"مجمع المناعي" يعلن التصرف في كامل حصته في "انتيم إس إيه"

عقب الإعلانين الصادرين في 20 يناير 2022 وفي 17 أبريل 2022، أكمل مجمع شركات المناعي ش.م.ع.ق.، المالك لحصص تمثل حوالى 99% من رأسمال انيتم إس.إيه، في 20 يوليو 2022 التصرف في كامل حصته في انيتم إس.إيه. ("التصرف") بقيمة حقوق ملكية تبلغ حوالى 1.05 مليار يورو إلى مجموعة من المستثمرين بقيادة "بين كابيتال برايفت إكويتي" والتي تشمل "إن.بي. رينيسانس" وفريق إدارة إنيتم.

أ‌- إسم الشركة مقدمة العرض ومركزها الرئيسي وأغراضها ورأسمالها وعنوانها وأسماء أعضاء الإدارة العليا وكبار المساهمين فيها ونسبة مساهمة كل منهم في الشركة محل العرض.

الشركة مقدمة العرض: جرانايت فرانس بيدكو إس.إيه.إس (وهي أداة الاستحواذ التي تعمل بوصفها مشترٍ بموجب اتفاقية شراء الحصص وتستخدم من قبل مجموعة من المستثمرين بقيادة بين كابيتال برايفت إكويتي والتي تشمل "إن.بي. رينيسانس" وفريق إدارة إنيتم.

المقر الرئيسي: 3-5 شارع سان جورج ، 75009 باريس، فرنسا

الأغراض: نشاطها الرئيسي هو أنها شركة قابضة في فرنسا والخارج.

رأس المال:50/ 100,039,288 يورو

العنوان: 3-5 شارع سان جورج ، 75009 باريس ، فرنسا

الإدارة العليا: أمايا شيافيلي (الرئيس) ، جان-ميشيل أويماه ياو  (العضو المنتدب) ، كريستوف جيكوبس فان ميرلين (العضو المنتدب) و ماتاياس بوير-شامارد (العضو المنتدب)

كبار المساهمين: على حد علم مجمع شركات المناعي، فإن جرانايت فرانس بيدكو إس.إيه.إس مملوكة ومسيطر عليها بشكل غير مباشر من قبل صندوق واحد أو أكثر وشراكات محدودة وأشخاص آخرين يديرهم أو يُقدم لهم المشورة (1) بين كابيتال برايفت إكويتي (أوروبا) إل.إل.بي ،  بين كابيتال برايفت إكويتي  إل.بي. و /أو أي من الجهات التابعة لهم أو الصناديق ذات الصلة و (2) بعض المستثمرين الآخرين (بما في ذلك إن.بي. رينيسانس وفريق إدارة إنيتم)

نسبة المساهمة في الشركة محل العرض: 99.83٪ (على أساس غير مخفف)

ب‌- اسم الشركة محل العرض وجنسيتها ومركزها الرئيسي وأغراضها ورأسمالها وعنوانها.

الشركة محل العرض: إنيتم إس.إيه.

الجنسية: فرنسية

الأغراض: تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك خدمات التطبيقات والبنية التحتية ، وتكامل الأنظمة، وتوفير مصادر خارجية ، وإعادة البيع بقيمة مضافة والبرمجيات.

رأس المال: 133,141,542 يورو

العنوان: 145 بوليفارد فيكتور هوغو، 93400 سان-أوين، فرنسا.

ج- بيان بأسماء كبار المساهمين / المُلّاك بالشركة محل العرض وعدد ونسبة ملكية كل منهم ونسبة ملكية الشركة مقدمة العرض، إن وجدت.

كبار المساهمين / الملاك: مجمع شركات المناعي ش.م.ع.ق ("المناعي")

نسبة الملكية: 99.83٪ (على أساس غير مخفف)

د- الحد الأدنى والأعلى من الأسهم المراد استحواذها ونسبة الحد الأدنى والأعلى من رأسمال الشركة محل العرض.

الحد الأدنى من الحصص المتصرف فيها: 66,455,752

الحد الأقصى للحصص المتصرف فيها: 66,455,752

ه- السعر المعروض من قبل مقدم العرض.

السعر المعروض من مقدم العرض: حوالي 1.05 مليار يورو

و- الهدف من التصرف.

الاستفادة من جزء من عائدات بيع التصرف لتخفيض مستوى ديون المناعي المصرفية وتكاليف الفوائد ذات الصلة بشكل كبير. 

ز- الجدول الزمني لإكمال عملية التصرف.

تم الإكمال بتاريخ 20 يوليو 2022.

ح- التقارير المالية السنوية المدققة لمقدم العرض والشركة محل العرض لآخر ثلاث سنوات ، في حالة الانطباق.

لا ينطبق.

ط- طبيعة نشاط الشركة محل العرض وبيان أعمالها السابقة.

تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات ، بما في ذلك خدمات التطبيقات والبنية التحتية ، وتكامل النظم ، وتوفير مصادر خارجية ، وإعادة البيع بقيمة مضافة والبرمجيات.

ي- القيمة الإجمالية لعرض الاستحواذ ومصادر تمويلها.

القيمة الإجمالية: حوالي 1.05 مليار يورو

مصدر التمويل: حقوق ملكية خاصة وديون مصرفية.

ك- الآثار المترتبة على إتمام التصرف على المركز المالي للشركة المدرجة وعلى مساهميها.

سيؤدي التصرف في الشركة التابعة إلى تقليل كل من إيراداتنا وأرباحنا وتقليل صافي أصول الشركة  في المستقبل.

ل- الايجابيات والسلبيات والفرص والمخاطر التي قد تترتب على إتمام عملية التصرف على الشركة المدرجة ومساهميها.

أ- الايجابيات:

لقد ثبت أن هذا التصرف مفيد لجميع المساهمين في مجمع شركات المناعي حيث حقق الاستثمار الذي قام به مجمع شركات المناعي في الشركة التابعة له  عائدات كبيرة في شكل مكاسب نقدية لمساهمية تبلغ 0.50 مليار يورو تقريباً.