رتال تنشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأسمالها لأجل الاستحواذ على 14.25 مليون سهم في أجدان

شعار شركة رتال للتطوير العمراني

نشرت شركة رتال للتطوير العمراني تعميم المساهمين المعد من قبلها لمساهميها بشأن زيادة رأس مالها من خلال إصدار 55 مليون سهم عادي جديد لصالح شركة الفوزان القابضة وذلك مقابل الاستحواذ على كامل ملكية الفوزان في شركة أجدان للتطوير العقاري والتي تعادل 14.25 مليون سهم عادي.

وأوضحت رتال أنه بموجب اتفاقية مبادلة الأسهم، ستقوم شركة رتال بالاستحواذ على 14.25 مليون سهم عادي في شركة أجدان بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات والمملوكة للبائع، وذلك مقابل زيادة رأس مال شركة رتال وفقًا لأحكام المادة 60 من قواعد الطرح، وإصدار 55 مليون سهم عادي جديد بقيمة اسمية قدرها (1) ريال للسهم الواحد لصالح البائع.

وأضافت أنه عند إتمام صفقة الاستحواذ، ستتم زيادة رأس مال شركة رتال من 500 مليون ريال إلى 555 مليون ريال وزيادة عدد أسهمها من 500 مليون سهم عادي إلى 555 مليون سهم عادي بقيمة اسمية قدرها (1) ريال للسهم الواحد، والتي تمثل زيادة بنسبة 11% في رأس مال شركة رتال الحالي.
 

وستمثل ملكية مساهمي شركة رتال الحاليين، باستثناء البائع، ما نسبته 42.4% من رأس مال شركة رتال، بينما سترتفع ملكية البائع (الفوزان) إلى نسبة 57.6% من رأس مال شركة رتال.

وبينت أنه تم تقييم إجمالي الأسهم المستهدفة بمبلغ قدره 881.65 مليون ريال. وبناءً على متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP) المتفق عليه لأسهم شركة رتال لمدة 90 يوم تداول قبل تاريخ توقيع العرض غير الملزم (الموقع بتاريخ 2025/06/04) بـ 3 أيام، أي من 20 يناير 2025 حتى 1 يونيو 2025، والبالغ 16.03 ريال لكل سهم، وأضافت أنه لأغراض هذه الصفقة، تم تثبيت سعر سهم رتال وفقًا لآلية التسعير المنصوص عليها في العرض غير الملزم. وبناءً عليه، تم تحديد تقييم شركة رتال بمبلغ 8.015 مليار ريال، وذلك على أساس سعر سهم قدره 16.03 ريال وعدد 500 مليون سهم عادي قائم قبل إتمام الصفقة.

وأضافت أن سعر سهم شركة رتال المتفق عليه لأغراض الصفقة يختلف عن سعر إغلاق سهم شركة رتال في آخر يوم تداول يسبق توقيع اتفاقية مبادلة الأسهم، حيث بلغ سعر الإغلاق 12.00 ريالاً للسهم الواحد. وسيتم سداد مقابل الأسهم المستهدفة من خلال إصدار الأسهم الجديدة، أي 55 مليون سهم عادي جديد في شركة رتال. وسيتم تحديد القيمة السوقية الضمنية للأسهم الجديدة بالرجوع إلى سعر الإغلاق اليومي الأخير لسهم شركة رتال في يوم التداول الذي يسبق تاريخ إصدار الأسهم الجديدة.

وأشارت إلى أنه في حال الموافقة على صفقة الاستحواذ من قبل الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة الاستحواذ، سيتم نقل ملكية الأسهم المستهدفة إلى شركة رتال عند إتمام صفقة الاستحواذ.

وحسب بيانات أرقام، حدّدت شركة رتال للتطوير العمراني يوم 3 ديسمبر 2026، موعداً لعقد الجمعية العامة غير العادية للشركة للتصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار 55 مليون سهم عادي جديد، كما يوضح الجدول التالي: