مبنى الشركة السعودية للكهرباء
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء الانتهاء من طرح صكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي، مقسمة على ثلاث شرائح بآجال استحقاق 3، 6، و10 سنوات، وبقيمة إجمالية بلغت 2.4 مليار دولار.
وأضافت الشركة في بيان لها على تداول، أن الطرح تم بموجب برنامج الشركة الدولي لإصدار الصكوك، وفيما يلي تفاصيل الطرح:
|
تفاصيل الطرح |
|
|
نوع الإصدار |
صكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي |
|
قيمة الطرح |
الشريحة الأولى: 500 مليون دولار |
|
الشريحة الثانية: 700 مليون دولار |
|
|
الشريحة الثالثة: 1200 مليون دولار |
|
|
العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) |
الشريحة الأولى: 2500 صك |
|
الشريحة الثانية: 3500 صك |
|
|
الشريحة الثالثة: 6000 صك |
|
|
القيمة الاسمية |
200 ألف دولار |
|
العائد |
الشريحة الأولى: عائد سنوي ثابت بمعدل 4.310% |
|
الشريحة الثانية: عائد سنوي ثابت بمعدل 4.518% |
|
|
الشريحة الثالثة: عائد سنوي ثابت بمعدل 5.065% |
|
|
مدة الاستحقاق |
الشريحة الأولى: 3 سنوات |
|
الشريحة الثانية: 6 سنوات |
|
|
الشريحة الثالثة: 10 سنوات |
|
|
شروط أحقية الاسترداد |
من الممكن أن تسترد الصكوك قبل تاريخ استحقاقها، وذلك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك |
وقالت إن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، لافتةً إلى أنه سيتم بيع الصكوك وتسليمها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، كما تُعدّل من وقت لآخر.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: