مدينة أبوظبي
أعلنت دائرة المالية - أبوظبي عن إتمام إمارة أبوظبي إصدار سندات مقوّمة بالدولار الأمريكي بقيمة 3 مليارات دولار (ما يعادل نحو 11 مليار درهم)، تُستحَق خلال فترتين مختلفتين.
ويضمُّ الإصدار شريحتين هما:
- سندات بقيمة مليار دولار لأجل ثلاث سنوات، ومثَّلت نسب العائد هامشاً قدره 10 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل ثلاث سنوات.
- سندات أخرى بقيمة ملياري دولار لأجل عشر سنوات، ومثَّلت نسب العائد هامشاً قدره 18 نقطة أساس لسندات العشر سنوات.
وتمَّت تغطية الاكتتاب خمس مرات، ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى 18.5 مليار دولار.
ويُسجِّل سعر الهامش الذي حقَّقته إمارة أبوظبي أدنى مستوى تاريخي حقَّقته الإمارة.
وبحسب بيان حكومي، شهد الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين الدوليين، وهو ما يعكس ثقة الأسواق بالتصنيف الائتماني المرتفع لإمارة أبوظبي، وقوتها المالية، وآفاقها الاقتصادية.
ويأتي هذا الإصدار في أعقاب نجاح إصدار عام 2024 البالغة قيمته 5 مليارات دولار من خلال 3 شرائح.
ووفق البيان، يستمر التصنيف الائتماني لإمارة أبوظبي في المحافظة على قوته المدعومة باعتماد وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز»، من خلال تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، في انعكاس مباشر لمتانة الوضع المالي للإمارة وثقة المستثمرين العالميين.
وقد أدار عملية الإصدار مجموعة من المديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب، وشمل ذلك بنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وسيتي بنك، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك إتش إس بي سي، وبنك آي سي بي سي، وجي بي مورغان، ومورغان ستانلي، وإس إم بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: