شعار شركة إي إف إس آي إم لإدارة المرافق
أعلنت شركة إي إف إس آي إم لإدارة المرافق اليوم، عن نشرة الإصدار الخاصة بطرح 16.8 مليون سهم من أسهمها في السوق السعودي الرئيسي - تاسي.
وتمثل الأسهم المطروحة 30% من رأس المال بعد الطرح وزيادة رأس المال وتمثل 37.3% من رأس المال قبل الطرح وزيادة رأس المال، ليصبح رأس المال 112 مليون ريال مقسمة على 56 مليون سهم بقيمة اسمية 2 ريال للسهم الواحد.
وتتضمن عملية الطرح بيع المستثمرين الحاليين 5.8 مليون سهم بالتناسب مع ملكيتهم وبما يمثل 10.4% من رأس المال بعد الطرح.
وتمثل الأسهم الجديدة ما يعادل 19.6% من رأس المال بعد الطرح وبعدد 11 مليون سهم ستقوم الشركة بإصدارها.
وتعتزم الشركة استخدام متحصلات الطرح بعد توزيع حصة المساهمين البائعين ومصاريف الطرح، في تمويل رأس مالها العامل والاستثمار في تقنيات ومعدات جديدة وبناء سكن عمال أو شرائها وعلى وسائل نقل وللأغراض العامة للشركة.
ومن المقرر أن تبدأ فترة تسجيل طلبات المشاركة للفئات والمشاركة وبناء سجل الأوامر يوم 1 ديسمبر 2025 إلى نهاية يوم الأحد 7 ديسمبر 2025.
وتبدأ فترة الطرح للأفراد يوم 18 ديسمبر 2025 وتستمر لمدة 5 أيام تقويمية تنتهي يوم 22 ديسمبر 2025.
وحصلت الشركة في سبتمبر الماضي على موافقة هيئة السوق المالية بطرح أسهمها في السوق الرئيسية.
ويقتصر الاكتتاب على شريحتين من المستثمرين هما:
الشريحة (أ): الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقا لتعليمات بناء سجل الأوامر.
الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب استثماري ومحفظة نشطة لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى إحدى مؤسسات السوق المالي، وسيخصص لهم 5.04 مليون سهم تمثل 30 % من الأسهم المطروحة.
وتأسست الشركة في 2008 تحت مسمى أمكور السعودية، وتحولت بعد ذلك إلى شركة مساهمة مقفلة وفي 2024 تم تعديل اسم الشركة إلى شركة إي إف إس آي إم لإدارة المرافق.
وتعمل الشركة في تقديم خدمات إدارة المرافق المتكاملة في مختلف مناطق المملكة، وتقدم خدمات إدارة المرافق بشكل أساسي وبما يشمل التنظيف والتشغيل والصيانة وتخدم الشركة عدة قطاعات منها قطاع الطيران، والتعليم، والنفط والغاز.
ووفقا للسجل التجاري فإن أنشطة الشركة تشمل التنظيف العام للمباني والتنظيف الخارجي للمباني وأنشطة التطهير والتبخير لإبادة الحشرات والقوارض ورعاية وصيانة المنتزهات والحدائق العامة وتشغيل مرافق التخزين وأنشطة متعهدي الطعام وغيرها.
|
معلومات الشركة |
|
|
الشركة |
إي إف إس آي إم لإدارة المرافق |
|
مجال عمل الشركة |
خدمات إدارة المرافق |
|
رأس مال الشركة |
90 مليون ريال |
|
عدد الأسهم |
45 مليون سهم |
|
رأس المال بعد الطرح |
112 مليون ريال |
|
عدد الأسهم بعد الطرح |
56 مليون سهم |
|
القيمة الاسمية للسهم |
2 ريال |
|
معلومات الاكتتاب |
|
|
نسبة الطرح |
30 % من رأس المال بعد الطرح و37.3% من رأس المال قبل الزيادة |
|
عدد الأسهم المطروحة |
16.8 مليون سهم عن طريق تنازل الملاك الحاليين عن 5.8 مليون سهم وإصدار 11 مليون سهم جديد |
|
عدد أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد |
5.04 مليون سهم تمثل 30 % من إجمالي الأسهم المطروحة |
|
الحـــد الأدنى للاكتتاب (الفئات المشاركة) |
50 ألف سهم |
|
الحـــد الأدنى للاكتتاب (المستثمرين الأفراد) |
10 أسهم |
|
الحـــد الأقصى للاكتتاب (الفئات المشاركة) |
2799999 سهم |
|
الحـــد الأقصى للاكتتاب (المستثمرين الأفراد) |
750 ألف سهم |
|
فترة الطرح |
تبدأ اعتبارا من يوم الخميس الموافق 18 ديسمبر 2025 وتستمر لمدة 5 أيام تقويمية شاملة يوم الإغلاق لتنتهي يوم الاثنين 22 ديسمبر 2025. |
|
الإعلان عن التخصيص النهائي |
25 ديسمبر 2025 |
|
رد الفائض (إن وجد) |
25 ديسمبر 2025 |
|
كبار المساهمين في الشركة |
||||
|
المساهمون |
قبل الطرح |
بعد الطرح |
||
|
عدد الأسهم (مليون سهم) |
نسبة الملكية |
عدد الأسهم (مليون سهم) |
نسبة الملكية |
|
|
مجموعة إي إف إس |
24.75 |
%55 |
21.56 |
%38.5 |
|
شركة الخفرة |
6.75 |
%15 |
5.88 |
%10.5 |
|
شركة لماء* |
5.85 |
%13 |
5.10 |
%9.1 |
|
شركة كرير فيرست |
4.50 |
%10 |
3.92 |
%7.0 |
|
خالد بن عبد الرحمن بن عبد الله القويز** |
3.15 |
%7 |
2.74 |
%4.9 |
|
الجمهور |
-- |
-- |
16.80 |
%30 |
|
الإجمالي |
45 |
%100 |
56 |
%100 |
**لن يعد خالد بن عبد الرحمن بن عبد الله القويز من كبار الملاك بعد الطرح لانخفاض ملكيته عن 5%.
|
معلومات إضافية |
||
|
المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية |
المجموعة المالية هيرمس السعودية |
|
|
الجهات المستلمة |
دراية المالية -ا الأهلي المالية – بي إس إفكابيتال- إيإف جي هيرمس – الرياض المالية – الجزيرة كابيتال – يقين المالية – البلاد المالية – العربي المالية– الراجحي المالية – الاستثمار كابيتال – الإنماء المالية – الأول للاستثمار – الخبير المالية – جي آي بي كابيتال – مشاركة المالية – عوائد الأصول المالية – سهم كابيتال المالية. |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: