شعار شركة الخليج للملاحة
أعلنت الخليج للملاحة القابضة، شركة النقل والملاحة البحرية المدرجة في سوق دبي المالي، عن تفاصيل الاكتتاب على السندات إلزامية التحويل إلى أسهم التي سيتم طرحها لمساهمي الشركة المؤهلين، والمقدرة قيمتها بـ 500 مليون درهم وبسعر إصدار 1.10 درهم للسند، بما يعادل 454.54 مليون سند.
ووفقاً لتعميم نشرته الشركة، ستبدأ فترة الاكتتاب في السندات إلزامية التحويل إلى أسهم يوم الإثنين الموافق لـ 30 يونيو 2025 على أن تنتهي بتاريخ 15 يوليو 2025.
وسيتم تخصيص السندات حصرياً للمساهمين المؤهلين (المساهمين الأقلية)، مع التزام كبار المساهمين بعدم الاكتتاب في السندات إلا فيما يتبقى منها والتي لم يكتتب فيها المساهمون الأقلية خلال آخر يومين في فترة الاكتتاب، وسيخضع كبار المساهمين الذين قاموا باكتتاب في السندات لفترة حظر على تداول هذه الأسهم لمدة عام اعتبارا من تاريخ التحويل.
كما سيتم تخصيص السندات للشريحة الأولى (المساهمين الأقلية) على النحو التالي:
- أولا: للمكتتبين في الشريحة الأولى الذين يكتتبون في السندات بمبلغ مساو لعدد السندات التي تقدموا بطلبات الاكتتاب بها لغاية عدد السندات التي يحق لهم الاكتتاب بها.
- ثانيا: إلى الحد الذي تبقى فيه أي سندات لم يتم الاكتتاب بها للمكتتبين في الشريحة الأولى الذين يكتتبون في السندات الإضافية بمبلغ يساوي عدد السندات الإضافية التي تقدموا بطلبات الاكتتاب بها بما يزيد عن عدد السندات التي يحق لهم الاكتتاب بها.
- سيتم تخصيص السندات الإضافية للمكتتبين في الشريحة الأولى الذين قاموا بالاكتتاب في السندات الإضافية بعد تخصيصات للمكتتبين في الشريحة الأولى الذين اكتتبوا في عدد من السندات يعادل أو يقل عن عدد السندات التي يحق لهم الحصول عليها.
- إذا لم يتم الاكتتاب في جميع السندات التي تم تخصيصها للشريحة الأولى بالكامل، فإن هذه السندات غير المكتتب بها ستكون متاحة للاكتتاب من قبل كبار المساهمين (الشريحة الثانية).
- سيتم تحويل السندات إلى أسهم في أو قبل تاريخ 29 أكتوبر 2025.
|
أهم المعلومات عن الاكتتاب في السندات قابلة التحويل إلى أسهم |
|
|
الشركة |
الخليج للملاحة القابضة |
|
الإصدار |
سندات قابلة للتحويل إلى أسهم |
|
قيمة الإصدار |
500 مليون درهم |
|
إجمالي عدد السندات المصدرة |
454.54 مليون سند |
|
التحويل |
تحويل كل سند إلى سهم واحد |
|
سعر الإصدار |
1.10 درهم للسند الواحد |
|
المكتتبون |
الشريحة الأولى: المساهمون الأقلية الذين يمتلكون أقل من 41.88 مليون سهم أو أقل من 5% من رأس مال شركة الخليج للملاحة كما في تاريخ إغلاق السجل. الشريحة الثانية: تتمثل في كبار المساهمين الذين يلتزمون بالاكتتاب في جميع السندات المتبقية بالكامل وبالتالي ضمان الاكتتاب في إجمالي مبلغ الطرح. |
|
فترة الاكتتاب |
الشريحة الأولى: تبدأ في 30 يونيو الجاري وتنتهي بتاريخ 11 يوليو 2025 الشريحة الثانية: تبدأ في 14 يونيو الجاري وتنتهي بتاريخ 15 يوليو 2025 |
|
استخدام حصيلة العوائد |
92% من العوائد تستخدم لتمويل الجزء النقدي لصفقة الاستحواذ على أصول وشركات بروج للطاقة و8% ستستخدم لأغراض العامة. |
|
بنك الاكتتاب الرئيسي |
بنك الإمارات دبي الوطني |
|
مواعيد هامة |
|
|
تاريخ الأهلية (المساهمون المؤهلون) |
24 يونيو 2025 |
|
تاريخ إغلاق السجل |
26 يونيو 2025 |
|
فترة الاكتتاب |
من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2025 |
|
فترة اكتتاب الشريحة الأولى (المساهمين الأقلية) |
30 يونيو 2025 حتى 11 يوليو 2025 |
|
فترة اكتتاب الشريحة الثانية (كبار المساهمين) |
14 يوليو حتى 15 يوليو 2025 |
|
التخصيص |
في موعد لا يتجاوز 22 يوليو 2025 |
|
إخطار من خلال رسائل نصية وإرسال خطابات التخصيص المتعلقة بالسندات والأسهم المحولة إلى المساهمين |
في موعد لا يتجاوز 29 يوليو 2025 |
|
تاريخ تحويل السندات |
في أو قبل 29 أكتوبر 2025 |
|
التغيير في ملكية شركة الخليج بعد صفقة الاستحواذ |
|
|
تحليل هيكل ملكية شركة الخليج قبل صفقة الاستحواذ |
|
|
العدد الحالي للأسهم القائمة |
837.69 مليون سهم |
|
ملكية مساهمي شركة الخليج للملاحة الحاليين |
100 % |
|
الخطوة الأولى: إصدار السندات إلى مساهمي شركة الخليج للملاحة |
|
|
المبلغ |
500 مليون درهم |
|
سعر التحويل |
1.10 درهم |
|
عدد الأسهم التي سيتم إصدارها |
454.54 مليون سهم |
|
إجمالي عدد الأسهم القائمة بعد الخطوة الأولى |
1292.24 مليون سهم |
|
ملكية مساهمي شركة الخليج للملاحة الحاليين |
100% |
|
الخطوة الثانية الاستحواذ: أولا إصدار أسهم إلى مساهمي شركة بروج للطاقة |
|
|
المبلغ |
448.55 مليون درهم |
|
سعر التحويل |
1.25 درهم |
|
عدد الأسهم التي سيتم إصدارها |
358.84 مليون سهم |
|
إجمالي عدد الأسهم القائمة بعد الخطوة الثانية(1) |
1651.08 مليون سهم |
|
ملكية مساهمي شركة الخليج للملاحة الحاليين |
78.3 % |
|
ملكية مساهمي شركة بروج للطاقة |
21.7 % |
|
الخطوة الثانية الاستحواذ: ثانيا تحويل السندات المصدرة لمساهمي شركة بروج للطاقة إلى أسهم |
|
|
المبلغ |
2336.44 مليون درهم |
|
سعر التحويل |
1.25 |
|
عدد الأسهم التي سيتم إصدارها |
1869.16 |
|
إجمالي عدد الأسهم القائمة بعد الخطوة الثانية(2) |
3520.24 مليون سهم |
|
ملكية مساهمي شركة الخليج للملاحة الحاليين |
36.7 % |
|
ملكية مساهمي شركة بروج للطاقة |
63.3 % |
الخليج للملاحة - تعميم للمساهمين بشأن إصدار سندات إلزامية التحويل إلى أسهم
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: