رأس الخيمة للأسمنت الأبيض تعلن نشرة المساهمين الخاصة بعرض الاستحواذ المقدم من ألتراتك (نشرة الاستحواذ بالداخل)

أهم المعلومات عن عرض الاستحواذ

الحصة المزمع الاستحواذ عليها من أسهم رأس الخيمة للأسمنت الأبيض

158.05 مليون درهم

النسبة المزمع الاستحواذ عليها من أسهم رأس الخيمة للأسمنت الأبيض

31.6 % من أسهم الشركة العادية

شروط عرض الاستحواذ

- تعرض شركة ألتراتك الاستحواذ على 31.6% من رأس مال رأس الخيمة للأسمنت الأبيض.

- قامت ألتراتك بإبرام اتفاقية تنفيذ مع رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والتي تضمنت من بين أمور أخرى حقوق والتزامات الأطراف فيما يتعلق بالعرض، وعلى وجه الخصوص تعهدت بدفع سعر العرض مقابل أسهم الشركة التي يتم الاستحواذ عليها بموجب العرض، شريطة استيفاء الشروط الواردة في مستند عرض ألتراتك.

- بموحب شروط العرض، يحصل حاملو أسهم الشركة باستثناء ألترانك على سعر العرض التالي: عن كل سهم من أسهم الشركة 1.15 درهم نقدا.

- سيكون المبلغ الإجمالي للعرض، فيما يتعلق بأسهم الشركة التي تمثل 158 مليون من الأسهم العادية بقيمة اسمية 1.15 درهم لكل سهم نحو 181.8 مليون درهم.

- تستحوذ ألتراتك بموجب العرض على أسهم الشركة مدفوعة بالكامل وخالية من جميع الرهون والرسوم وحقوق الملكية والتكاليف والأعباء والخيارات وحقوق الأولوية وأي حقوق ومصالح لجهات خارجية من أي نوع كانت ومن جميع الحقوق التي تلحق بها أو تستحق عليها الآن وفيما بعد.

- إذا كان عدد أسهم الشركة المعروض في نهاية فترة العرض أكثر من العدد المحدد للأسهم المنصوص عليها في العرض، فإن شركة ألتراتك ستستحوذ من جميع مساهمي الشركة الذين قبلوا العرض على عدد من أسهم الشركة بالتناسب مع إجمالي عدد الأسهم المنصوص عليها في العرض، مع جبر الكسور لصالح مساهمي الأقلية في الشركة.

الفوائد الرئيسية لمساهمي الشركة من العرض المقدم

- يحق للمساهمين في الشركة الحصول على: 1.15 درهم نقدا لكل سهم في الشركة (سعر العرض).

- لا يجوز أن يكون سعر العرض أقل من أعلى سعر مما يلي:

- السعر السوقي يوم بداية العرض.

- سعر الإغلاق قبل اليوم الأول لبداية العرض.

- متوسط السعر خلال فترة الثلاثة أشهر السابقة لبداية العرض.

- أعلى سعر دفعته الجهة المستحوذة لشراء الأوراق المالية خلال الـ 12 شهرا السابقة على تقديم العرض.

أهم التواريخ المتوقعة للأحداث الرئيسية

الحدث

التاريخ

إعلان نية تقديم عرض الاستحواذ

27 مايو 2024

تاريخ افتتاح العرض

28 مايو 2024

إبرام اتفاقية تنفيذ بين ألتراتك ورأس الخيمة للأسمنت الأبيض تتضمن من بين أمور أخرى حقوق والتزامات الأطراف فيما يتعلق بالعرض

29 مايو 2024

تاريخ اجتماع مجلس الإدارة الذي تم فيه الموافقة على العرض

7 يونيو 2024

نشرة الإفصاح للمساهمين

10 يونيو 2024

تاريخ التسجيل

8 يوليو 2024

اجتماع الجمعية العمومية

9 يوليو 2024

تاريخ إغلاق العرض

24 يونيو 2024

إعلان ألتراتك عن نتائج قبول العرض

25 يونيو 2024

تسوية المقابل النقدي المستحق لمساهمي رأس الخيمة للأسمنت الأبيض الذين قبلوا العرض

18 يوليو 2024

إعادة تسجيل أسهم الشركة الخاصة بالمساهمين الذين قبلوا العرض باسم ألتراتك

18 يوليو 2024