مدينة "دبي"
ترصد "أرقام" في هذا التقرير قائمة بأهم الاستحواذات المتوقعة للصناديق الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي من المتوقع أن تتم خلال العام الحالي.
وتشمل القائمة العديد من الاستحواذات المتوقع أن تتم خلال العام الجاري، ويتضمن التقرير آخر التطورات الخاصة بتلك الاستحواذات والاندماجات من قبل المؤسسات، مع الإشارة إلى أنه جرت العادة أن تتأجل تلك المفاوضات أو الموافقات اللازمة من الجهات المختصة لعدة أشهر، في بعض الأحيان إلى سنة أو أكثر، كما تم التطرق في هذا التقرير إلى الاستحواذات التي تمت خلال عام 2020.
الاستحواذات المتوقعة للصناديق والمؤسسات الحكومية خلال عام 2021
|
الاستحواذات المتوقعة للصناديق والمؤسسات الحكومية خلال عام 2021 |
|||
|
الشركة |
الشركات المستحوذ عليها |
نسبة الاستحواذ |
قيمة وآخر تطورات الاستحواذ |
|
الصناديق والمؤسسات الحكومية |
|||
|
جهاز أبوظبي للاستثمار "إيديا" |
شراء حصة |
يجري محادثات لشراء حصة في وحدة التجزئة لشركة "ريلاينس إندستريز" التابعة للملياردير الهندي "موكيش أمباني"، لاستثمار حوالي 750 مليون دولار، عند تقييم يبلغ نحو 57 مليار دولار. |
|
|
مبادلة للاستثمار |
استحواذ على حصة مهمة |
ستستحوذ على حصة مهمة في وحدة الاستثمار دورثيا والتي تخطط لبناء شبكة لخدمات تدفئة المناطق في هولندا، وتستهدف دورثيا استثمار أكثر من 2.1 مليار درهم إمارتي (571.77 مليون دولار) في المشروع بحسب بيان لمبادلة. |
|
|
شراء حصة |
شركة مبادلة للاستثمار تدرس شراء حصة في شركة "إن إم سي هيلث". وإن "مبادلة" درست خيارات عدة فيما يخص وضع الشركة، منها شراء حصة فيها والحصول على مقعد في مجلس إدارتها. |
||
|
أصول الرعاية الصحية التي تمتلكها شركة "جدوى للاستثمار" السعودية والإمارات |
شراء حصة |
تعمل مبادلة للاستثمار مع بنك "روتشايلد آند كو" بغرض هيكلة الصفقة المحتملة مع "جدوى للاستثمار"، مشيرة إلى أنه من غير الواضح بعد أي الأصول تحديداً التي ستندرج ضمن الصفقة. |
|
|
مصدر المملوكة بالكامل لـ"مبادلة للاستثمار" |
استحواذ (50 %) |
استحوذت "مصدر"، وصندوق "تاليري سولار ويند" على حصص بنسبة 50% لكل منهما في محطتي رياح في بولندا، وتقع المحطة الأولى "ملاوا" لطاقة الرياح التي تبلغ قدرتها 37.4 ميغاواط في محافظة "مازوفيتسكي" شمال بولندا، فيما تقع المحطة الثانية "كراجيو" لطاقة الرياح بقدرة 14 ميجاواط في محافظة "بودلاسكي" في الشمال الشرقي، ومن المتوقع أن يكتمل المشروعان في نهاية عام 2021. |
|
|
صندوق "ADQ" القابضة الإماراتي، و"صندوق الاستثمارات العامة" السعودي |
استحواذ |
يدرسان الاستحواذ المشترك على الشركة المصرية "آمون للأدوية" التابعة لشركة "بوش هيلث كوز." |
|
الاستحواذات التي تمت من قبل الصناديق والمؤسسات الحكومية الإماراتية خلال عام 2020
وشهد عام 2020 الإعلان عن عدد من الصفقات التي بلغت 12 صفقة من خلال 4 مؤسسات، وينتظر أن يظهر الأثر المالي لتلك الاستحواذات خلال العام 2021، وكان لـ"مبادلة للتنمية" النصيب الأكبر من حيث عدد الصفقات بمقدار 7 صفقات، يليها "جهاز أبوظبي للاستثمار إيديا" بمقدار 3 صفقات، كما يوضح الجدول التالي:
|
الشركات التي تم الاستحواذ عليها من المؤسسات الحكومية خلال عام 2020 |
|||
|
الشركة |
الشركات المستحوذ عليها |
نسبة الاستحواذ |
قيمة وآخر تطورات الاستحواذ |
|
الصناديق والمؤسسات الحكومية |
|||
|
مبادلة للاستثمار |
شراء حصة |
أعلنت شركة "مبادلة للاستثمار" أنها خصصت أكثر من 150 مليون دولار (551 مليون درهم) للمساهمة كمستثمر رئيسي في إعادة رسملة "إنفيفا". |
|
|
استحواذ على حصة أغلبية |
وافقت مجموعة "بارتنرز" على بيع حصص الأغلبية التي تملكها في شركة "بي سي آي فارما سيرفيسيز" نيابة عن عملائها وإلى جانب شريكيها في الائتلاف وهما "توماس اتش لي" و"فرايزر هيلثكير بارتنرز"، وستحتفظ مجموعة "بارتنرز" بحصة أقلية في الشركة، بعد بيع هذه الحصص إلى كل من "مبادلة" و"كولبيرج"، ولم يتم الكشف عن شروط هذه الصفقة. |
||
|
شراء حصة (1.85 %) |
ستحصل مقابل هذا الاستثمار على حصة قدرها 1.85% في "جيو بلاتفورمز" مقابل 1.2 مليار دولار (4.4 مليار درهم)، لافتة إلى أن الصفقة تخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة. |
||
|
شراء حصة (1.4 %) |
قالت مجموعة ريلاينس إندستريز الهندية إن شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" اتفقت على استثمار 62.48 مليار روبية (3.1 مليار درهم) في ريلاينس ريتيل التابعة للمجموعة. |
||
|
استحواذ (5.6 %) |
تستثمر مبادلة مبلغ 200 مليون يورو (867 مليون درهم) مقابل الاستحواذ على أسهم في "إيفوتيك" على أساس 21.78 يورو للسهم، بما يعادل حوالي 5.6% من الحصص المتبقية. |
||
|
شراء حصة (1.1 %) |
قالت شركة مبادلة للاستثمار إنها رفعت حصتها لنحو 3.1% في شركة إيناغاز الإسبانية، لتشغيل أنظمة الغاز، وكانت قد استحوذت العام الماضي على حصة 2% في الشركة الإسبانية. |
||
|
استحواذ على حصة أقلية |
أعلنت شركة "مبادلة للاستثمار" عن استحواذها على حصة أقلية في مجموعة "جي 42"، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتي تتخذ من أبوظبي مقرا لها. وبموجب الاتفاقية، ستنضم شركة "إنجازات" وشركة "خزنة لمركز البيانات" التابعتان لـ "مبادلة" إلى مجموعة "جي 42" لتعزيز قدراتها التقنية.
|
||
|
"أو إم في" المتخصصة في إنتاج النفط والغاز. |
شركة "بورياليس" النمساوية لإنتاج الكيماويات التابعة لـ مبادلة للاستثمار |
شراء حصة (39 %) |
أعلنت شركة مبادلة للاستثمار استكمال صفقة استحواذ "أو إم في" على 39 % من حصة مبادلة في "بورياليس"، حيث سترتفع حصتها من 36% حالياً إلى 75%، فيما ستحتفظ مبادلة بنسبة 25 %وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة 4.68 مليار دولار. |
|
جهاز أبوظبي للاستثمار"ايديا" |
شركة "جيو بلاتفورمز" التابعة لمجموعة "ريلاينس إندستريز" الهندية |
شراء حصة (1.16 %) |
وافق جهاز أبوظبي للاستثمار "إيديا"، على شراء حصة تقدر بنحو 1.16% بقيمة 752 مليون دولار من أسهم شركة "جيو بلاتفورمز" التابعة لمجموعة "ريلاينس إندستريز" الهندية. |
|
استحواذ (10.3 %) |
تبلغ قيمة الصفقة نحو 500 مليون يورو(608 ملايين دولار)، فيما منحت الحكومة الإيطالية صندوق أبوظبي السيادي موافقة مشروطة للاستثمار في تليكوم إيطاليا. |
||
|
شراء حصة (0.24 %) |
رفع حصته في شركة سلنكس الإسبانية المشغلة لأبراج اتصالات الهاتف المحمول بعد فض اتفاق مساهمين مع عائلة بنيتون وصندوق سيادي سنغافوري، من 6.73% إلى 6.97 %. |
||
|
صندوق أبوظبي للتقاعد والقابضة |
شركة "أدنوك لأنابيب الغاز" القابضة والمملوكة بالكامل "لأدنوك" |
شراء حصة (20 %) |
وبموجب هذه الاتفاقية، تقوم أدنوك ببيع نسبة 20% في شركة أدنوك لأنابيب الغاز القابضة المملوكة بالكامل لها والتي تمتلك 100% من حصة أدنوك في شركة أصول أدنوك لأنابيب الغاز (أدنوك لأنابيب الغاز) لصندوق أبوظبي للتقاعد والقابضة، وتبلغ قيمة الصفقة 7.7 مليار درهم (2.1 مليار دولار). |
|
الصناديق والمؤسسات الحكومية التي اشترت حصصا في الشركات المدرجة (أبوظبي) خلال عام 2020 |
|||
|
حكومة رأس الخيمة |
أسمنت الخليج |
شراء حصة (0.89 %) |
ارتفعت الملكية إلى 7.26 % من رأس المال. |
|
حكومة الفجيرة |
صناعات أسمنت الفجيرة |
شراء حصة (23.2 %) |
ارتفعت الملكية إلى 23.2 % من رأس المال. |
ويعد "جهاز أبوظبي للاستثمار" أكبر الصناديق السيادية في الإمارات والمنقطة العربية والخليجية حتى نهاية عام 2020، وذلك حسب بيانات المحدثة للمؤسسات المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية (SWF Institute).
حيث جاء في المرتبة الثالثة عالميا والمرتبة الأولى عربياً ليبلغ حجم الأصول للصندوق 579.6 مليار دولار، يليه "مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية" في المرتبة الـ 10 عالميا والمرتبة الرابعة عربياً بحجم أصول قدرها 305.2 مليار دولار.
ومن ثم "مبادلة للاستثمار" بحجم أصول 232.14 مليار دولار، يشار إلى أن مؤسسة Institute) (SWF قامت العام الماضي بإعادة تصنيف قائمة صناديق الثروة السيادية باستبعاد أصول البنوك المركزية ومنها صندوق الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي وتصنيفها في قائمة منفصلة، كما يوضح الجدول التالي:
|
ترتيب الصناديق السيادية الإماراتية |
|||
|
المرتبة |
الصندوق السيادي |
الإمارة |
حجم الأصول |
|
1 |
جهاز أبوظبي للاستثمار (Abu Dhabi Investment Authority) |
أبوظبي |
579.60 |
|
2 |
مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية |
دبي |
305.2 |
|
3 |
مبادلة للاستثمار (Mubadala Investment Company) |
أبوظبي |
232.14 |
|
4 |
جهاز الإمارات للاستثمار (Emirates Investment Authority) |
أبوظبي |
45.00 |
|
5 |
الشارقة لإدارة الأصول (sharijah Asset Management) |
الشارقة |
0.793 |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: