أعلن بيت التمويل الخليجي اليوم عن إصداره برنامج الصكوك المتوسطة المدى (EMTN) المتوافقة مع أحكام الشريعة الذي تبلغ قيمته مليار دولار أمريكي. وتصل مدة استحقاقه إلى 5 سنوات وحصل على تصنيف ائتمان أولى BBB- من مؤسسة ستاندر أند بور. ويتطابق هذا التصنيف مع التصنيف الذي حصل عليه بيت التمويل الخليجي من نفس المؤسسة وكان بذلك من أول البنوك الاستثمارية الإسلامية يحصل على هذا التصنيف في العالم.
 
وتعتبر هذه أول صكوك يصدرها بيت التمويل الخليجي حيث تم تعيين كل من دريسدنير كلينورت و إتش إس بي سي كمسجلين ومدراء رئيسيين للإصدار الذي تصل مدته إلى 5 سنوات. ويأتي إصدار هذه الصكوك في أعقاب قيام البنك مؤخرا بالإعلان عن نطاق الأسعار (2.50 إلى 3.00 دولار أمريكي للسهم الواحد) لشهادات الإيداع الدولية الذي ينوي بموجبها إدراج أسهمه في سوق لندن للأوراق المالية. كما يأتي إصدار هذه الصكوك متماشية مع إستراتيجية البنك التي كشف عنها في الربع الأول من هذا العام والتي تضمنت استخدام الميزانية العمومية بشكل أكثر فاعلية بهدف تحقيق عوائد أفضل للمساهمين.
 
وتعليقا على إصدار الصكوك قال السيد عصام جناحي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي "بناءا على الأداء المالي الممتازة للبنك والذي كان من آخر مؤشراته تحقيق زيادة في صافي الأرباح بلغت 27 في المائة خلال الربع الأول من العام، قام بيت التمويل الخليجي بدراسة عدة خيارات لتنويع مصادر تمويله على المدى القصير والمتوسط وذلك بهدف دعم خطط التوسع التي ينوي البنك تنفيذها كما تم إيضاحه في الإستراتيجية المتوسطة المدى التي كشفنا عنها مؤخرا. إن برنامج الصكوك هذا الذي تصل قيمته إلى مليار دولار أمريكي، هي من أولى المبادرات التي ستساعد بيت التمويل الخليجي على التوسع. كما يخطط بيت التمويل الخليجي إلى إدراج هذه الصكوك في سوق البحرين للأوراق المالية".
 
أما السيد بيتر بانايوتو، نائب الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي فعلق قائلا "ستقوم الصكوك وبشكل كبير بتمويل المحفظة الاستثمارية الإستراتيجية للبنك والمكونة من 70% من أسهم مصرف الخليجي التجاري في البحرين وحصته في بنك كيوانفست البالغة 15% وهو يعتبر أول بنك إسلامي استثماري في قطر."
 
ولن يتم طرح هذه الصكوك في الولايات المتحدة الأمريكية إلا أنه من المقرر إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية.
 
وينوي كل من دريسدنير كلينورت و إتش إس بي سي بالإضافة إلى بيت التمويل الخليجي القيام بحملة ترويجية عالمية للتعريف بالإصدار الجديد تشمل منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، ولقد بدأت هذه الحملة في البحرين في 26 يونيو وتستمر لمدة أسبوع وتنتهي في سنغافورة في 3 يوليو.
 
وكان بيت التمويل الخليجي قد قام سابقا بالحصول على تمويل مرابحة بقيمة 300 مليون دولار أمريكي بالتعاون مع مصرف رافسن المركزي و وست إل بي.
 
أهم ملامح برنامج الصكوك الذي يصدره بيت التمويل الخليجي بقيمة مليار دولار أمريكي
نوع التمويل
صكوك إسلامية متوسطة المدى
قيمة التمويل
للقياس
المسجلين والمدراء الرئيسيين للإصدار
دريسدنير كلينورت و إتش إس بي سي
التوافق مع أحكام الشريعة
تم إقراره من هيئة الرقابة الشرعية في بيت التمويل الخليجي ولجنة الشريعة في إتش إس بي سي أمانة
التصنيف
تصنيف ائتمان أولى BBB- من مؤسسة ستاندر أند بور

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة