شعار بنك الجزيرة
أعلن بنك الجزيرة، اليوم، الانتهاء من طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المقوّمة بالدولار الأمريكي بقيمة 500 مليون دولار.
للاطلاع على المزيد من أخبار الشركات المدرجة
وأشار في بيان له على تداول، إلى أنه تم طرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار.
|
تفاصيل الطرح |
|
|
نوع الإصدار |
صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المقوّمة بالدولار |
|
قيمة الطرح |
500 مليون دولار |
|
الفئة المستهدفة من الإصدار |
المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية وخارجها |
|
العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) |
2500(بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار) |
|
القيمة الاسمية |
200 ألف دولار |
|
العائد |
6.50 % سنويا |
|
مدة الاستحقاق |
دائمة، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات. |
|
شروط أحقية الاسترداد |
يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الأساسية الخاصة بالصكوك. |
|
تاريخ تسوية إصدار الصكوك |
22 سبتمبر 2025 |
وقال البنك إن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي عام 1933، بصيغته المعدلة.
وحسب بيانات أرقام، بدأ البنك أمس طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى.
|
طروحات الصكوك لبنك الجزيرة |
|||
|
التاريخ |
القيمة |
العائد |
البرنامج |
|
500 مليون دولار |
6.50 % |
صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار. |
|
|
مليار ريال |
6.30 % |
الشريحة الأولى البالغ قيمته 5 مليارات ريال. |
|
|
2 مليار ريال |
6.00 % |
الشريحة الأولى البالغ قيمته 5 مليارات ريال. |
|
|
2 مليار ريال |
سايبور 6 أشهر زائد هامش ربح بواقع 155 نقطة أساس |
الشريحة الثانية مقوّمة بالريال السعودي |
|
|
500 مليون دولار |
3.95 % |
صكوك رأس المال من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي |
|
|
2 مليار ريال |
بهامش قدره 190 نقطة أساس مضافة إلى نسبة المؤشر سايبور 6 أشهر |
صكوك ثانوية بالريال السعودي |
|
|
مليار ريال |
-- |
صكوك تم استردادها في 2016 |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: