مصرفيون: طاقة الاماراتية تحدد سعرا استرشاديا لاصدار سندات بالدولار

 قال مسؤول تنفيذي ومسؤولون مصرفيون ان شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) حددت يوم الخميس سعرا استرشاديا لاصدار متعدد الشرائح لسندات معيارية مقومة بالدولار وأكملت اصدار سندات قابلة للتحويل الى اسهم بقيمة مليار دولار.

وقال ثلاثة مسؤولين مصرفيين مطلعين طلبوا عدم الكشف عن اسمائهم ان طاقة حددت سعرا استرشاديا أوليا عند 325 نقطة اساس فوق العائد على سندات الخزانة الامريكية للشريحتين لاجل خمس سنوات وعشر سنوات من اصدار سندات يستهدف المستثمرين العالميين.

واضافوا أن الشركة التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها حددت أيضا سعرا استرشاديا يبلغ 340 نقطة أساس فوق العائد على سندات الخزانة الامريكية للشريحة التي يبلغ أجلها 30 عاما من الاصدار ستستخدم للتمويل العام.

وقال دوج فريزر المدير المالي لطاقة اليوم الخميس ان الشركة لم تحدد بعد قيمة

"الطرح المعياري" للسندات. واشترت طاقة التي تسيطر عليها الدولة في مطلع يوليو تموز أصولا في بحر الشمال من شل واكسون موبيل.

وعادة ما لا يقل الحجم المعياري عن 500 مليون دولار. وتدير الاصدار بنوك باركليز كابيتال وبنك أبوظبي الوطني ورويال بنك اوف سكوتلاند.

وتطرق طاقة ابواب اسواق الدين للمساعدة في تمويل خطة توسع نشطة لابوظبي خامس أكبر مصدر للنفط في العالم.

وأبرمت اتفاقات بقيمة 11 مليار دولار في انحاء العالم في العام الماضي من بينها شراء برايم وست انرجي تراست الكندية.

وقالت طاقة الشهر الماضي انها تقوم بتجميع قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار لاعادة تمويل ديون قائمة.

وقال مسؤولون مصرفيون ان الشركة حددت أيضا السعر النهائي لاول اصداراتها من السندات القابلة للتحويل الى أسهم وقيمته مليار دولار عند 58 نقطة أساس فوق متوسط اسعار الفائدة بين البنوك في لندن (الليبور).

وأفادت مؤسسة ستاندرد اند بورز يوم الخميس أن السندات تستحق في أول سبتمبر ايلول.

واضافت أن سعر التحويل للسندات درهمان (0.545 دولار) للسهم. وأغلقت أسهم طاقة يوم الخميس عند 2.96 درهم. وقدم ميريل لينش وباركليز كابيتال المشورة بشأن اصدار السندات.