تراجعت الارباح المجمعة للبنوك السعودية بنهاية عام 2016 بنسبة 5 % الى 41.35 مليار ريال قياساً بأرباح قدرها 43.71 مليار ريال سجلها القطاع خلال عام 2015، على خلفية الزيادة في تكوين مخصصات خسائر الائتمان لعدد من البنوك.
وكانت قد تضمنت الأرباح المجمعة للقطاع خلال الفترة أرباحا استثنائية بلغت 410 مليونا سجلها كل من " بنك الجزيرة " و" بنك الرياض" والناتجة عن بيع اراضي، في حين سجل كلا البنكين أرباحاً استثنائية خلال نفس الفترة من العام الماضي بلغت 840 مليون ريال، كما يوضح الجدول التالي:
| البند | 2015 | 2016 | التغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 36,474.32 | 35,279.06 | (3.28 %) |
وساهم البنك الأهلي التجاري " أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات " بالنصيب الأكبر في الأرباح المجمعة للقطاع خلال العام محققاً 9.32 مليار ريال ما يعادل 23 % من اجمالي أرباح القطاع، يليه " مصرف الراجحي " مستحوذاً على نحو 17% من اجمالي الأرباح بتحقيقه 8.13 مليار ريال، ومن ثم " مجموعة سامبا " بنسبة 12 %.
هذا وسجلت 4 مصارف فقط ارتفاعاً في ارباحها خلال العام، تصدرها "مصرف الراجحي " بنسبة بلغت 14%، بفضل ارتفاع اجمالي دخل العمليات، ومن ثم "الأهلي"، "الإنماء" و"البلاد" بشكل طفيف لم يتجاوز 3 %.
في حين تصدر البنك الاول (السعودي الهولندي سابقاً) البنوك الثماني المتراجعة أرباحها خلال الفترة بنسبة تراجع بلغت 47 % نتيجة لارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 66%على خلفية زيادة مخصص خسائر الائتمان، يليه "الجزيرة" المتراجع بنسبة 32 % و " استثمار" بنسبة 21 % كما يوضح الجدول التالي:
| الشركة | 2015 | 2016 | التغير |
|---|---|---|---|
| مصرف الراجحي | 7,130.08 | 8,125.96 | 13.97 % |
| بنك البلاد | 788.42 | 807.72 | 2.45 % |
| البنك العربي الوطني | 2,964.42 | 2,853.90 | (3.73 %) |
| بنك الجزيرة | 1,287.12 | 871.94 | (32.26 %) |
| بنك الرياض | 4,049.48 | 3,342.49 | (17.46 %) |
| البنك السعودي الأول | 4,330.55 | 3,894.73 | (10.06 %) |
| البنك السعودي الفرنسي | 4,036.44 | 3,510.23 | (13.04 %) |
| البنك السعودي للإستثمار | 1,328.66 | 1,052.96 | (20.75 %) |
| مصرف الإنماء | 1,469.98 | 1,502.27 | 2.20 % |
| البنك الأهلي السعودي | 9,089.18 | 9,316.86 | 2.50 % |
| الإجمالي | 36,474.32 | 35,279.06 | (3.28 %) |
| الفترة | الأرباح المجمعة | النمو |
|---|---|---|
| 2016 - الربع الرابع | 7,239.34 | (13.68 %) |
| 2016 - الربع الثالث | 8,346.96 | (3.32 %) |
| 2016 - الربع الثاني | 9,745.16 | (3.61 %) |
| 2016 - الربع الأول | 9,947.62 | 6.46 % |
| 2015 - الربع الرابع | 8,386.18 | 4.70 % |
| 2015 - الربع الثالث | 8,633.90 | 3.69 % |
| 2015 - الربع الثاني | 10,110.46 | 7.91 % |
| 2015 - الربع الأول | 9,343.79 | 4.60 % |
| 2014 - الربع الرابع | 8,010.02 | 12.37 % |
| 2014 - الربع الثالث | 8,326.31 | 10.40 % |
| 2014 - الربع الثاني | 9,369.19 | 10.58 % |
| 2014 - الربع الأول | 8,933.08 | 5.50 % |
| 2013 - الربع الرابع | 7,128.21 | 3.50 % |
| 2013 - الربع الثالث | 7,541.75 | 11.60 % |
| 2013 - الربع الثاني | 8,473.14 | 10.18 % |
| 2013 - الربع الأول | 8,467.47 | 3.48 % |
| 2012 - الربع الرابع | 6,887.27 | 7.60 % |
| 2012 - الربع الثالث | 6,757.85 | 2.35 % |
| 2012 - الربع الثاني | 7,690.13 | 11.75 % |
| 2012 - الربع الأول | 8,182.41 | 27.93 % |
| الفترة | الأصول | ودائع العملاء | إجمالي القروض |
|---|---|---|---|
| 2016 - الربع الرابع | 1,877.33 | 1,417.99 | 1,196.27 |
| 2016 - الربع الثالث | 1,862.37 | 1,399.59 | 1,223.85 |
| 2016 - الربع الثاني | 1,880.86 | 1,404.74 | 1,231.45 |
| 2016 - الربع الأول | 1,852.62 | 1,417.99 | 1,208.40 |
| 2015 - الربع الرابع | 1,826.26 | 1,404.20 | 1,167.30 |
| 2015 - الربع الثالث | 1,856.53 | 1,456.35 | 1,140.28 |
| 2015 - الربع الثاني | 1,846.78 | 1,448.96 | 1,130.13 |
| 2015 - الربع الأول | 1,826.03 | 1,431.33 | 1,102.95 |
| 2014 - الربع الرابع | 1,784.51 | 1,395.48 | 1,076.35 |
| 2014 - الربع الثالث | 1,745.53 | 1,359.52 | 1,064.37 |
| 2014 - الربع الثاني | 1,712.57 | 1,334.90 | 1,039.23 |
| 2014 - الربع الأول | 1,677.96 | 1,311.10 | 998.38 |
| 2013 - الربع الرابع | 1,587.50 | 1,239.32 | 962.47 |
| 2013 - الربع الثالث | 1,533.15 | 1,195.92 | 947.52 |
| 2013 - الربع الثاني | 1,505.74 | 1,173.87 | 926.67 |
| 2013 - الربع الأول | 1,481.36 | 1,147.98 | 892.51 |
| 2012 - الربع الرابع | 1,447.53 | 1,121.70 | 857.48 |
| 2012 - الربع الثالث | 1,363.97 | 1,046.60 | 834.04 |
| 2012 - الربع الثاني | 1,332.48 | 1,019.54 | 802.84 |
| 2012 - الربع الأول | 1,314.84 | 1,004.25 | 767.83 |
وعلى صعيد الميزانية فقد بلغ إجمالي موجودات المصارف السعودية 2214.2 مليار ريال بنهاية عام 2016 وبنسبة نمو بلغت 2 % قياساً بما كانت بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي، استحوذ " البنك الأهلي التجاري" على حصة بلغت 20 % من اجماليها.
وتراجعت القروض المجمعة للقطاع إلى 1394.2 مليار ريال، بنسبة بلغت 1.5 % قياساً بعام 2015، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنهاية الفترة بشكل طفيف لم يتجاوز 1 % 1675.4 مليار ريال ، قياساً بـ 1661.6 مليار ريال كانت عليها بنهاية عام 2015، كما يوضح الجدول التالي :
| الشركة | 2015 - الربع الرابع | 2016 - الربع الرابع | التغير |
|---|---|---|---|
| الراجحي | 1,948.77 | 2,047.27 | 5.05 % |
| البلاد | 204.38 | 221.52 | 8.39 % |
| العربي | 594.35 | 565.06 | (4.93 %) |
| الجزيرة | 158.63 | 152.43 | (3.91 %) |
| الرياض | 851.10 | 293.37 | (65.53 %) |
| الأول | 938.54 | 606.58 | (35.37 %) |
| بي اس اف | 949.98 | 374.01 | (60.63 %) |
| الإستثمار | 227.96 | 302.17 | 32.55 % |
| الإنماء | 385.92 | 390.22 | 1.11 % |
| الأهلي | 2,126.56 | 2,286.72 | 7.53 % |
| الإجمالي | 8,386.18 | 7,239.34 | (13.68 %) |
| الشركة | 2016- الربع الرابع | 2016-الربع الثالث | 2016- الربع الثاني | 2016- الربع الأول | 2015- الربع الرابع | 2015-الربع الثالث | 2015- الربع الثاني | 2015- الربع الأول | 2014- الربع الرابع | 2014-الربع الثالث | 2014- الربع الثاني | 2014- الربع الأول | 2013- الربع الرابع | 2013-الربع الثالث | 2013- الربع الثاني | 2013- الربع الأول | 2012- الربع الرابع | 2012-الربع الثالث | 2012- الربع الثاني | 2012- الربع الأول | 2011- الربع الرابع | 2011-الربع الثالث | 2011- الربع الثاني | 2011- الربع الأول | 2010- الربع الرابع | 2010-الربع الثالث | 2010- الربع الثاني | 2010- الربع الأول | 2009- الربع الرابع | 2009-الربع الثالث | 2009- الربع الثاني | 2009- الربع الأول | 2008- الربع الرابع | 2008-الربع الثالث | 2008- الربع الثاني | 2008- الربع الأول | 2007- الربع الرابع | 2007-الربع الثالث | 2007- الربع الثاني | 2007- الربع الأول | 2006- الربع الرابع | 2006-الربع الثالث | 2006- الربع الثاني | 2006- الربع الأول | 2005- الربع الرابع | 2005-الربع الثالث | 2005- الربع الثاني | 2005- الربع الأول | 2004- الربع الرابع | 2004-الربع الثالث | 2004- الربع الثاني | 2004- الربع الأول | 2003- الربع الرابع | 2003-الربع الثالث | 2003- الربع الثاني | 2003- الربع الأول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأهلي | 2,286.72 | 1,961.78 | 2,437.54 | 2,630.81 | 2,126.56 | 1,994.14 | 2,362.92 | 2,605.57 | 1,825.33 | 1,869.11 | 2,425.41 | 2,535.31 | 1,794.93 | 1,733.21 | 1,992.11 | 2,331.96 | 1,410.44 | 1,480.49 | 1,608.14 | 1,953.74 | 1,538.58 | 1,545.87 | 1,424.32 | 1,502.98 | 1,255.70 | 828.38 | 1,226.70 | 1,413.06 | 768.83 | 1,034.21 | 1,191.61 | 1,045.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| الراجحي | 2,047.27 | 2,009.49 | 2,051.93 | 2,017.27 | 1,948.77 | 1,721.40 | 1,941.37 | 1,518.55 | 1,519.81 | 1,661.61 | 1,948.95 | 1,705.80 | 1,546.56 | 1,717.02 | 2,122.72 | 2,051.69 | 1,911.10 | 1,869.30 | 2,092.98 | 2,011.33 | 1,899.12 | 1,935.80 | 1,843.06 | 1,700.29 | 1,668.13 | 1,639.99 | 1,778.61 | 1,684.10 | 1,469.59 | 1,794.91 | 1,771.06 | 1,731.67 | 1,423.87 | 1,757.05 | 1,741.85 | 1,601.84 | 1,575.75 | 1,694.28 | 1,610.22 | 1,569.41 | 2,079.56 | 1,691.67 | 1,776.20 | 1,754.46 | 1,739.72 | 1,621.32 | 1,336.66 | 935.64 | 796.11 | 772.14 | 742.36 | 625.31 | 581.32 | 541.96 | 468.49 | 446.35 |
| الرياض | 293.37 | 729.43 | 1,145.98 | 1,173.72 | 851.10 | 898.55 | 1,128.23 | 1,171.60 | 1,060.41 | 1,076.29 | 1,136.26 | 1,079.45 | 1,030.29 | 997.93 | 967.91 | 950.98 | 810.13 | 840.03 | 914.40 | 901.48 | 777.85 | 794.28 | 835.99 | 741.24 | 763.60 | 610.76 | 765.80 | 684.46 | 912.04 | 759.38 | 918.00 | 441.06 | 529.15 | 512.55 | 906.35 | 690.71 | 792.76 | 715.88 | 847.55 | 655.05 | 703.06 | 651.13 | 681.94 | 872.41 | 710.06 | 667.65 | 938.00 | 521.62 | 588.19 | 493.69 | 487.65 | 436.08 | 372.36 | 344.77 | 488.08 | 386.45 |
| الأول | 606.58 | 994.82 | 1,151.65 | 1,141.68 | 938.54 | 1,139.56 | 1,137.26 | 1,115.19 | 969.35 | 1,058.96 | 1,157.23 | 1,080.53 | 975.51 | 845.78 | 1,004.67 | 947.86 | 815.39 | 655.74 | 914.98 | 854.19 | 655.28 | 630.16 | 851.57 | 751.42 | 396.64 | 418.94 | 446.77 | 620.81 | 25.88 | 570.46 | 675.99 | 759.95 | 656.82 | 711.14 | 795.05 | 757.01 | 704.83 | 650.86 | 634.94 | 616.31 | 585.53 | 645.69 | 822.88 | 986.18 | 630.33 | 674.01 | 744.08 | 455.89 | 403.46 | 412.58 | 470.64 | 359.20 | 346.07 | 346.57 | 289.67 | 275.57 |
| الإنماء | 390.22 | 311.61 | 409.12 | 391.32 | 385.92 | 375.19 | 364.76 | 344.11 | 332.60 | 331.34 | 307.66 | 292.84 | 279.86 | 262.03 | 241.46 | 221.41 | 207.61 | 195.65 | 179.42 | 150.48 | 136.30 | 122.30 | 102.50 | 70.23 | 66.80 | 20.21 | 3.30 | (75.09) | 395.57 | 38.65 | 67.92 | 109.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| العربي | 565.06 | 721.67 | 817.98 | 749.19 | 594.35 | 764.20 | 835.31 | 770.55 | 628.82 | 747.93 | 785.44 | 712.86 | 536.63 | 589.20 | 717.98 | 678.70 | 424.98 | 572.70 | 717.98 | 655.51 | 367.87 | 519.18 | 696.68 | 587.40 | 301.46 | 346.50 | 629.45 | 633.68 | 295.82 | 633.49 | 745.87 | 694.83 | 434.06 | 627.72 | 752.16 | 672.19 | 485.56 | 607.88 | 724.88 | 642.88 | 559.79 | 591.09 | 732.53 | 621.33 | 415.77 | 520.27 | 529.15 | 362.44 | 265.22 | 325.93 | 303.38 | 272.28 | 176.91 | 212.34 | 191.75 | 185.51 |
| بي اس اف | 374.01 | 1,010.24 | 1,048.19 | 1,077.80 | 949.98 | 1,020.25 | 1,015.83 | 1,050.38 | 850.71 | 925.61 | 884.24 | 855.78 | 273.65 | 685.44 | 762.64 | 683.86 | 807.50 | 661.53 | 757.21 | 788.90 | 660.93 | 759.83 | 773.43 | 716.75 | 708.96 | 621.50 | 756.90 | 713.64 | 323.78 | 714.32 | 691.76 | 740.75 | 571.33 | 727.74 | 774.11 | 732.48 | 640.52 | 653.11 | 727.85 | 689.63 | 582.18 | 739.36 | 803.73 | 881.67 | 607.93 | 603.43 | 574.32 | 429.93 | 373.85 | 400.63 | 431.29 | 330.16 | 302.82 | 294.94 | 316.99 | 270.45 |
| البلاد | 221.52 | 227.81 | 183.87 | 174.52 | 204.38 | 203.44 | 206.46 | 174.14 | 248.94 | 237.06 | 204.32 | 173.71 | 213.71 | 197.08 | 175.87 | 142.50 | 156.69 | 120.15 | 153.45 | 511.52 | 107.03 | 85.47 | 81.67 | 55.46 | 4.54 | 2.37 | 32.84 | 52.58 | (299.49) | 1.90 | 26.85 | 22.35 | (27.39) | 44.64 | 57.00 | 50.83 | (27.06) | 39.11 | 34.71 | 25.69 | 0.27 | 30.72 | 44.25 | 102.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| الإستثمار | 302.17 | 219.43 | 321.37 | 210.00 | 227.96 | 351.43 | 382.57 | 366.70 | 374.87 | 371.17 | 352.96 | 337.47 | 326.77 | 325.39 | 320.40 | 314.27 | 245.62 | 231.80 | 222.39 | 212.24 | 147.42 | 144.02 | 208.22 | 207.95 | 237.80 | 148.90 | 21.76 | 20.88 | (109.55) | 202.76 | 187.83 | 240.59 | (90.72) | 65.80 | 279.98 | 258.17 | (45.64) | 336.33 | 225.36 | 306.14 | 301.40 | 326.29 | 838.29 | 540.28 | 287.72 | 286.07 | 279.39 | 211.05 | 151.16 | 142.05 | 168.25 | 125.63 | - | - | - | - |
| الجزيرة | 152.43 | 160.69 | 177.52 | 381.31 | 158.63 | 165.74 | 735.75 | 227.00 | 199.19 | 47.24 | 166.71 | 159.33 | 150.32 | 188.68 | 167.39 | 144.24 | 97.81 | 130.46 | 129.17 | 143.04 | 110.35 | 66.02 | 64.20 | 62.29 | (27.14) | 22.13 | 21.31 | 12.61 | (265.72) | 69.79 | 121.23 | 102.23 | (91.77) | 60.87 | 99.89 | 153.35 | 160.46 | 135.00 | 207.28 | 302.45 | 202.06 | 424.35 | 664.19 | 683.35 | 390.62 | 229.52 | 179.72 | 74.53 | 69.01 | 51.47 | 35.61 | 31.66 | 21.91 | 29.70 | 22.09 | 19.79 |
| الإجمالي | 7,239.34 | 8,346.96 | 9,745.16 | 9,947.62 | 8,386.18 | 8,633.90 | 10,110.46 | 9,343.79 | 8,010.02 | 8,326.31 | 9,369.19 | 8,933.08 | 7,128.21 | 7,541.75 | 8,473.14 | 8,467.47 | 6,887.27 | 6,757.85 | 7,690.13 | 8,182.41 | 6,400.73 | 6,602.91 | 6,881.65 | 6,396.00 | 5,376.48 | 4,659.68 | 5,683.43 | 5,760.72 | 3,516.75 | 5,819.87 | 6,398.10 | 5,888.42 | 3,405.33 | 4,507.51 | 5,406.39 | 4,916.57 | 4,287.18 | 4,832.46 | 5,012.78 | 4,807.58 | 5,013.84 | 5,100.30 | 6,364.02 | 6,442.57 | 4,782.15 | 4,602.26 | 4,581.31 | 2,991.09 | 2,646.99 | 2,598.48 | 2,639.16 | 2,180.31 | 1,801.39 | 1,770.28 | 1,777.07 | 1,584.13 |
| الشركة | ربح السهم (ريال) | السعر | مكرر الربح المتكرر (آخر 12 شهراً) |
|---|---|---|---|
| البنك السعودي الفرنسي | 1.40 | 11.12 | 11.97 |
| البنك العربي الوطني | 1.43 | 10.07 | 15.05 |
| البنك السعودي للإستثمار | 0.84 | 8.14 | 16.74 |
| البنك السعودي الأول | 2.60 | 21.80 | 16.91 |
| بنك الجزيرة | 0.98 | 6.06 | 23.33 |
| البنك الأهلي السعودي | 2.32 | 20.93 | 23.65 |
| بنك الرياض | 1.11 | 10.71 | 26.89 |
| مصرف الإنماء | 0.60 | 8.81 | 42.19 |
| مصرف الراجحي | 2.03 | 25.61 | 46.03 |
| بنك البلاد | 0.54 | 7.52 | 48.36 |
| مكرر الربح (آخر 12 شهراً) | 11.29 |
| مضاعف القيمة الدفترية | 1.71 |
| عائد التوزيع النقدي | 4.21 % |
| القيمة السوقية للقطاع (مليون) | 979,258.73 |
| القيمة السوقية (مليون) | 3,149,918.58 |
| العائد على متوسط الأصول (آخر 12 شهراً) | 1.98 % |
| العائد على متوسط حقوق المساهمين (آخر 12 شهراً) | 15.91 % |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: