لتمويل عمليات الاستحواذ وتطوير الأنشطة ..كيوتل تستكمل بنجاح صفقة قرض مشترك بقيمة 3 مليارات دولار

أكملت شركة اتصالات قطر كيوتل بنجاح صفقة تسهيلات قرض مشترك عام بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي واختير كل من باركليز كابيتال وبي أن بي باريباس ودي بي اس وبنك اسكتلندا الملكي ليكونوا ضامنين مفوضين. تم التوقيع على صفقة تسهيلات القرض في الأول من نوفمبر 2007 وكان بنك قطر الوطني وبنك اسكتلندا الملكي جهتين استشاريتين ماليتين لكيوتل في هذه الصفقة الناجحة.

وقبل إطلاق القرض المشترك العام انضم إلى الضامنين كل من بنك الخليج التجاري و كاليون CALYON ودويتشه بنك لوكسمبورغDeutsche Bank Luxembourg S.A. وآي إن جي ING والمشرق ومورغان ستانلي وبنك أبو ظبي الوطني وبنك الرياض وستاندرد تشارترد وبنك ميزوهو التجاري المحدود كمنظمين أساسيين معتمدين.

يذكر أن الصفقة كانت مبدئياً بقيمة 2.5 مليار دولار. لكن تسهيلات القرض حظيت بدعم قوي من قبل جهات مصرفية، وكانت هناك مشاركة إضافية من قبل أكثر من 20 مصرفاً وتم في آخر المطاف زيادة قيمة تسهيلات القرض إلى ثلاثة مليارات دولار.

والقرض المشترك المذكور مخصص لإعادة تمويل القرض الحالي قصير الأجل لكيوتل البالغة قيمته 2.5 مليار دولار والذي تم التوقيع عليه في مارس 2007 لتمويل استحواذ الوطنية وأغراض أخرى عامة خاصة بالشركة. والقرض الذي يمتد على خمس سنوات له هامش أولي نسبته 0.65% سنوياً وفقاً لسعر الفائدة الممنوح بين بنوك لندن LIBOR للأشهر الاثني عشر الأولى، ثم يصبح السعر مرتبطاً بشبكة رافعة مالية.

تعد كيوتل شركة اتصالات رائدة ومن بين الأسرع توسعاً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا المطلة على الهادي. وتقدم الشركة مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات منها الاتصالات الثابتة المحلية والدولية والاتصالات الجوالة والإنترنت وتلفزيون الكيبل. وهي تغطي مع شركاتها التابعة 15 بلداً.

في مارس 2007 استحوذت كيوتل على حصة 51% من رأس مال الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة التي تتخذ من الكويت مقراً. ودفعت كيوتل لشركة مشاريع الكويت القابضة التي كانت تمتلك الوطنية مبلغاً إجمالياً قدره 3.8 مليار دولار في صفقة منحت كيوتل مزيداً من الأهمية والدور البارز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولتغطية جزء من عملية الاستحواذ تلك، قامت مجموعة من البنوك الضامنة بتوفير قرض قصير الأجل بقيمة 2.5 مليار دولار.

في هذا الصدد قال د. ناصر معرفية الرئيس التنفيذي لكيوتل: "تعد صفقة القرض المشترك بقيمة 3 مليارات دولار نجاحاً استثنائياً. فبالرغم من ظروف السوق الصعبة، كانت هناك مشاركة كبيرة في الصفقة. وهذا الدعم الهائل الذي تلقيناه من مصارف وبنوك إقليمية ودولية أمريكية وأوروبية وآسيوية وشرق أوسطية ما هو إلا دليل على قوة أداء الشركة وسلامة توجهاتها واستراتيجياتها المتبعة. ومع تسهيلات القرض الحالي البالغ 2 مليار دولار، تمكنا من تمويل توسعنا عبر صفقات الوطنية وشركة آسيا للاتصالات النقالة القابضة وشركة آسيا سل للاتصالات المحدودة في العراق. ومن خلال هذه الصفقة أصبح متوفراً لدينا إطار عمل وقاعدة ممتازة للانطلاق نحو تحقيق رؤيتنا بأن نكون من بين أكبر عشرين شركة اتصالات في العالم بحلول عام 2020".

تعد كيوتل شركة كبرى ومكوناً مهماً من مكونات الاقتصاد القطري حيث تمتلك حكومة دولة قطر ما نسبته 55% من رأسمالها بشكل مباشر أو غير مباشر، والباقي مدرج للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية بالإضافة إلى سوق أبو ظبي المالي وسوق البحرين المالي. وقد بلغت رسملة السوق بتاريخ الأول من نوفمبر 2007 ما قيمته 6.9 مليار دولار تقريباً.