نبض أرقام
04:18 ص
توقيت مكة المكرمة

2025/09/06
2025/09/05

تقرير خاص عن قطاعات شركات التأمين في السوق السعودي

2013/02/27 أرقام ـ خاص
أظهرت دراسة أجرتها "أرقـام"على البيانات المالية المفصلة لشركات التأمين السعودية لعام 2012، أن قطاع التأمين الصحي قد استحوذ على ما يزيد من الـ 55 % من إجمالي أقساط التأمين للشركات خلال عام 2012 البالغة 20.5 مليار ريال، حيث ارتفعت أقساط التأمين الصحي إلى 11.26 مليار ريال بنهاية عام 2012 بزيادة بمقدار 1424.7 مليون ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2011 ما يعادل نموا بنسبة 14 %.

وشكلت أقساط التأمين على السيارات نحو 23 % من إجمالي الأقساط المكتتب بها بعد أن ارتفعت الأقساط في هذا القطاع بنسبة 14% خلال عام 2012 إلى 4.7 مليار ريال، وبلغت أقساط التأمين للقطاعات الأخرى، التي تشمل أقساط التأمين على الممتلكات والتأمينات الهندسية 4.5 مليار ريال في عام 2012، كما يوضح الجدول التالي:
   

توزيع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة حسب القطاعات

الفترة

2011

2012

التغير

نسبة المساهمة

الصحي ( مليون ريال )

9837

11262

+ 14 %

+ 55 %

السيارات ( مليون ريال )

4105

4680

+ 14 %

+ 23 %

أخرى ( مليون ريال )*

4374

4537

+ 4 %

+ 22 %

المجموع ( مليون ريال)**

18316

20479

+ 12 %

--

* تشمل أقساط التأمين على الممتلكات والتأمينات الهندسية والتأمين على الشحن البحري والتأمين على الحريق والسطو والتأمين في بعض الشركات على حماية الادخار.
** باستثناء الشركات التي لم تفصح عن التفاصيل القطاعية لإيراداتها، (الأهلى للتكافل، ساب تكافل)، بالإضافة إلى الشركات الحديثة مثل (عناية للتأمين، والإنماء طوكيو مارين).

ويوضح الجدول التالي تطور إجمالي الأقساط المكتتبة للقطاعات منذ بداية عام 2008م:
   

توزيع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة حسب القطاعات

القطاع / الفترة

2008

2009

2010

2011

2012

الصحي ( مليون ريال )

1319

5996

8266

9837

11262

السيارات ( مليون ريال )

785

1825

2968

4105

4680

أخرى ( مليون ريال )*

813

1855

2960

4374

4537

المجموع ( مليون ريال )**

2918

9677

14195

18316

20479

* تشمل أقساط التأمين على الممتلكات والتأمينات الهندسية والتأمين على الشحن البحري والتأمين على الحريق والسطو والتأمين في بعض الشركات على حماية الادخار.
** باستثناء الشركات التي لم تفصح عن التفاصيل القطاعية لإيراداتها، (الأهلي للتكافل، ساب تكافل)، بالإضافة إلى الشركات الحديثة مثل (عناية للتأمين، والإنماء طوكيو مارين).
   
وبينت الدراسة أن 3 شركات وهي "التعاونية" و"ميدغلف" و"بوبا" قد سيطرت على نحو 73 % من إجمالي الأقساط المكتتبة للقطاع الصحي بنهاية عام 2012، في حين ساهمت باقي الشركات المدرجة التي بدأت أنشطتها بالـ 27 % الباقية، وسيطرت شركة "التعاونية" أقدم شركات التأمين في السوق السعودي، وحدها على 31 % من إجمالي الأقساط للقطاع الصحي.

وسجلت شركة "التعاونية" خلال عام 2012، ارتفاعا في إجمالي أقساط التأمين الصحي بنسبة 41 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بعد أن كانت قد حققت خلال عام 2011 نسبة ارتفاع قدرها 5 % عن نفس الفترة من العام المماثل، في حين سجلت شركة "ميدغلف" ثاني أكبر الشركات من حيث حجم الأقساط، ارتفاعا بنسبة 23 % خلال عام 2012، فيما ارتفعت الأقساط المكتتبة لشركة بوبا، المتخصصة في التأمين الصحي بنسبة 10 %.
 
وسجلت جميع الشركات ارتفاعا في أقساط التأمين الصحي وبنسب متفاوتة باستثناء خمس عشرة شركة تشمل "ملاذ للتأمين" و"المتحدة" و"العربية التعاونية" و"الأهلية" و"الخليجية العامة" و"الراجحي" و"إليانز للتأمين"، كما يوضح الجدول التالي:
 

إجمالي أقساط التأمين الصحي لعام 2012 و2011 (مليون ريال)

الشركة

2011

2012

التغير

التعاونية

2504.1

3520.0

+ 41 %

ميدغلف

2017.4

2484.3

+ 23 %

بوبا العربية

1993.3

2194.3

+ 10 %

ملاذ للتأمين

374.7

313.6

( 16 % )

العربية السعودية للتأمين التعاوني

196.1

250.1

+ 27 %

الإتحاد التجاري للتأمين

212.9

239.6

+ 13 %

الصقر للتأمين

161.1

239.3

+ 49 %

أكسا للتأمين

239.5

230.2

( 4 % )

المتحدة للتأمين

301.7

222.7

( 26 % )

العربية التعاونية

227.1

199.9

( 12 % )

الأهلية للتأمين

202.2

194.2

( 4 % )

وقاية للتأمين

61.4

174.8

+ 185 %

اتحاد الخليج للتأمين

95.6

162.3

+ 70 %

الخليجية العامة للتأمين

248.7

129.9

( 48 % )

الدرع العربي

96.5

127.2

+ 32 %

الراجحي للتأمين التعاوني

201.5

125.1

( 38 % )

إليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني

134.7

82.3

( 39 % )

وفا للتأمين

23.3

76.4

+ 227 %

سند للتأمين

129.8

68.3

( 47 % )

ولاء للتأمين

98.5

64.7

( 34 % )

المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني

2.5

40.6

+ 1558 %

سلامة للتأمين

60.2

35.5

( 41 % )

أمانة للتأمين

228.9

34.3

( 85 % )

بروج للتأمين التعاوني*

--

21.4

--

سوليدرتي السعودية*

--

13.2

--

العالمية للتأمين

17.5

10.3

( 41 % )

أيس للتأمين التعاوني

6.0

6.1

+ 1 %

السعودية لإعادة التأمين

1.7

1.5

( 13 % )

الإجمالي*

9837.0

11261.7

+ 14 %

*باستثناء الشركات التي لم تفصح عن التفاصيل القطاعية لإيراداتها، (الأهلي للتكافل، ساب تكافل)، بالإضافة إلى الشركات الحديثة مثل (عناية للتأمين، والإنماء طوكيو مارين).
 
وفي قطاع التأمين على السيارات، سجلت معظم الشركات ارتفاعا في إجمالي الأقساط المكتتب بها خلال عام 2012، باستثناء "المتحدة" و"الاتحاد التجاري" و"المجموعة المتحدة للتأمين" و"سايكو" و"الخليجية العامة" و"إليانز" و"ولاء" و"أكسا" و"الأهلية"، حيث تراجع حجم الأقساط المكتتب بها بنسب 4 % و7 % و10 % و15% و53 % و1 % و6 % و15 % و44 % على التوالي.

وجاءت شركة "التعاونية" في المرتبة الأولى في سوق التأمين على السيارات، بعدما فقدت الشركة جزءا كبيرا من حصتها لصالح الشركات الجديدة التي دخلت السوق، حيث شكلت أقساط التأمين لشركة "التعاونية" نحو 25 % من إجمالي الأقساط المكتتب بها في هذا الفرع خلال عام 2012 قياسا بنسبة بلغت 27 % في نفس الفترة من عام 2011.
     

إجمالي أقساط تأمين السيارات لعام 2012 و2011 (مليون ريال)

الشركة

2011

2012

التغير

التعاونية

1114.7

1167.7

%5

المتحدة للتأمين

496.3

477.0

( 4 % )

الراجحي للتأمين التعاوني

233.8

380.0

+ 63 %

العربية التعاونية

231.2

339.1

+ 47 %

ميدغلف

186.6

225.5

+ 21 %

الإتحاد التجاري للتأمين

225.5

209.4

( 7 % )

الوطنية للتأمين

84.9

183.7

+ 116 %

بروج للتأمين التعاوني

59.8

167.4

+ 180 %

ملاذ للتأمين

119.2

163.7

+ 37 %

سلامة للتأمين

140.5

153.6

+ 9 %

الدرع العربي

99.3

125.5

+ 26 %

اتحاد الخليج للتأمين

99.2

122.9

+ 24 %

المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني

133.1

120.4

( 10 % )

العربية السعودية للتأمين التعاوني

122.6

104.7

( 15 % )

الخليجية العامة للتأمين

218.9

103.8

( 53 % )

العالمية للتأمين

84.1

95.5

+ 14 %

إليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني

86.3

85.1

( 1 % )

سند للتأمين

63.9

74.4

+ 16 %

وقاية للتأمين

18.1

67.9

+ 276 %

وفا للتأمين

43.3

59.7

+ 38 %

ولاء للتأمين

63.4

59.6

( 6 % )

ايس للتأمين التعاوني

45.9

48.7

+ 6 %

أكسا للتأمين

57.1

48.3

( 15 % )

الصقر للتأمين

26.8

39.0

+ 45 %

الأهلية للتأمين

37.6

21.1

( 44 % )

أمانة للتأمين

4.0

15.8

+ 294 %

السعودية لإعادة التأمين

8.8

12.2

+ 39 %

سوليدرتي السعودية

--

8.7

--

الإجمالي*

4104.8

4680.4

+ 14 %

*استثناء الشركات التي لم تفصح عن التفاصيل القطاعية لإيراداتها، (الأهلي للتكافل، ساب تكافل)، بالإضافة إلى الشركات الحديثة مثل (عناية للتأمين، والإنماء طوكيو مارين).
 
وتوضح الجداول التالية توزيع إجمالي الأقساط، وصافي الأقساط، حسب الشركات والقطاعات الرئيسية وتشمل القطاع الصحي/ والسيارات، والقطاعات الأخرى مجتمعة (الممتلكات، والهندسة، والحريق، والشحن، وأخرى) لعام 2012 و2011، وتم استثناء شركتي "ساب تكافل" و"الأهلي تكافل" لعدم تناسب تصنيف البيانات:
 

توزيع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لعام 2012 حسب القطاعات (مليون ريال)

الشركة

صحي

سيارات

أخرى

المجموع

التعاونية

3520.0

1167.7

946.9

5634.6

ميدغلف

2484.3

225.5

608.2

3318.0

بوبا العربية

2194.3

--

--

2194.3

ملاذ للتأمين

313.6

163.7

80.8

558.1

العربية السعودية للتأمين التعاوني

250.1

104.7

213.2

567.9

الإتحاد التجاري للتأمين

239.6

209.4

111.8

560.8

الصقر للتأمين

239.3

39.0

49.0

327.2

أكسا للتأمين

230.2

48.3

149.3

427.8

المتحدة للتأمين

222.7

477.0

323.3

1023.1

العربية التعاونية

199.9

339.1

115.0

653.9

الأهلية للتأمين

194.2

21.1

20.4

235.6

وقاية للتأمين

174.8

67.9

44.0

286.6

اتحاد الخليج للتأمين

162.3

122.9

132.3

417.5

الخليجية العامة للتأمين

129.9

103.8

137.2

370.9

الدرع العربي

127.2

125.5

78.8

331.5

الراجحي للتأمين التعاوني

125.1

380.0

95.8

600.9

إليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني

82.3

85.1

453.8

621.2

وفا للتأمين

76.4

59.7

26.4

162.5

سند للتأمين

68.3

74.4

40.9

183.5

ولاء للتأمين

64.7

59.6

109.8

234.1

المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني

40.6

120.4

25.9

186.8

سلامة للتأمين

35.5

153.6

15.2

204.3

أمانة للتأمين

34.3

15.8

4.0

54.1

بروج للتأمين التعاوني

21.4

167.4

44.8

233.5

سوليدرتي السعودية

13.2

8.7

2.9

24.7

العالمية للتأمين

10.3

95.5

142.3

248.1

ايس للتأمين التعاوني

6.1

48.7

153.8

208.6

السعودية لإعادة التأمين

1.5

12.2

231.3

245.0

الوطنية للتأمين

--

183.7

180.2

363.9

الإجمالي*

11261.7

4680.4

4537.1

20479.2

*باستثناء الشركات التي لم تفصح عن التفاصيل القطاعية لإيراداتها، (الأهلي للتكافل، ساب تكافل)، بالإضافة إلى الشركات الحديثة مثل (عناية للتأمين، والإنماء طوكيو مارين).
     

توزيع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لعام 2011 حسب القطاعات (مليون ريال)

الشركة

صحي

سيارات

أخرى

المجموع

التعاونية

2504.1

1114.7

812.3

4431.2

ميدغلف

2017.4

186.6

607.1

2811.1

بوبا العربية

1993.3

1993.3

ملاذ للتأمين

374.7

119.2

107.0

600.9

المتحدة للتأمين

301.7

496.3

270.9

1068.8

الخليجية العامة للتأمين

248.7

218.9

247.6

715.2

أكسا للتأمين

239.5

57.1

163.9

460.5

أمانة للتأمين

228.9

4.0

3.1

236.0

العربية التعاونية

227.1

231.2

106.7

565.1

الإتحاد التجاري للتأمين

212.9

225.5

99.7

538.1

الأهلية للتأمين

202.2

37.6

23.9

263.7

الراجحي للتأمين التعاوني

201.5

233.8

58.0

493.3

العربية السعودية للتأمين التعاوني

196.1

122.6

229.7

548.5

الصقر للتأمين

161.1

26.8

46.8

234.7

إليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني

134.7

86.3

462.6

683.7

سند للتأمين

129.8

63.9

37.6

231.3

ولاء للتأمين

98.5

63.4

116.6

278.6

الدرع العربي

96.5

99.3

78.5

274.2

اتحاد الخليج للتأمين

95.6

99.2

134.0

328.8

وقاية للتأمين

61.4

18.1

30.7

110.1

سلامة للتأمين

60.2

140.5

18.0

218.7

وفا للتأمين

23.3

43.3

27.3

93.9

العالمية للتأمين

17.5

84.1

126.4

227.9

أيس للتأمين التعاوني

6.0

45.9

172.7

224.7

المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني

2.5

133.5

32.4

168.4

السعودية لإعادة التأمين

1.7

8.8

149.1

159.6

بروج للتأمين التعاوني

--

59.8

44.1

103.8

الوطنية للتأمين

--

84.9

167.5

252.5

الإجمالي*

9837.0

4105.2

4374.1

18316.3

*استثناء الشركات التي لم تفصح عن التفاصيل القطاعية لإيراداتها، (الأهلي للتكافل، ساب تكافل)، بالإضافة إلى الشركات الحديثة مثل (سوليدرتي، عناية للتأمين، والإنماء طوكيو مارين).
 
 

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.