من مشروع ألاسكا بامريكا، الذي يهدف لتصدير 20 مليون طن سنويًا، ضمن مساعيها للتفاوض مع أمريكا واسترضاء ترامب. ويُتوقع أن يساعد تعزيز واردات الغاز الأمريكي، الذي ارتفع بنسبة 15% ليبلغ 6.34 مليون طن في 2024 (ما يمثل نحو 10% من إجمالي واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال)، في تقليص الفائض التجاري الياباني الذي بلغ حوالي 58.6 مليار دولار. ولم يحقق مشروع ألاسكا للغاز الطبيعي المسال تقدمًا يُذكر في السنوات الأخيرة، ولم يوقع أي اتفاقيات بيع حتى الآن. لكنه أثار اهتمامًا، خاصة بعد أن خصص ترامب أحد أوامره التنفيذية الأولى لتطوير الطاقة في ألاسكا. كما عبّر رئيس الوزراء إيشيبا عن اهتمامه بزيادة واردات الغاز، والإيثانول، والأمونيا، لكنه شدد على ضرورة ضمان الأسعار المستقرة والمعقولة. ورغم أن مشروع ألاسكا لم يحقق تقدمًا ملموسًا، فإنه أثار اهتمام عدة دول، منها كوريا الجنوبية وتايوان. ويعكس هذا التوجه استخدام هذه الدول للطاقة كورقة دبلوماسية في المفاوضات التجارية مع واشنطن، دون اللجوء إلى الرد بالمثل على الرسوم الأمريكية.

الصين تواصل شراء النفط الإيراني بكميات كبيرة بالرغم من العقوبات الأمريكية 

تواصل المصافي المستقلة في الصين شراء النفط الإيراني بكميات كبيرة رغم العقوبات الأمريكية المفروضة في 10 أبريل 2025، والتي استهدفت نحو 30 ناقلة ومجمع التكرير "غوانغشا تشوشان" التي شكّلت 19% فقط من وارداته التى تصل طاقته 800 ألف برميل يوميًا. وتفضل المصافي الصغيرة الخام الإيراني بسبب انخفاض سعره مقارنة بخامات مثل "فرادي" البرازيلي (+5 دولارات للبرميل) و"تشامبيون" من بروناي (+7 دولارات). وبالرغم من تقييد بعض السفن أو ما يُعرف بأسطول الظل، ساهم ما يعرف الآن بـ"الأسطول المظلم" في الحفاظ على التدفق من ماليزيا إلى الصين. ويُتوقع أن تبلغ الواردات في أبريل نحو 1.71 مليون برميل يوميًا، بعد أن سجلت في مارس أعلى مستوى لها عند 1.91 مليون برميل يوميًا، بزيادة 11.9% عن أغسطس 2024، و19.5% عن فبراير.