أعلن البنك الأهلي السعودي، عن بدء طرح سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي.
وقال في بيان له على تداول، اليوم، إنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح السندات بناءً على ظروف السوق.
|
تفاصيل الطرح |
|
|
نوع الإصدار |
سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي. |
|
قيمة الطرح |
بناءً على ظروف السوق |
|
بداية الطرح |
15 يناير 2026 |
|
نهاية الطرح |
16 يناير 2026 |
|
الفئة المستهدفة من الإصدار |
المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية وخارجها |
|
الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار |
بنك أبو ظبي التجاري بي جي إس سي، وبنك أبو ظبي الأول بي جي إس سي، وبنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار، ودي بي إس بنك إل تي دي، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك المشرق بي إس سي، وشركة الأهلي المالية وبنك ستاندرد تشارترد |
|
الحد الأدنى للاكتتاب |
200 ألف دولار أمريكي بزيادات بقيمة 1000 دولار أمريكي |
|
سعر الطرح |
حسب أوضاع السوق |
|
القيمة الاسمية |
200 ألف دولار |
|
العائد |
حسب ظروف السوق |
|
مدة الاستحقاق |
دائمة، قابلة للاسترداد بعد 5.5 سنوات. |
|
شروط أحقية الاسترداد |
يجوز استرداد السندات في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الأساسية الخاصة بالسندات. |
وأشار البنك في بيانه إلى أن السندات ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة، وأن تاريخ انتهاء الطرح المشار إليه أعلاه هو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: