"إندوسات" التابعة لـ"كيوتل" تنهي تحديد سعر الإصدار لسندات قيمتها 650 مليون دولار ومدتها 10 سنوات

أعلنت اتصالات قطر"كيوتل" في بيان لها أن شركة إندوسات التابعة لها قد أتمت بنجاح تحديد سعر إصدار لسندات ممتازة مضمونة بقيمة 650 مليون دولار، من خلال ما يوصف بأنه أكبر طرح في 2010 لسندات من قبل شركة إندونيسية حتى تاريخه.

وقد تم تسعير السندات عند 99.478 بعائد 7.45 بالمائة، وسيتم إصدارها من قبل شركة إندوسات بالابا كومباني التابعة بشكل كامل لشركة إندوسات.

وحصلت السندات التي تستحق بعد عشر سنوات على تقييم Ba1 من قبل موديز، وتقييم BB من قبل ستاندرد اند بورز، وتقييم BBB من قبل فيتش، وينتظر أن تؤول السندات لمالكيها بتاريخ 29 يوليو 2010. وقد استقطب هذا العرض اهتماماً عالمياً كبيراً من قبل مستثمرين من قطاع الشركات وقطاع الأعمال المصرفية الخاصة.

ولهذه السندات سعر فائدة سنوي إسمي يساوي 7.375 بالمائة، وتستحق بتاريخ 29 يوليو 2020. وهذه السندات غير قابلة للاستدعاء لمدة خمس سنوات، وهي مضمونة من قبل إندوسات. وسيتم إدراج السندات، التي تخضع لأحكام قانون ولاية نيويورك الأمريكية، في سوق سنغافورة. وسيستخدم صافي العائدات الناتج عن هذا الطرح لإعادة تمويل السندات المستحقة على الشركة في سنة 2010 و2012، ولإعادة تمويل الديون الأخرى القائمة حالياً. وقام مستثمرون آسيويون بشراء 40 بالمائة من السندات، فيما اشترى مستثمرون أمريكيون 33 بالمائة منها، واشترى مستثمرون أوروبيون 27 بالمائة. أما من ناحية طبيعة المستثمرين، فقد اشترى مديرو الصناديق 70 بالمائة من السندات، والأعمال المصرفية الخاصة 15 بالمائة، وصناديق التأمين والتقاعد 8 بالمائة، والبنوك 5 بالمائة، واشترى آخرون 2 بالمائة منها.

وقامت سيتي غروب جلوبال ماركتس المحدودة بدورالمنسق العالمي الحصري لهذا العرض للسندات، وهو ضامن مشترك لتغطية القرض مع كل من بنك دي بي أس بانك المحدود، ودويتش بانك فرع سنغافورة، ومؤسسة هونج كونج وشنغهاي المصرفية المحدودة، ورويال بنك أوف اسكتلند.