شعار شركة رتال للتطوير العمراني
أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني عن إبرامها أمس اتفاقية مبادلة أسهم مع شركة الفوزان القابضة "البائع"، والتي وافقت شركة رتال بموجبها على الاستحواذ على كامل ملكية البائع في شركة أجدان للتطوير العقاري والتي تعادل 14.25 مليون سهم، وتمثل 47.5% من رأس مال شركة أجدان، وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة لصالح البائع.
وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن قيمة شركة أجدان 1.86 مليار ريال، فيما بلغت قيمة أسهم البيع 881.65 مليون ريال.
وأضافت أنه تم تحديد تقييم شركة رتال لغرض صفقة الاستحواذ بمبلغ 8.02 مليار ريال بناءً على متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP) لأسهم الشركة لمدة 90 يوماً تقويمياً بين 20 يناير 2025 و1 يونيو 2025 أي بسعر سهم يعادل 16.03 ريال للسهم.
وستتم زيادة رأس مال رتال بنسبة 11% من 500 مليون ريال إلى 555 مليون ريال بغرض الصفقة كما يتضح أدناه:
|
أهم بنود الاستحواذ |
|
|
طريقة الاستحواذ |
استحواذ شركة رتال على كامل شركة أجدان للتطوير العقاري |
|
طريقة التعويض |
إصدار أسهم جديدة لشركة الفوزان القابضة |
|
رأس مال قبل الزيادة |
500 مليون ريال |
|
عدد الأسهم قبل الزيادة |
500 مليون سهم |
|
حجم زيادة رأس المال |
55 مليون ريال |
|
نسبة زيادة رأس المال |
% 11 |
|
رأس مال بعد الزيادة |
555 مليون ريال |
|
عدد الأسهم بعد الزيادة |
555 مليون سهم |
|
تقييم السهم لغرض صفقة الاستحواذ |
16.03 ريال |
|
معادلة (نسبة) مبادلة الأسهم |
بناءً على أسهم البيع المراد شراؤها في شركة أجدان، والتي تعادل 14.25 مليون سهم، وبناءً على عدد الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها من شركة رتال لصالح البائع، فإن نسبة تبادل الأسهم هي 3.8596 أسهم عادية جديدة في شركة رتال مقابل كل سهم (1) يملكه البائع في شركة أجدان. |
|
نسبة ملكية الشركة المدرجة في (الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها) / (الأصل الذي سيتم شراؤه) بعد إصدار الأسهم (%) |
47.5 % |
|
نسبة ملكية الشركاء الذين ستصدر لهم أسهم جديدة بعد انتهاء عملية الاستحواذ (%) |
57.6 % |
وذكرت ان صفقة الاستحواذ تخضع لاستيفاء شروط نظامية وتجارية معينة، ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر- موافقة هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية (تداول السعودية)، وأي موافقات نظامية أخرى (حيثما ينطبق)، وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة رتال.
وتشتمل الاتفاقية على ضمانات أساسية اعتيادية مقدمة من قبل كل طرف وضمانات تجارية وضريبية مقدمة من قبل البائع.
وأضافت أنه سيتم الإفصاح عن جميع التفاصيل الخاصة بأحكام الاتفاقية في تعميم مساهمي شركة رتال عند نشره حيث ستعلن شركة رتال عن أي تطورات جوهرية تتعلق بصفقة الاستحواذ في حينه.
وأشارت شركة رتال إلى أنها قامت بتعيين جي آي بي كابيتال كمستشار مالي وشركة بيكر مكنزي للمحاماة كمستشار قانوني لصفقة الاستحواذ.
وذكرت أنه في حال عدم استيفاء الشروط المسبقة لإتمام صفقة الاستحواذ بعد مُضيّ ستة (6) أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية، يحق لشركة رتال إنهاء الاتفاقية بموجب إشعار كتابي للبائع، مبينة أن شركة الفوزان القابضة وعبدالله عبداللطيف أحمد الفوزان وفوزان محمد أحمد الفوزان أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.
وأوضحت أن الاتفاقية تنقضي عند حدوث عدد من الأمور، تشمل على سبيل المثال:
1- بناءً على الاتفاق الكتابي بين الطرفين.
2- قيام أيٍ من الطرفين بتقديم إشعار بإنهاء الاتفاقية إلى الطرف الآخر في حال إخلال أحد الطرفين بشكل جوهري بأيٍ من أحكام وبنود الاتفاقية وعدم تصحيحه وفقًا للاتفاقية؛ أو
3- عدم استيفاء الشروط المسبقة لصفقة الاستحواذ أو الإعفاء عن الالتزام بأيٍ منها قبل انتهاء ستة (6) أشهر من تاريخ إبرام الاتفاقية.
وأضافت أن إتمام صفقة الاستحواذ يخضع لعدد من الشروط المسبقة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
1- الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس المال.
2- الحصول إما على شهادة عدم وجوب إبلاغ أو شهادة عدم ممانعة، حسب الاقتضاء، من الهيئة العامة للمنافسة على التركز الاقتصادي الناتج عن صفقة الاستحواذ.
3- الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة والنظام الأساس لشركة رتال.
4- الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة رتال.
5- الحصول على موافقة السوق المالية السعودية (تداول السعودية) على طلب إدراج الأسهم الجديدة وإيداعها في محفظة البائع.
6- الحصول على موافقة وزارة التجارة و/أو المركز السعودي للأعمال على تعديل عقد التأسيس الخاص بشركة أجدان.
7- عدم قيام أي جهة حكومية أو تنظيمية في المملكة العربية السعودية بإصدار أي نظام أو تعميم أو أمر قضائي أو حكم أو قرار بمنع صفقة الاستحواذ أو يؤدي إلى عدم القدرة على تنفيذها.
وفي بيان منفصل، أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني عن تقديمها عروضاً للمساهمين الآخرين في شركة أجدان للتطوير العقاري بتاريخ اليوم للاستحواذ على كامل أسهمهم في شركة أجدان.
وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إنها قدمت عروضًا لـ:
أولًا، شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده للاستحواذ على 14.25 مليون سهم، تمثل 47.5% من رأس مال شركة أجدان، مقابل إصدار 55 مليون سهم عادي جديد من أسهم شركة رتال.
ثانيًا، لشركة سمو للاستثمار الدولي للاستحواذ على 1.5 مليون سهم عادي، تمثل 5.0% من رأس مال شركة أجدان، مقابل 5.79 مليون سهم عادي من أسهم شركة رتال.
وذكرت أن هذه العروض تخضع لنفس معايير التقييم والهيكل والشروط والأحكام المتفق عليها مع شركة الفوزان القابضة في اتفاقية مبادلة الأسهم.
وأضافت أن هذه العروض تخضع لفترة قبول تبدأ اليوم وتنتهي في 28 فبراير 2026 ويشترط لإتمام عمليات الاستحواذ المنصوص عليها في العروض إبرام اتفاقيات تبادل الأسهم ذات الصلة، واستيفاء الشروط التنظيمية والمؤسسية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، موافقة هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية (تداول السعودية) وغيرها من الموافقات التنظيمية (حسب الاقتضاء)، وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة رتال.
وذكرت أنها سوف تقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية تتعلق بالعروض والأثر المالي المترتب عليها وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: