المتحدة للتعدين تنشر مستند عرض استحواذ كناوف والجدول الزمني

شعار شركة المتحدة للصناعات التعدينية – المتحدة للتعدين

أعلنت شركة المتحدة للصناعات التعدينية – المتحدة للتعدين، نيابةً عن شركة كناوف، صدور موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 21 سبتمبر 2026 على نشر مستند العرض والجدول الزمني لعرض كناوف للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من الأسهم المتبقية في الشركة.

وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إنها تعلن نيابة عن شركة كناوف، عن نشر المستندات التالية:

أولًا: مستند العرض المعدّ من قبل شركة كناوف والموجه إلى مساهمي الشركة والمتضمّن التفاصيل المتعلقة بعرض الاستحواذ المقدم وفقًا لمتطلبات المادة (38) من لائحة الاندماج والاستحواذ.

ثانيًا: الجدول الزمني للمراحل الأساسية لعرض الاستحواذ والذي يبيّن تواريخ المراحل الأساسية لإتمام عرض الاستحواذ وفقًا لمتطلبات الفقرة (ج) من المادة (17) من لائحة الاندماج والاستحواذ.

وأكّدت، نيابة عن شركة كناوف، أهمية قيام مساهمي الشركة بقراءة جميع المعلومات الواردة في مستند العرض ودراسته بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن عرض الاستحواذ.

 وبيّنت أنه في حال وجود أي شك بخصوص القرار الذي ينبغي اتخاذه من قبل أي مساهم بشأن عرض الاستحواذ، فينبغي له استشارة مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل الهيئة، ويتحمل كل مساهم مسؤولية إجراء تقييمه المستقل لعرض الاستحواذ وللمعلومات الواردة في مستند العرض.

كما أكّدت، نيابة عن شركة كناوف، أهمية قيام مساهمي الشركة بقراءة جميع المعلومات الواردة في تعميم مجلس الإدارة الذي سيصدره مجلس إدارة الشركة ودراستها بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن عرض الاستحواذ.

وفي بيان منفصل على تداول، أعلنت الشركة نشر تعميم مجلس إدارتها المعد وفقاً لمتطلبات المادة (39) من لائحة الاندماج والاستحواذ، والذي يتضمن رأي المجلس بشأن عرض الاستحواذ، وكذلك المشورة المستقلة المقدمة من شركة الخير كابيتال السعودية، والتي تم تعيينها مستشاراً مالياً مستقلاً للشركة فيما يتعلق بعرض الاستحواذ.

وفيما يتعلق برأي مجلس الإدارة بشأن عرض الاستحواذ، استند المجلس، من بين أمور أخرى، إلى رأي المستشار المالي المستقل، شركة الخير كابيتال السعودية، المؤرخ في 24 يونيو 2026، والذي يفيد بأنه في تاريخ صدور الرأي، ومع مراعاة العوامل والافتراضات المبينة فيه، فإن عرض الاستحواذ عادل ومنصف من الناحية المالية لمساهمي الشركة.

ويرى مجلس الإدارة، باستثناء أعضاء مجلس الإدارة ذوي المصلحة المحددين في التعميم، أن عرض الاستحواذ عادل ومنصف من الناحية المالية لمساهمي الشركة، ويصب في مصلحة الشركة ومساهميها، وذلك بعد إجراء المراجعة المناسبة بمساعدة مستشاريه، والأخذ في الاعتبار ظروف السوق كما في تاريخ نشر التعميم، وآفاق النمو المستقبلية للشركة والفوائد المتوقعة من عرض الاستحواذ.

وبناءً على ذلك، يوصي أعضاء مجلس إدارة شركة المتحدة للصناعات التعدينية، باستثناء أعضاء مجلس الإدارة ذوي المصلحة المحددين في هذا التعميم، بقبول عرض الاستحواذ من قبل مساهمي شركة المتحدة للصناعات التعدينية.

ونوّهت إلى أن الرأي المقدم من الخير كابيتال لا يتوقع أن يتم تحديثه، وبالتالي لا يوجد ما يضمن أن يكون الرأي ذاته في التاريخ الذي يقبل فيه أي مساهم عرض الاستحواذ، وذلك نظرًا لأن العوامل والافتراضات التي استند إليها هذا الرأي قد تتغير بعد تاريخ صدوره.

ويستند رأي مجلس الإدارة، من بين أمور أخرى إلى دقة واكتمال المعلومات المقدمة من شركة كناوف، وبالتالي، لم يأخذ المجلس عند إبداء رأيه بشأن عرض الاستحواذ في الاعتبار أي مخاطر تشغيلية أو نظامية أو مالية جوهرية تتعلق بأعمال شركة كناوف أو أصولها أو التزاماتها لم تفصح عنها شركة كناوف أو لم تحددها أو تتوقعها أو تحتسبها قبل إصدار هذا التعميم.

كما لم يأخذ مجلس إدارة شركة المتحدة للصناعات التعدينية في الاعتبار الأهداف الاستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو المركز الزكوي والضريبي أو الظروف الشخصية لكل مساهم في شركة المتحدة للصناعات التعدينية، نظرًا لاختلاف تلك الأمور من مساهم إلى آخر.

ويحتفظ مجلس إدارة شركة المتحدة للصناعات التعدينية بحقه في تعديل توصياته وفقًا لواجباته والتزاماته النظامية.

الجدول الزمني لخطوات إتمام الاستحواذ

وحسب البيانات المتوفرة على أرقام، استلمت المتحدة للتعدين في مايو الماضي إشعاراً من قبل شركة كناوف إنترناشيونال جي إم بي إتش بإتمام صفقة خاصة لشراء كامل أسهم كبار المساهمين في الشركة، والبالغ عددها 8.9 مليون سهم عادي، والتي تمثل ما نسبته 63.2% من إجمالي رأس مال الشركة، بقيمة 504.5 مليون ريال.
 
وأعلنت المتحدة للتعدين في يونيو الماضي، نيابة عن شركة كناوف وبناءً على أحكام الفقرة (هـ) من المادة (17) من لائحة الاندماج والاستحواذ، عن نية شركة كناوف المؤكدة لتقديم عرض الاستحواذ على الشركة وفقًا للشروط والأحكام والإجراءات التي سيتم الإفصاح عنها في مستند العرض عند نشره.
 
وتعرض كناوف (والتي تملك حالياً 63.2% من أسهم الشركة) الاستحواذ على ما يصل إلى 5.15 مليون سهم في الشركة والتي تمثل جميع الأسهم غير المملوكة لشركة كناوف مقابل عوضٍ قدره 57 ريالاً للسهم الواحد.

مستند العرض

التواريخ المهمة والمراحل الأساسية