منصة بيع التذاكر ستاب هب تستعد لاكتتاب ضخم بتقييم يصل إلى 9.2 مليار دولار

أعلنت شركة ستاب هب، المدعومة من مادرون بارتنرز، يوم الاثنين أنها تستهدف تقييماً يصل إلى 9.2 مليار دولار في طرحها العام الأولي في الولايات المتحدة، لتصبح بذلك أحدث شركة تستأنف خطط الإدراج التي تأخرت في أبريل نيسان بسبب عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية.وتسعى الشركة، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، إلى جمع ما يصل إلى 851 مليون دولار من خلال طرح 34 مليون سهم بسعر يتراوح بين 22 و25 دولاراً للسهم.

وقد أشعلت أسواق الأسهم المزدهرة وأرباح شركات التكنولوجيا القوية انتعاشاً طال انتظاره في سوق الاكتتابات العامة هذا الخريف، بعد أن أجبر عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأميركية عدداً كبيراً من الشركات، بما في ذلك ستاب هب، على تأجيل خطط الإدراج في وقت سابق من العام.

في سوق الاكتتابات العامة الذي تقوده شركات العملات المشفرة وشركات التكنولوجيا الأخرى، يمكن أن يكون طرح ستاب هب الأول مؤشراً على مدى إقبال المستثمرين على الشركات التي تركز على المستهلك، والتي تميل إلى أن تكون أكثر حساسية للتقلبات الاقتصادية الكلية.

تأسست شركة ستب هب عام 2000 على يد جيف فلور والرئيس التنفيذي الحالي إريك بيكر، الذي غادر الشركة في البداية وأطلق فياجوجو، وهي شركة منافسة لبيع التذاكر، في أوروبا عام 2006.

كان بيكر قد خرج من ستب هب قبل بيعها لشركة التجارة الإلكترونية إيباي بقيمة 310 ملايين دولار، والتي اكتملت عام 2007، بعد أكثر من عقد من الزمان، في عام 2020، اشترت فياجوجو ستب هب من إيباي مقابل 4.05 مليار دولار.

قُدرت قيمة ستب هب بـ16.5 مليار دولار في عام 2021، وفقاً لبيانات من تراكسن.قال مات كينيدي، كبير الاستراتيجيين في رينيسانس كابيتال، الشركة المتخصصة في أبحاث الاكتتابات العامة الأولية وصناديق الاستثمار المتداولة: «أعتقد أن المصرفيين سيحاولون أيضاً الترويج للصفقة بناءً على تقييمها، الذي يقل عن التوقعات السابقة».

دفعت المكاسب الباهرة التي حققتها شركات ناشئة في السوق مؤخراً، مثل شركة برمجيات التصميم «فيجما»، و«بوليش»، الكثيرين إلى التساؤل عما إذا كان مُكتتبو الاكتتاب -الحذرون من التقلبات وعدم اليقين الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة- يُسعّرون أسهمهم بتحفظ.

تُقدّر قيمة الشركة بـ14 أو 15 مليار دولار من قِبل مستثمرين آخرين، وهو رقم أعلى بكثير من الرقم المستهدف البالغ 9.2 مليار دولار، وفقاً لمستثمر حالي في «ستاب هب» رفض الكشف عن اسمه.وقال المستثمر لرويترز: «أعتقد أنهم سيُسعّرون أسهمهم في نهاية المطاف بأعلى من هذا الرقم بالتأكيد»، واستفاد قطاع الفعاليات الحية من ازدياد إقبال المستهلكين على التجارب الترفيهية والأنشطة الخارجية.

عززت مبيعات تذاكر الحفلات الموسيقية القياسية، كتلك التي شهدتها جولة المغنية بيونسيه «كاوبوي كارتر» هذا الصيف، إيرادات شركة لايف نيشن إنترتينمنت، الشركة الأم لمنافستها «تيكيت ماستر».

ارتفعت إيرادات ستاب هب بنسبة 3% لتصل إلى 827.9 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو مقارنة بالعام الماضي، بينما تضاعفت خسائرها بأكثر من الضعف لتصل إلى 111.8 مليون دولار أميركي في الفترة نفسها.يُذكر أن جي بي مورغان وغولدمان ساكس هما الضامنان الرئيسيان، وسيتم إدراج ستاب هب في بورصة نيويورك تحت رمز التداول «STUB».