أحد فروع بنك البلاد
أعلن بنك البلاد بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار.
وأضاف البنك في بيان له على تداول، أن عملية الطرح تبدأ اليوم الخميس وتنتهي غدا الجمعة الموافق 16 مايو 2025، وفيما يلي تفاصيل الطرح:
|
تفاصيل الطرح |
|
|
نوع الإصدار |
طرح خاص لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار |
|
قيمة الطرح |
سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك |
|
بداية الطرح |
15 مايو 2025 |
|
نهاية الطرح |
16 مايو 2025 |
|
الفئة المستهدفة من الإصدار |
المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها |
|
الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار |
شركة إتش إس بي سي بانك بي إل سي، شركة البلاد للاستثمار، جولدمان ساكس إنترناشنال، بنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي ، كمديري الإصدار فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك |
|
الحد الأدنى للاكتتاب |
200 ألف دولار وبزيادات بقيمة مضاعفات 1000 دولار |
|
سعر الطرح |
يُحدد في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت |
|
القيمة الاسمية |
200 ألف دولار |
|
العائد |
يُحدد في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت |
|
مدة الاستحقاق |
دائمة وبالتالي ليس لها تاريخ استحقاق محدد أو نهائي |
|
شروط أحقية الاسترداد |
يجوز للبنك أن يطلب من وكيل حملة الصكوك استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية، ونشرة الإصدار التكميلية، والشروط النهائية المطبقة الخاصة بالصكوك |
وقال البنك إن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، مبيّناً أنه سيعلن عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة.
للاطلاع على المزيد من أخبار الشركات المدرجة
وأوضح أنه سيتم إدراج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، كما سيتم طرح الصكوك وبيعها وتسلميها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، كما يتم تعديله.
وقال إن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه يعتبر تاريخًا متوقعًا ويخضع لظروف السوق.
وحسب البيانات المتوفرة على أرقام، كان بنك البلاد قد أعلن الثلاثاء الماضي، عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار وطرحها طرحًا خاصاً داخل المملكة العربية السعودية وخارجها بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بحجم 2 مليار دولار.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: