أجرت "جنرال إلكتريك" يوم الثلاثاء طرحاً جديداً لسندات دولارية من الدرجة استثمارية، في أول عملية من هذا النوع منذ فصل شركتي "جي إي هيلث كير" و"جي إي فيرنوفا"، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطّلعة.
ويتكون الطرح من شريحتين؛ الأولى سندات ثابتة العائد لأجل خمس سنوات تستحق التسوية في 29 يوليو 2030، بعلاوة تناهز 75 نقطة أساس على العائد المرجعي للسندات السيادية.
أما الشريحة الثانية، فتضمنت سندات لأجل طويل مدته عشر سنوات تُستحق السداد في 29 يناير 2036، بعلاوة مبدئية بنحو 90 نقطة أساس أعلى العائد المرجعي، بحسب ما ذكرت المصادر.
ويُعد هذا أول طرح مستقل للديون تُجريه الشركة منذ انفصال وحداتها، ويأتي بعد أن رفعت توقعاتها المالية للعام الجاري الأسبوع الماضي، متجاوزة تقديرات وول ستريت للربع الثاني، مدفوعة بتحسن الطلب في قطاع الطيران رغم تداعيات الحرب التجارية العالمية.
وأسندت الشركة إدارة الطرح إلى "بنك أوف أمريكا"، و"جيه بي مورجان"، و"مورجان ستانلي" بصفتهم مديري الاكتتاب الرئيسيين، فيما ستُستخدم حصيلة الطرح لأغراض عامة، قد تشمل إعادة تمويل ديون قائمة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: