ملخص بالذكاء الاصطناعي
أظهرت دراسة أجرتها "أرقام" على البيانات المالية المفصلة لشركات التأمين السعودية لعام 2015، أن قطاع التأمين الصحي قد استحوذ على ما يزيد عن 52 % من إجمالي أقساط التأمين للشركات خلال عام 2015 البالغة 36.37 مليار ريال، حيث ارتفعت أقساط التأمين الصحي إلى 18.96 مليار ريال بنهاية عام 2015 بزيادة قدرها 3.21 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 وبنسبة نمو بلغت 20 %.
وشكلت أقساط التأمين على السيارات أكثر من 29 % من إجمالي الأقساط المكتتب بها، مقارنة بـ 26 % خلال عامي 2014م و2013م، بعد أن ارتفعت الأقساط في هذا القطاع بنسبة 32 % خلال عام 2015 إلى 10.60 مليار ريال، وجاء هذا الارتفاع نتيجة رفع شركات التأمين أسعار التأمين على السيارات بنسبة 100 % خلال عام 2015 بسبب كثرة الحوادث المرورية.
هذا وبلغت أقساط التأمين للقطاعات الأخرى والتي تشمل أقساط التأمين على الممتلكات والشحن البحري والتأمينات الهندسية 6.80 مليار ريال في عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
|
توزيع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة حسب القطاعات |
||||
|
الفترة |
2014 |
2015 |
التغير |
نسبة المساهمة |
|
الصحي ( مليون ريال ) |
15749.3 |
18961.0 |
20 % |
52 % |
|
السيارات ( مليون ريال ) |
8026.1 |
10603.9 |
32 % |
29 % |
|
أخرى ( مليون ريال )* |
6602.2 |
6803.6 |
3 % |
19 % |
|
المجموع ( مليون ريال) |
30377.6 |
36368.5 |
20 % |
-- |
* تتضمن أقساط التأمين على (الممتلكات- بحري – هندسي – الحريق والسطو – الحوادث والمسئولية العامة – الحياة - حماية وادخار – أخطاء مهنية – منافذ – متخصصة – عام وأخرى – وبعض الشركات تأمين الطيران والطاقة).
ويوضح الجدول التالي تطور إجمالي الأقساط المكتتبة للقطاعات منذ بداية عام 2008م:
|
تطور إجمالي أقساط التأمين المكتتبة حسب القطاعات منذ بداية عام 2008م – (مليون ريال) |
||||
|
الفترة / القطاع |
الصحي |
السيارات |
أخرى * |
المجموع |
|
2008 |
1319.3 |
785.3 |
813.2 |
2917.8 |
|
2009 |
5996.3 |
1825.5 |
1855.0 |
9676.8 |
|
2010 |
8266.5 |
2968.3 |
2960.1 |
14194.9 |
|
2011 |
9837.0 |
4105.2 |
4374.1 |
18316.3 |
|
2012 |
11269.5 |
4689.8 |
4554.0 |
20513.2 |
|
2013 |
12927.0 |
6354.7 |
5417.4 |
24699.1 |
|
2014 |
15749.3 |
8026.1 |
6602.2 |
30377.6 |
|
2015 |
18961.0 |
10603.9 |
6803.6 |
36368.5 |
وبينت الدراسة أن 3 شركات وهي "بوبا العربية" و"التعاونية" و"ميدغلف" قد سيطرت على أكثر من 79 % من إجمالي الأقساط المكتتبة للقطاع الصحي بنهاية عام 2015، في حين ساهمت باقي الشركات المدرجة التي بدأت أنشطتها بالـ 21 % الباقية، وسيطرت شركة "بوبا العربية" وحدها على نحو 39 % من إجمالي الأقساط للقطاع الصحي.
وحققت شركة "بوبا العربية" خلال عام 2015، ارتفاعا فى إجمالي أقساط التأمين الصحي بنسبة 28 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بعد أن كانت قد حققت خلال عام 2014 نسبة ارتفاع قدرها 81 % عن نفس الفترة من العام المماثل، في حين سجلت شركة "التعاونية" أقدم شركات التأمين في السوق السعودي، ارتفاعا بنسبة 18 % خلال عام 2015، وفي المقابل سجلت شركة "ميدغلف" انخفاضا في الأقساط المكتتبة بنسبة 5 %.
وسجلت 18 شركة ارتفاعا في أقساط التأمين الصحي وبنسب متفاوتة مقابل 10 شركات تراجعا في أقساط التأمين الصحي خلال عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
|
إجمالي أقساط التأمين الصحي لعام 2015 و2014 (مليون ريال) |
|||
|
الشركة |
2014 |
2015 |
التغير |
|
5740.4 |
7328.0 |
%28 |
|
|
التعاونية |
4155.1 |
4912.8 |
%18 |
|
2973.9 |
2811.5 |
(%5) |
|
|
الصقر للتأمين |
126.2 |
749.7 |
%494 |
|
أمانة للتأمين |
137.2 |
354.5 |
%158 |
|
اكسا التعاونية |
355.3 |
353.0 |
(%1) |
|
315.6 |
350.5 |
%11 |
|
|
التأمين العربية |
173.1 |
242.4 |
%40 |
|
تكافل الراجحي |
188.0 |
216.2 |
%15 |
|
173.4 |
207.7 |
%20 |
|
|
128.1 |
204.6 |
%60 |
|
|
اسيج |
121.1 |
177.0 |
%46 |
|
سوليدرتي تكافل |
50.1 |
136.2 |
%172 |
|
المتحدة للتأمين |
166.4 |
123.6 |
(%26) |
|
اليانز اس اف |
55.3 |
103.1 |
%87 |
|
بروج للتأمين |
104.4 |
97.6 |
(%6) |
|
ملاذ للتامين |
86.7 |
91.7 |
%6 |
|
متلايف إيه أي جي العربي |
1.0 |
91.0 |
-- |
|
الخليجية العامة |
66.9 |
72.1 |
%8 |
|
عناية |
32.7 |
70.9 |
%117 |
|
ولاء |
47.3 |
68.8 |
%46 |
|
الأهلية |
103.3 |
67.1 |
(%35) |
|
الاتحاد التجاري |
245.9 |
66.2 |
(%73) |
|
اتحاد الخليج |
130.3 |
30.0 |
(%77) |
|
سلامة |
37.2 |
29.7 |
(%20) |
|
العالمية |
7.9 |
5.5 |
(%30) |
|
سند |
25.6 |
(0.6) |
(%102) |
|
ايس |
0.8 |
-- |
-- |
|
الإجمالي* |
15749.3 |
18961.0 |
20 % |
وفي قطاع التأمين على السيارات، سجلت معظم الشركات ارتفاعا في إجمالي الأقساط المكتتب بها خلال عام 2015، باستثناء "ميدغلف و"التأمين العربية" و"الخليجية" و"سوليدرتي" و"الصقر للتأمين" و"أمانة" و"سند"، حيث تراجع حجم الأقساط المكتتب بهما بنسب 3 % و21 % و5 % و6 % و4 % و81 % و100 % على التوالي.
وحافظت شركة " ملاذ للتأمين " على المرتبة الأولى في سوق التأمين على السيارات للعام الثاني على التوالي، حيث شكلت أقساط التأمين لشركة " ملاذ للتامين" حوالي 15 % من إجمالي الأقساط المكتتب بها في هذا الفرع خلال عام 2015 قياسا بنسبة بلغت 14 % في نفس الفترة من عام 2014.
|
إجمالي أقساط تأمين السيارات لعام 2015 و2014 (مليون ريال) |
||||||
|
الشركة |
2014 |
2015 |
التغير |
|||
|
1159.2 |
1585.7 |
%37 |
||||
|
التعاونية |
1043.2 |
1294.9 |
%24 |
|||
|
تكافل الراجحي |
658.4 |
986.9 |
%50 |
|||
|
المتحدة للتأمين |
585.1 |
794.6 |
%36 |
|||
|
685.9 |
666.0 |
(%3) |
||||
|
الاتحاد التجاري |
375.7 |
620.3 |
%65 |
|||
|
اكسا التعاونية |
461.8 |
541.0 |
%17 |
|||
|
240.5 |
421.2 |
%75 |
||||
|
263.7 |
342.7 |
%30 |
||||
|
الإعادة السعودية |
25.0 |
330.9 |
%1225 |
|||
|
130.3 |
320.5 |
%146 |
||||
|
بروج للتأمين |
218.3 |
288.4 |
%32 |
|||
|
65.3 |
284.5 |
%336 |
||||
|
التأمين العربية |
341.5 |
270.6 |
(%21) |
|||
|
229.3 |
265.6 |
%16 |
||||
|
الوطنية |
179.9 |
258.2 |
%43 |
|||
|
203.9 |
219.2 |
%8 |
||||
|
155.2 |
199.0 |
%28 |
||||
|
العالمية |
125.7 |
166.6 |
%33 |
|||
|
99.9 |
155.6 |
%56 |
||||
|
الخليجية العامة |
149.3 |
141.4 |
(%5) |
|||
|
سوليدرتي تكافل |
113.9 |
107.4 |
(%6) |
|||
|
الانما طوكيو مارين |
22.9 |
82.8 |
%261 |
|||
|
74.8 |
82.0 |
%10 |
||||
|
ايس |
55.7 |
73.3 |
%32 |
|||
|
الصقر للتأمين |
59.8 |
57.7 |
(%4) |
|||
|
أمانة للتأمين |
239.3 |
46.6 |
(%81) |
|||
|
62.8 |
0.2 |
(%100) |
||||
|
متلايف إيه أي جي العربي |
-- |
0.2 |
-- |
|||
|
الإجمالي* |
8026.1 |
10603.9 |
+ 32 % |
|||
* باستثناء الشركات التي لا يوجد عندها أقساط مكتتبة لقطاع تأمين السيارات وهي (الأهلي للتكافل، ساب للتكافل، الجزيرة تكافل، بوبا العربية، وعناية).
وتوضح الجداول التالية توزيع إجمالي الأقساط، وصافي الأقساط، حسب الشركات والقطاعات الرئيسية وتشمل القطاع الصحي، والسيارات، والقطاعات الأخرى مجتمعة (الممتلكات- بحري – هندسي – الحريق والسطو – الحوادث والمسئولية العامة – الحياة - حماية وادخار – أخطاء مهنية – منافذ – متخصصة – عام وأخرى – وبعض الشركات تأمين الطيران والطاقة) لعام 2015 و2014.
|
توزيع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لعام 2015 حسب القطاعات (مليون ريال) |
||||
|
الشركة |
صحي |
سيارات |
أخرى |
المجموع |
|
7328.0 |
-- |
-- |
7328.02 |
|
|
التعاونية |
4912.8 |
1294.9 |
1337.6 |
7545.27 |
|
2811.5 |
666.0 |
524.4 |
4001.93 |
|
|
الصقر للتأمين |
749.7 |
57.7 |
56.5 |
863.84 |
|
أمانة للتأمين |
354.5 |
46.6 |
12.9 |
414.02 |
|
اكسا التعاونية |
353.0 |
541.0 |
234.2 |
1128.18 |
|
350.5 |
265.6 |
272.1 |
888.22 |
|
|
التأمين العربية |
242.4 |
270.6 |
140.9 |
653.94 |
|
تكافل الراجحي |
216.2 |
986.9 |
158.8 |
1361.89 |
|
207.7 |
219.2 |
104.2 |
531.18 |
|
|
204.6 |
284.5 |
32.6 |
521.70 |
|
|
177.0 |
320.5 |
51.9 |
549.44 |
|
|
سوليدرتي تكافل |
136.2 |
107.4 |
59.8 |
303.40 |
|
المتحدة للتأمين |
123.6 |
794.6 |
353.6 |
1271.74 |
|
103.1 |
199.0 |
501.1 |
803.21 |
|
|
بروج للتأمين |
97.6 |
288.4 |
61.0 |
446.99 |
|
91.7 |
1585.7 |
186.1 |
1863.48 |
|
|
متلايف إيه أي جي العربي |
91.0 |
0.2 |
53.6 |
144.74 |
|
الخليجية العامة |
72.1 |
141.4 |
138.4 |
351.95 |
|
عناية |
70.9 |
-- |
-- |
70.93 |
|
68.8 |
421.2 |
262.9 |
752.99 |
|
|
67.1 |
155.6 |
37.0 |
259.66 |
|
|
الاتحاد التجاري |
66.2 |
620.3 |
159.5 |
845.98 |
|
30.0 |
82.0 |
112.9 |
224.92 |
|
|
29.7 |
342.7 |
19.3 |
391.74 |
|
|
العالمية |
5.5 |
166.6 |
229.9 |
402.03 |
|
(0.6) |
0.2 |
0.5 |
0.13 |
|
|
-- |
-- |
361.05 |
361.05 |
|
|
الجزيرة تكافل |
-- |
-- |
71.1 |
71.15 |
|
-- |
-- |
202.18 |
202.18 |
|
|
الوطنية |
-- |
258.2 |
260.5 |
518.71 |
|
الإعادة السعودية |
-- |
330.9 |
473.9 |
804.82 |
|
ايس |
-- |
73.3 |
195.5 |
268.75 |
|
الانما طوكيو مارين |
-- |
82.8 |
137.6 |
220.36 |
|
الإجمالي |
18961.0 |
10603.9 |
6803.6 |
36368.5 |
|
توزيع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لعام 2014 حسب القطاعات (مليون ريال) |
||||
|
الشركة |
صحي |
سيارات |
أخرى |
المجموع |
|
5740.4 |
-- |
-- |
5740.45 |
|
|
التعاونية |
4155.1 |
1043.2 |
1009.3 |
6207.61 |
|
2973.9 |
685.9 |
756.1 |
4415.99 |
|
|
اكسا التعاونية |
355.3 |
461.8 |
223.0 |
1040.11 |
|
315.6 |
229.3 |
258.8 |
803.73 |
|
|
الاتحاد التجاري |
245.9 |
375.7 |
187.0 |
808.48 |
|
تكافل الراجحي |
188.0 |
658.4 |
98.5 |
944.86 |
|
173.4 |
203.9 |
75.4 |
452.68 |
|
|
التأمين العربية |
173.1 |
341.5 |
129.6 |
644.23 |
|
المتحدة للتأمين |
166.4 |
585.1 |
413.6 |
1165.15 |
|
أمانة للتأمين |
137.2 |
239.3 |
15.3 |
391.80 |
|
130.3 |
74.8 |
136.8 |
341.83 |
|
|
128.1 |
65.3 |
20.4 |
213.82 |
|
|
الصقر للتأمين |
126.2 |
59.8 |
53.9 |
239.93 |
|
121.1 |
130.3 |
46.0 |
297.37 |
|
|
بروج للتأمين |
104.4 |
218.3 |
56.7 |
379.30 |
|
103.3 |
99.9 |
35.1 |
238.33 |
|
|
86.7 |
1159.2 |
166.9 |
1412.84 |
|
|
الخليجية العامة |
66.9 |
149.3 |
150.6 |
366.90 |
|
55.3 |
155.2 |
514.6 |
725.11 |
|
|
سوليدرتي تكافل |
50.1 |
113.9 |
22.9 |
186.91 |
|
47.3 |
240.5 |
361.9 |
649.61 |
|
|
37.2 |
263.7 |
18.1 |
318.97 |
|
|
عناية |
32.7 |
-- |
-- |
32.68 |
|
25.6 |
62.8 |
35.3 |
123.74 |
|
|
العالمية |
7.9 |
125.7 |
201.6 |
335.20 |
|
متلايف إيه أي جي العربي |
1.0 |
-- |
4.8 |
5.74 |
|
ايس |
0.8 |
55.7 |
191.2 |
247.70 |
|
-- |
-- |
340.5 |
340.51 |
|
|
الجزيرة تكافل |
-- |
-- |
30.2 |
30.21 |
|
-- |
-- |
193.1 |
193.08 |
|
|
الوطنية |
-- |
179.9 |
254.0 |
433.91 |
|
الإعادة السعودية |
-- |
25.0 |
531.3 |
556.29 |
|
الإنماء طوكيو مارين |
-- |
22.9 |
69.7 |
92.59 |
|
الإجمالي |
15749.3 |
8026.1 |
6602.2 |
30377.6 |
صافي أقساط التأمين لعام 2015 و2014
وارتفع صافي أقساط التأمين بمقدار 24 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وكان للقطاع السيارات النصيب الأكبر من الارتفاع بمقدار 28 % ليصل إلى 9717.1 مليون ريال، كما توضح الجداول التالية:
|
توزيع صافي أقساط التأمين المكتتبة حسب القطاعات |
|||
|
الفترة |
2014 |
2015 |
التغير |
|
الصحي ( مليون ريال ) |
14658.4 |
18175.5 |
24 % |
|
السيارات ( مليون ريال ) |
7601.5 |
9717.1 |
28 % |
|
أخرى ( مليون ريال )* |
1804.3 |
2052.6 |
14 % |
|
المجموع ( مليون ريال) |
24064.2 |
29945.3 |
24 % |
|
توزيع صافي أقساط التأمين المكتتبة لعام 2015 حسب القطاعات (مليون ريال) |
||||
|
الشركة |
صحي |
سيارات |
أخرى |
المجموع |
|
7285.6 |
-- |
-- |
7285.55 |
|
|
التعاونية |
4798.8 |
1294.9 |
327.8 |
6421.45 |
|
2806.5 |
458.5 |
93.5 |
3358.52 |
|
|
الصقر للتأمين |
730.5 |
53.4 |
8.4 |
792.39 |
|
اكسا التعاونية |
352.3 |
538.2 |
111.5 |
1002.02 |
|
أمانة للتأمين |
306.3 |
25.5 |
2.7 |
334.41 |
|
273.0 |
262.0 |
25.3 |
560.36 |
|
|
تكافل الراجحي |
210.0 |
968.9 |
49.1 |
1228.08 |
|
207.7 |
116.2 |
8.2 |
332.16 |
|
|
131.3 |
314.5 |
10.4 |
456.19 |
|
|
التأمين العربية |
130.6 |
228.6 |
19.4 |
378.61 |
|
المتحدة للتأمين |
123.6 |
726.8 |
41.2 |
891.63 |
|
121.5 |
281.9 |
4.3 |
407.73 |
|
|
بروج للتأمين |
95.8 |
277.7 |
12.0 |
385.51 |
|
91.7 |
1388.1 |
44.0 |
1523.78 |
|
|
متلايف إيه أي جي العربي |
89.1 |
0.2 |
7.3 |
96.66 |
|
سوليدرتي تكافل |
84.3 |
104.0 |
21.6 |
209.89 |
|
68.8 |
419.9 |
50.6 |
539.35 |
|
|
62.1 |
152.2 |
20.9 |
235.24 |
|
|
49.1 |
194.7 |
216.6 |
460.37 |
|
|
عناية |
42.4 |
-- |
-- |
42.38 |
|
الخليجية العامة |
29.5 |
117.5 |
24.3 |
171.27 |
|
28.5 |
48.0 |
23.1 |
99.65 |
|
|
27.8 |
337.5 |
3.8 |
369.09 |
|
|
الاتحاد التجاري |
26.7 |
590.1 |
50.8 |
667.63 |
|
العالمية |
2.2 |
164.4 |
88.7 |
255.30 |
|
(0.3) |
(1.2) |
(1.1) |
(2.6) |
|
|
الجزيرة تكافل |
-- |
-- |
27.7 |
27.66 |
|
-- |
-- |
169.64 |
169.64 |
|
|
-- |
-- |
74.4 |
74.40 |
|
|
الوطنية |
-- |
209.3 |
25.1 |
234.35 |
|
الإعادة السعودية |
-- |
330.9 |
423.9 |
754.79 |
|
ايس |
-- |
71.4 |
49.3 |
120.70 |
|
الانما طوكيو مارين |
-- |
42.9 |
18.2 |
61.08 |
|
الإجمالي |
18175.5 |
9717.1 |
2052.6 |
29945.3 |
|
توزيع صافي أقساط التأمين المكتتبة لعام 2014 حسب القطاعات (مليون ريال) |
||||
|
الشركة |
صحي |
سيارات |
أخرى |
المجموع |
|
5658.6 |
-- |
-- |
5658.64 |
|
|
التعاونية |
4112.1 |
1043.2 |
137.7 |
5293.01 |
|
2528.0 |
574.8 |
95.3 |
3198.05 |
|
|
اكسا التعاونية |
350.9 |
460.3 |
100.3 |
911.49 |
|
295.6 |
223.7 |
25.9 |
545.24 |
|
|
تكافل الراجحي |
183.3 |
652.8 |
19.6 |
855.74 |
|
173.4 |
109.2 |
7.8 |
290.37 |
|
|
المتحدة للتأمين |
165.9 |
581.7 |
48.5 |
796.11 |
|
الاتحاد التجاري |
138.8 |
350.2 |
73.5 |
562.64 |
|
121.8 |
43.0 |
21.7 |
186.56 |
|
|
الصقر للتأمين |
115.4 |
57.3 |
8.1 |
180.76 |
|
بروج للتأمين |
103.3 |
212.5 |
9.2 |
325.06 |
|
100.9 |
96.8 |
15.5 |
213.26 |
|
|
94.3 |
126.2 |
8.8 |
229.32 |
|
|
التأمين العربية |
90.8 |
332.5 |
19.7 |
442.94 |
|
86.7 |
1159.2 |
19.8 |
1265.75 |
|
|
74.8 |
62.3 |
3.9 |
140.99 |
|
|
أمانة للتأمين |
63.9 |
208.0 |
3.6 |
275.48 |
|
47.3 |
239.1 |
48.7 |
335.03 |
|
|
36.6 |
259.2 |
3.4 |
299.16 |
|
|
سوليدرتي تكافل |
30.7 |
99.1 |
5.4 |
135.26 |
|
الخليجية العامة |
29.8 |
127.8 |
28.1 |
185.65 |
|
24.4 |
151.2 |
222.4 |
398.09 |
|
|
عناية |
19.6 |
-- |
-- |
19.55 |
|
6.7 |
60.6 |
5.6 |
72.88 |
|
|
العالمية |
3.2 |
123.5 |
45.0 |
171.74 |
|
متلايف إيه أي جي العربي |
1.0 |
-- |
0.8 |
1.76 |
|
ايس |
0.5 |
54.5 |
44.4 |
99.42 |
|
-- |
-- |
78.3 |
78.26 |
|
|
الجزيرة تكافل |
-- |
-- |
17.7 |
17.66 |
|
-- |
-- |
164.85 |
164.85 |
|
|
الوطنية |
-- |
146.8 |
19.5 |
166.29 |
|
الإعادة السعودية |
-- |
24.6 |
490.0 |
514.59 |
|
الإنماء طوكيو مارين |
-- |
21.4 |
11.2 |
32.55 |
|
الإجمالي |
14658.4 |
7601.5 |
1804.3 |
24064.2 |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: